Récemment, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietimBank - HoSE : CTG) a annoncé la deuxième émission publique d'obligations.
En conséquence, VietinBank prévoit d'émettre deux lots d'obligations codées CTG2230T2/02 d'une durée de 8 ans et CTG2232T2/02 d'une durée de 10 ans. Le volume émis est respectivement de 15 millions et 25 millions d'obligations, d'une valeur nominale de 100 000 VND par obligation. Ainsi, la valeur totale des obligations offertes à la valeur nominale lors du deuxième tour est de 4 000 milliards de VND avec 40 millions d'obligations.
Le taux d'intérêt appliqué à ces deux lots d'obligations est le taux d'intérêt flottant, calculé par le taux d'intérêt de référence (le taux d'intérêt moyen des dépôts d'épargne personnels en VND, durée de 12 mois, intérêts payés à la fin de la durée cotée de 4 banques commerciales d'État : BIDV, VietinBank, Agribank et Vietcombank à la date de détermination du taux d'intérêt) plus la marge.
Il s'agit d'obligations non convertibles, sans bons de souscription, sans garantie et qui remplissent les conditions pour être incluses dans le capital Tier 2 de VietinBank conformément à la loi en vigueur.
Vietinbank utilisera 4 000 milliards de VND levés grâce à l'émission d'obligations pour augmenter le capital d'exploitation, augmenter le capital de niveau 2 et garantir les ratios de sécurité opérationnelle conformément aux réglementations de la Banque d'État. Parallèlement, les prêts à l’économie comprennent les prêts décaissés avant et après la période d’émission des obligations pour un certain nombre d’industries et de domaines.
Concernant la méthode de distribution, la banque prévoit de distribuer et de vendre des obligations directement aux investisseurs via le système de succursales et de bureaux de transaction de VietinBank dans tout le pays.
Le nombre minimum d'achats enregistrés par les investisseurs est de 100 obligations, équivalant à 10 millions de VND à la valeur nominale des obligations. Afin d’éviter tout malentendu, les investisseurs ne sont autorisés à s’inscrire que pour acheter un nombre minimum d’obligations ou des multiples de 100 obligations. La période d'inscription s'étend du 6 octobre 2023 au 1er novembre 2023.
Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce.
En juillet 2023, VietinBank a émis avec succès 50 millions d'obligations, soit 100 % du volume de l'offre. D'une valeur nominale de 100 000 VND par obligation, le montant total collecté par VietinBank grâce à l'offre était de 5 000 milliards de VND, dont 2 000 milliards de VND d'obligations à 8 ans et 3 000 milliards de VND d'obligations à 10 ans.
Avec ce résultat, VietinBank est l'établissement de crédit avec le plus grand volume d'émissions d'obligations publiques réussies depuis le début de 2023 et est le seul établissement de crédit à avoir réalisé 100 % du volume d'offre lors de la première offre.
Les obligations émises au public cette fois-ci seront également cotées par VietinBank en août 2023 conformément à la réglementation visant à créer une meilleure liquidité pour les investisseurs, contribuant au développement d'un marché boursier dynamique avec de nombreuses bonnes actions, conformément à l'orientation du gouvernement de développer un marché obligataire sain et transparent.
Auparavant, VietinBank s'était vu accorder par la Commission nationale des valeurs mobilières le certificat d'enregistrement pour l'émission publique d'obligations n° 91 avec un volume d'émission total prévu de 9 000 milliards de VND, divisé en deux phases avec deux durées de 8 ans et 10 ans.
Début juin 2023, le conseil d'administration de Vietinbank a approuvé le plan global visant à émettre jusqu'à 30 lots d'obligations de levée de capitaux de niveau 2 (obligations secondaires) de manière privée en 2023.
Cette banque prévoit d'émettre des obligations individuelles d'augmentation de capital de niveau 2 d'une valeur nominale de 100 millions de VND ou de multiples de 100 millions de VND par obligation. Le volume total des obligations émises est de 16 000 milliards de VND avec une durée de 6 ans ou plus. Le nombre maximum d'offrandes est de 30. La période prévue pour la mise en vente de chaque lot est comprise entre le deuxième et le quatrième trimestre 2023 .
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