Le Vietnam est le pays qui vend le plus de crevettes au marché chinois.

Les exportations de homard ont augmenté de façon spectaculaire, multipliées par 70

Français Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), au cours des 5 premiers mois de 2024, les exportations de crevettes ont atteint 1,3 milliard USD, en hausse de 7 % par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, les crevettes à pattes blanches représentaient 72 % avec une valeur de près de 935 millions USD, en hausse de 21 %, les crevettes tigrées noires représentaient 12 % pour atteindre 155 millions USD, en légère hausse de 1 % par rapport à la même période en 2023. Les homards représentaient également une proportion importante, représentant plus de 8 % pour atteindre plus de 106 millions USD, avec une augmentation révolutionnaire de près de 70 fois par rapport à la même période en 2023. En outre, les exportations de crevettes de fer, de crevettes géantes d'eau douce, de crevettes mantes et de crevettes rayées ont également eu tendance à augmenter positivement ces derniers temps.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, la Chine a multiplié par 112 ses importations de homards verts en provenance du marché vietnamien.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations de produits transformés à base de crevettes ont toutes eu tendance à diminuer. Parmi celles-ci, les crevettes à pattes blanches transformées code SH 16 ont diminué de 31 %, les crevettes tigrées noires transformées ont diminué de 72 %, les crevettes séchées et les autres crevettes transformées ont diminué respectivement de 41 % et 99 %. Pendant ce temps, les exportations de produits à base de crevettes vivantes/fraîches/réfrigérées/congelées ont augmenté, en particulier : les crevettes à pattes blanches ont augmenté de 12 %, les crevettes tigrées noires ont augmenté de façon spectaculaire de 158 fois...

Il est à noter que la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le premier marché d'importation de crevettes du Vietnam, représentant 20 % du total, principalement en raison d'une forte augmentation des importations de homard vert (112 fois) et de crevettes à pattes blanches (+ 30 %). Les exportations de crevettes vers les États-Unis ont représenté 17,4 % du total et n’ont augmenté que légèrement de 4 %. Bien que les importations se redressent progressivement, les prix à l'exportation vers le marché américain restent bas par rapport à la même période en 2023. Les exportations vers le Japon ont légèrement diminué de 3 %, tandis que les exportations vers l'UE ont légèrement augmenté de 1 %. Les exportations de crevettes vers certains marchés ont tendance à être plus positives, notamment : le Canada (+ 51 %), le Royaume-Uni (+ 15 %), la Russie (+ 332 %)...

Selon M. Do Ngoc Tai, directeur général de Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company et président du comité des crevettes de VASEP, les entreprises vietnamiennes exportent actuellement des crevettes vers plus de 100 marchés, dont 5 principaux marchés d'exportation, à savoir les États-Unis, l'UE, le Japon, la Corée et la Chine.

Les opportunités et les défis vont de pair

Le 25 mars 2024, le ministère du Commerce des États-Unis (DOC) a publié une conclusion préliminaire dans le cadre de l'enquête anti-subventions américaine sur les crevettes d'eau chaude congelées (codes SH : 0306.17, 1605.21 et 1605.29) originaires du Vietnam. Cette affaire a été ouverte le 14 novembre 2023 et a fait l'objet d'une enquête du DOC à la demande de l'American Shrimp Processors Association avec une période d'enquête du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Le DOC a déterminé des taux d’imposition préliminaires anti-subventions pour les entreprises vietnamiennes. Plus précisément, 2,84 % pour la seule entreprise défenderesse obligatoire et pour toutes les entreprises restantes ; 196,41% pour une seule entreprise défenderesse ne participant pas à l'affaire. Le taux d’imposition de 196,41 % a été déterminé sur la base de faits défavorables disponibles qui ont donné lieu à un taux d’imposition plus élevé par rapport aux autres entreprises.

Une fois la décision préliminaire publiée dans le Federal Register, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) demandera des dépôts pour les expéditions exportées vers les États-Unis soumises aux taux de droits compensateurs préliminaires ci-dessus. Bien qu’il n’y ait pas de conclusion définitive, la conclusion préliminaire affectera plus ou moins l’exportation et le choix des importateurs de crevettes en provenance d’autres pays.

Selon M. Truong Dinh Hoe, secrétaire général de la VASEP, la taxe anti-subvention sur les crevettes vietnamiennes était censée être inférieure à celle de l'Inde et de l'Équateur, mais à la dernière minute, le DOC a ajusté et reconnu le taux de taxe de l'Équateur à 2,89 %, équivalent à celui du Vietnam. En outre, le procès antidumping entre dans la phase d’examen du POR19 avec des développements extrêmement compliqués.

