SeABank veut émettre 75 millions de dollars d'obligations vertes à l'IFC

La Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank - HoSE : SSB) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration approuvant l'émission d'obligations sur le marché international.

En conséquence, le conseil d'administration de SeABank a approuvé l'émission privée d'obligations non convertibles sans bons de souscription sur le marché international pour la Société financière internationale (IFC), y compris des obligations vertes pour la protection des mers et des océans et des obligations vertes. Cela comprend 25 millions de dollars en obligations vertes pour protéger les mers et les océans et 50 millions de dollars en obligations vertes.

L'IFC coopère avec SeABank depuis 2021. Début 2023, SeABank a annoncé que l'IFC avait investi 100 millions USD dans la banque dans le but de soutenir les prêts immobiliers pour les familles à revenus faibles et moyens.

Informations sur les obligations internationales de SeABank 2019.

C'est la première fois que SeABank émet des obligations vertes sur le marché international. Auparavant, en 2019, la banque avait également prévu d'émettre jusqu'à 400 millions USD d'obligations internationales, non convertibles, non garanties et sans bons de souscription, d'une valeur nominale de 1 000 USD ou de multiples de 1 000 USD ou d'autres valeurs nominales déterminées conformément aux pratiques du marché obligataire international.

Le prix d’offre prévu est d’environ 100 % de la valeur nominale. La durée de l'obligation peut aller jusqu'à 5 ans, décidée par le Directeur Général au moment de l'émission. Le taux d’intérêt des obligations est déterminé pour chaque émission comme un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable ou une combinaison des deux.

Date d'émission prévue en 2019 ou date précise décidée par le Conseil d'Administration. Le nombre d’émissions prévu dépendra également de la situation du marché à chaque instant.

L’objectif de l’émission d’obligations internationales de la banque est de renforcer la capacité financière, de diversifier les canaux de mobilisation de capitaux et de créer une base permettant à la banque de construire et de se conformer aux normes internationales de sécurité financière et de capital.

Toutefois, la banque a ultérieurement ajusté la date d'émission à 2020 ou à une date précise prescrite par le conseil d'administration .

Source : https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html