Confiant dans le potentiel du Groupe Masan, Bain Capital mène une opération d'injection de capital d'une valeur maximale de 500 millions de dollars

ANTD.VN - Le 2 octobre 2023 à Ho Chi Minh-Ville, Masan Group Corporation (HOSE : MSN, « Masan » ou « Société ») a annoncé que Bain Capital - le premier fonds de capital-investissement au monde avec un actif total sous gestion d'environ 180 milliards USD - a accepté d'investir au moins 200 millions USD en capital-actions dans Masan Group, d'une valeur de 85 000 VND par action (Transaction). Le produit de cette transaction sera utilisé pour améliorer la situation financière de Masan et optimiser son bilan. Cette transaction marque le premier investissement de Bain Capital au Vietnam. Dans le même temps, cela démontre la confiance de cet investisseur dans la croissance du marché de consommation au Vietnam ainsi que dans la capacité de Masan à saisir l'opportunité de servir 100 millions de consommateurs nationaux, des besoins de base de la vie quotidienne aux produits et services financiers.

Concernant cette transaction, M. Danny Le, PDG du groupe Masan, a déclaré : « Dans un contexte de marché de consommation difficile, Masan continue d'investir dans sa plateforme existante et de mettre en œuvre en permanence des innovations révolutionnaires afin d'être toujours prêt lorsque le marché de consommation se redressera. Notre objectif est de devenir un acteur générant des profits bien plus importants dans la période faste de la consommation au Vietnam. Cette coopération avec Bain Capital est une reconnaissance de nos efforts passés. Masan a continuellement mis en œuvre des initiatives et des investissements centrés sur le consommateur pour atteindre 80 % de parts de marché des dépenses de consommation. Nous sommes impatients de collaborer avec Bain Capital pour promouvoir cette vision et devenir une plateforme répondant aux besoins quotidiens des consommateurs. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Masan sur cet investissement stratégique au Vietnam », a déclaré Barnaby Lyons, associé chez Bain Capital. Nous sommes convaincus que Masan dispose des fondations, de la vision et de la stratégie de croissance nécessaires pour réussir sur un marché de consommation attractif et en forte croissance. Masan est l'une des marques les plus fiables au Vietnam, capable d'anticiper les tendances de consommation et de répondre à leurs besoins grâce à sa plateforme et à ses produits innovants. Nous considérons cela comme une excellente opportunité d'investissement compte tenu de la croissance continue de Masan, portée par ses dirigeants.

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Stand CHIN-SU à la foire d'exportation de Ho Chi Minh-Ville

Entre 2022 et 2040, le Vietnam devrait être le marché de consommation à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, avec un taux de croissance annuel prévu de 7,7 %. Ce taux de croissance impressionnant est dû au processus d’urbanisation de plus en plus rapide, à l’explosion de la classe des consommateurs avec des revenus de plus en plus élevés, des besoins plus diversifiés, allant au-delà des besoins de base, vers des expériences de style de vie et financières. Avec sa position de leader sur le marché de consommation vietnamien, Masan est passé d'un fabricant de biens de consommation de marque à un groupe possédant une plateforme de consommation de détail, visant une croissance potentielle tout au long de la chaîne de valeur du consommateur. Plus précisément, Masan identifie clairement trois tendances de croissance durable pour l’avenir :

- Premiumiser les produits avec des innovations, des innovations et se concentrer sur la santé des consommateurs dans le secteur des biens de consommation à évolution rapide de Masan Consumer Holdings.

- Le passage des produits sans marque aux produits carnés de marque de meilleure qualité, proposés par Masan MEATLife.

- Le passage du commerce de détail traditionnel au commerce de détail moderne, accéléré par la plateforme de vente au détail WinCommerce.

- Le programme d'adhésion WIN, la plate-forme centrale de Masan pour relier les marques et les consommateurs, a atteint 7 millions de membres et vise à augmenter ce nombre à 10 millions d'ici la fin de cette année, 30 millions d'ici 2025. Le programme d'adhésion WIN est la plate-forme qui aide Masan à mieux servir les consommateurs vietnamiens avec des produits et services personnalisés, et joue un rôle important en tant que moteur de croissance dans les opérations commerciales de l'entreprise.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Les consommateurs achètent de la viande réfrigérée MEATdeli

Masan s'attend à ce que la transaction soit conclue en 2023 et continuera à rechercher d'autres solutions stratégiques en matière de capitaux propres, notamment en réduisant l'exposition aux activités non essentielles, en améliorant la liquidité et en atteignant un ratio dette nette/EBITDA durable inférieur à 3,5x à long terme.

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Masan Consumer participe à la foire d'exportation d'Ho Chi Minh-Ville

Bain Capital possède une vaste expérience en matière d'investissement pour soutenir la croissance et la gestion de divers groupes commerciaux de vente au détail en Asie, notamment des investissements dans Schwan Company et Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited a agi en tant que conseiller financier du groupe Masan dans le cadre de cette transaction.

La transaction est soumise aux approbations appropriées en vertu des statuts de la société et des lois applicables.

Détails de la transaction :

- Cette transaction est un investissement en actions sous forme d'actions privilégiées à dividendes convertibles (« CDPS ») émises à 85 000 VND/action et convertibles en actions ordinaires à un ratio de 1:1.

- Le taux de dividende fixe de chaque CDPS est de 0% dans les 5 premières années à compter de la date d'émission.

- A partir de la 6ème année, le taux de dividende fixe de chaque CDPS est porté à 10%/an. Autoriser le Conseil d’administration à décider du taux de dividende fixe spécifique et du moment du paiement.

- En plus du dividende fixe, chaque CDPS recevra un dividende égal au dividende par action ordinaire (le cas échéant).

- Au cours de la 10e année à compter de la date d'émission, les CDPS en circulation devront être convertis en actions ordinaires du groupe Masan.

- D'autres investisseurs sont intéressés à négocier avec Masan, et en fonction des besoins en capital de la société et des conditions du marché, Masan peut augmenter l'investissement jusqu'à 500 millions USD.

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