Selon M. Truong Dinh Hoe, l'industrie de la crevette vietnamienne doit concurrencer en termes de prix les crevettes d'Équateur. Actuellement, les crevettes équatoriennes exportées vers la Chine représentent 65 % de la production totale. Actuellement, il existe deux marchés potentiels pour les crevettes vietnamiennes : les États-Unis et la Chine, qui doivent tous deux concurrencer les crevettes d’Équateur et d’Inde. Pendant ce temps, le marché de l’UE stagne en raison de problèmes liés à la certification de durabilité comme l’ASC et aux réglementations à venir sur les émissions de gaz à effet de serre. Les exportations de crevettes indiennes rencontrent des difficultés sur le marché américain, elles vont donc se concentrer sur d'autres marchés, notamment l'UE. Par conséquent, les exportations de crevettes vers l’UE ne devraient pas augmenter dans un avenir proche.

En termes de coûts de production, les prix des crevettes crues au Vietnam sont encore nettement plus élevés que ceux d'autres pays comme l'Inde, l'Équateur et la Thaïlande. Par exemple, le prix moyen des crevettes à pattes blanches de 70 pièces/kg dans les étangs vietnamiens cette année est encore d'environ 15 000 à 20 000 VND/kg plus élevé que celui des crevettes de même taille en provenance de Thaïlande, de 20 000 à 30 000 VND/kg plus élevé que celui des crevettes indiennes et de 30 000 à 35 000 VND/kg plus élevé que celui des crevettes équatoriennes. Par conséquent, en termes de prix d'exportation des crevettes, le Vietnam a encore du mal à concurrencer d'autres pays s'il exporte des crevettes crues telles que des crevettes entières, des crevettes PTO, des crevettes PDTO, de la chair de crevettes PD...

Bien que le Vietnam soit le pays qui vend le plus de crevettes sur le marché chinois, selon M. Do Ngoc Tai, cette croissance est principalement due à la forte augmentation des importations chinoises de homard vert (112 fois) et de crevettes à pattes blanches (+30%). M. Tai a déclaré que dans les mois à venir jusqu'à la fin de l'année, les exportations de crevettes du Vietnam vers la Chine pourraient ne pas augmenter. La raison est que certains pays comme l'Équateur, l'Inde et l'Indonésie se concentreront sur l'exportation vers ce marché, en raison de la taxe élevée imposée par les États-Unis, de sorte que les crevettes vietnamiennes exportées vers la Chine seront confrontées à de nombreuses difficultés de prix, en particulier les crevettes tigrées entières et les crevettes à pattes blanches entières.

Outre les difficultés, les crevettes vietnamiennes ont également de nombreuses opportunités d’augmenter leur part de marché en Chine et aux États-Unis. Selon VASEP, l’industrie équatorienne de la crevette est confrontée à des défis importants, notamment des inspections accrues et des refus d’étiquetage des sulfites par les douanes chinoises, de nouveaux droits anti-subventions aux États-Unis et une baisse de la consommation mondiale de crevettes.

« En mars 2024, la Chine a annoncé que 43 cargaisons de crevettes équatoriennes avaient été rejetées au cours des deux premiers mois de l'année, principalement en raison d'une teneur excessive en sulfites. Depuis février, la Chine a renforcé les inspections des crevettes importées d'Équateur, ce qui a entraîné une stagnation de l'offre de crevettes sur ce marché », a rapporté VASEP.

Sur le marché indien, une grande usine de production et d'exportation de crevettes est récemment devenue la cible d'une série d'allégations liées à des documents falsifiés, à l'expédition intentionnelle de crevettes contaminées par des antibiotiques aux États-Unis et à des mauvais traitements infligés aux travailleurs. Suite à cette allégation, une série de réactions ont eu lieu de la part des importateurs et du marché américain à l'égard des crevettes indiennes.

Sysco, la plus grande entreprise de restauration aux États-Unis, a immédiatement cessé d’acheter des crevettes en provenance d’Inde. L'American Shrimp Processors Association (ASPA) a déposé une pétition auprès du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) pour interdire les importations de crevettes en provenance d'Inde qui seraient produites par « travail forcé », comme l'exige l'article 307 du Tariff Act de 1930. L'ASPA a également déposé une plainte auprès du gouvernement américain, arguant que l'incapacité du gouvernement indien à appliquer ses lois du travail les plus élémentaires a entraîné des subventions pour les producteurs de crevettes indiens.

L'Inde a exporté 296 400 tonnes de crevettes d'une valeur de 2,47 milliards de dollars vers le marché américain en 2023, soit une augmentation de 215 % en valeur et de 125 % en volume au cours des 10 dernières années. Les inconvénients des industries de crevettes de l'Équateur et de l'Inde au cours des premiers mois de cette année peuvent également être un message important pour les producteurs et exportateurs de crevettes vietnamiens, qui doivent être prudents avec les questions de travail et d'environnement, la sécurité alimentaire dans le processus d'élevage - transformation - exportation vers les marchés. Toutefois, les impacts sur les deux pays producteurs de crevettes mentionnés ci-dessus constituent également des opportunités pour l’approvisionnement en crevettes du Vietnam.

Source : https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html