ANTD.VN - Le 2 octobre 2023 à Ho Chi Minh-Ville, Masan Group Corporation (HOSE : MSN, « Masan » ou « Société ») a annoncé que Bain Capital - le premier fonds de capital-investissement au monde avec un actif total sous gestion d'environ 180 milliards USD - a accepté d'investir au moins 200 millions USD en capital-investissement dans Masan Group, d'une valeur de 85 000 VND par action (Transaction). Le produit de cette transaction sera utilisé pour améliorer la situation financière de Masan et optimiser son bilan. Cette transaction marque le premier investissement de Bain Capital au Vietnam. Dans le même temps, cela démontre la confiance de cet investisseur dans la croissance du marché de consommation au Vietnam ainsi que dans la capacité de Masan à concrétiser l'opportunité de servir 100 millions de consommateurs nationaux, des besoins quotidiens de base aux produits et services financiers.
Concernant cette transaction, M. Danny Le, PDG du groupe Masan, a déclaré : « Dans le contexte d'un marché de consommation difficile, Masan continue d'investir dans sa plateforme existante et de mettre en œuvre en permanence des innovations révolutionnaires pour être toujours prêt lorsque le marché de consommation se redresse. Notre objectif est de devenir un facteur qui génère beaucoup plus de profits dans le « moment d’or » de l’histoire de la consommation au Vietnam. Le partenariat avec Bain Capital est une reconnaissance de nos efforts au cours du temps passé. Masan a continuellement mis en œuvre des initiatives et des investissements centrés sur le consommateur pour atteindre 80 % de part de marché des dépenses de consommation. Nous sommes impatients de travailler avec Bain Capital pour faire avancer cette vision, en devenant la plateforme qui répond aux innombrables besoins quotidiens des consommateurs. »
M. Barnaby Lyons, dirigeant de Bain Capital, a déclaré : « Nous sommes très heureux de coopérer avec Masan dans le cadre d'un projet d'investissement stratégique au Vietnam. Nous pensons que Masan dispose des bonnes fondations, de la vision et de la stratégie de croissance pour réussir sur un marché de consommation attractif et à forte croissance. Masan est l'une des marques les plus prestigieuses du Vietnam avec la capacité de prédire les tendances de consommation et de répondre à ces besoins grâce à sa plateforme système et ses produits innovants. Nous considérons cela comme une opportunité d'investissement potentielle étant donné la croissance continue de Masan, menée par des dirigeants de haut niveau.
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Stand CHIN-SU à la foire d'exportation de Ho Chi Minh-Ville |
Entre 2022 et 2040, le Vietnam devrait être le marché de consommation qui connaîtra la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, avec un taux de croissance annuel prévu de 7,7 %. Ce taux de croissance impressionnant est dû au processus d’urbanisation de plus en plus rapide, à l’explosion de la classe de consommateurs avec des revenus de plus en plus élevés, des besoins plus diversifiés, allant au-delà des besoins de base, vers des expériences de style de vie et financières. Avec sa position de leader sur le marché de consommation vietnamien, Masan est passé d'un fabricant de biens de consommation de marque à un groupe possédant une plateforme de vente au détail, visant une croissance potentielle tout au long de la chaîne de valeur du consommateur. Plus précisément, Masan identifie clairement trois tendances de croissance durable pour l’avenir :
- Premiumiser les produits avec des innovations, des innovations et se concentrer sur la santé des consommateurs dans le secteur des biens de consommation à évolution rapide de Masan Consumer Holdings.
- Le passage des produits sans marque aux produits de viande de marque de meilleure qualité, proposés par Masan MEATLife.
- Le passage du commerce de détail traditionnel au commerce de détail moderne, accéléré par la plateforme de vente au détail WinCommerce.
- Le programme d'adhésion WIN, la plate-forme centrale de Masan pour relier les marques et les consommateurs, a atteint 7 millions de membres et vise à augmenter ce nombre à 10 millions d'ici la fin de cette année, 30 millions d'ici 2025. Le programme d'adhésion WIN est la plate-forme qui aide Masan à mieux servir les consommateurs vietnamiens avec des produits et services personnalisés, et joue un rôle important en tant que moteur de croissance dans les opérations commerciales de l'entreprise.
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Les consommateurs achètent de la viande réfrigérée MEATdeli |
Masan s'attend à ce que la transaction soit conclue en 2023 et continuera à rechercher d'autres solutions stratégiques en matière d'actions, notamment en réduisant l'exposition aux activités non essentielles, en améliorant la liquidité et en atteignant un ratio dette nette/EBITDA durable inférieur à 3,5x sur le long terme.
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| Masan Consumer participe à la foire d'exportation de Ho Chi Minh-Ville |
Bain Capital possède une vaste expérience en matière d’investissement visant à soutenir la croissance et la gestion de divers groupes commerciaux de vente au détail en Asie, notamment des investissements dans Schwan Company et Carver Korea.
Jefferies Singapore Limited a agi en tant que conseiller financier du groupe Masan dans le cadre de cette transaction.
La transaction est soumise aux approbations appropriées en vertu des statuts de la société et des lois applicables.
Détails de la transaction :
- Cette transaction est un investissement en actions sous forme d'actions privilégiées à dividendes convertibles (« CDPS ») émises à 85 000 VND/action et convertibles en actions ordinaires à un ratio de 1:1.
- Le taux de dividende fixe de chaque CDPS est de 0% dans les 5 premières années à compter de la date d'émission.
- A partir de la 6ème année, le taux de dividende fixe de chaque CDPS est porté à 10%/an. Autoriser le conseil d’administration à décider du taux de dividende fixe spécifique et du calendrier de paiement.
- En plus du dividende fixe, chaque CDPS recevra un dividende égal au dividende par action ordinaire (le cas échéant).
- Au cours de la dixième année à compter de la date d'émission, les CDPS en circulation devront être convertis en actions ordinaires du groupe Masan.
- D'autres investisseurs sont intéressés à négocier avec Masan, et en fonction des besoins en capital de la société et des conditions du marché, Masan peut augmenter l'investissement jusqu'à 500 millions USD.
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