Développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam (1ère partie) : la course s'intensifie

Les semi-conducteurs sont des composants essentiels des circuits électroniques (puces), qui sont utilisés dans pratiquement tous les appareils électroniques modernes. Alors que tout devient plus « intelligent » et que la demande d’appareils électroniques augmente, la demande de semi-conducteurs continue de croître fortement.

Ligne de production de puces semi-conductrices de Hana Micro Vina Co., Ltd. Photo : Duong Giang-VNA

Cependant, après l’épidémie de COVID-19 début 2020, le monde est tombé dans une grave pénurie de puces. Cela a eu un impact négatif sur la plupart des industries, en particulier celles de l’automobile et de l’électronique, car ces dernières constituent des intrants indispensables pour ces industries.

Dans ce contexte, de nombreux pays dans le monde, notamment les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et la Chine, ont commencé à prendre conscience de l’importance de l’autosuffisance en matière d’approvisionnement en semi-conducteurs et en puces, et ont élaboré leurs propres stratégies pour développer cette industrie.

L'Amérique investit dans les semi-conducteurs et les puces électroniques

Bien qu'ils soient le berceau des semi-conducteurs, les États-Unis ne représentent aujourd'hui qu'environ 10 % de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs et ne sont pas le pays idéal pour produire les puces les plus avancées. Au lieu de cela, les États-Unis doivent compter sur les approvisionnements en provenance d’Asie de l’Est.

Par conséquent, pour réduire la dépendance extérieure, le président Joe Biden a publié en août 2022 le CHIPS and Science Act, dans le but de ramener les États-Unis à leur position dominante dans la fabrication de puces et de résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont entravé les activités de recherche et de production.

En vertu de cette loi, le gouvernement américain dépensera 52,7 milliards de dollars pour soutenir la recherche, le développement, la fabrication de semi-conducteurs et le développement des ressources humaines, dont 39 milliards de dollars pour les incitations à la fabrication, 13,2 milliards de dollars pour les activités de R&D et de développement des ressources humaines, et 500 millions de dollars pour le financement des activités de technologie, d'information, de communication et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement internationale en semi-conducteurs.

Peu de temps après que le président Biden a adopté le Science and CHIPS Act, de grandes entreprises américaines ont annoncé près de 50 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans la fabrication de semi-conducteurs, portant l'investissement total dans le secteur à près de 150 milliards de dollars depuis l'entrée en fonction du président Biden :

Puis, à la mi-décembre 2023, le ministère américain du Commerce a signé un accord préliminaire non contraignant sur les termes d'une subvention de 35 millions de dollars à BAE Systems Electronic Systems - une filiale de BAE Systems Group - pour soutenir la modernisation du New Hampshire Microelectronics Center à Nashua. Il s’agit de la première subvention accordée aux entreprises américaines dans le cadre du CHIPS and Science Act.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que la subvention reflète un programme qui subventionne la recherche et la fabrication de semi-conducteurs en vue d'atteindre les objectifs de sécurité nationale des États-Unis et vise à créer une industrie nationale de fabrication de semi-conducteurs prospère et à long terme. Le ministre Raimondo espère pouvoir faire davantage d'annonces sur des subventions similaires au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Dans le même temps, le président Joe Biden a également révélé que dans les temps à venir, le ministère américain du Commerce dépenserait des milliards de dollars supplémentaires pour produire davantage de puces semi-conductrices aux États-Unis, ainsi que pour accroître la recherche et le développement dans ce domaine.

De son côté, le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a souligné que Washington ne veut pas se retrouver dans une situation difficile concernant l'approvisionnement en puces semi-conductrices au cas où un autre pays pourrait couper cet approvisionnement en temps de crise.

Le Japon investit massivement pour relancer l'industrie des semi-conducteurs

Le Japon était autrefois le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs et représentait également plus de 50 % de l’approvisionnement mondial en puces semi-conductrices. Cependant, les préoccupations concernant l’impact environnemental et la mondialisation ont conduit de nombreux fabricants de puces semi-conductrices du pays à délocaliser leurs installations de production à l’étranger. En conséquence, la part du Japon sur le marché des semi-conducteurs a progressivement diminué et se situe désormais autour de 10 %.

Au début des années 2000, le gouvernement japonais et les entreprises nationales de semi-conducteurs ont commencé à prendre conscience de la gravité de la perte de leur position de premier fabricant mondial au profit de concurrents étrangers. Au cours des deux dernières décennies seulement, ils ont déployé d’innombrables efforts pour relancer l’industrie. En 2020, le gouvernement japonais a notamment annoncé une stratégie en matière de semi-conducteurs, qui vise à augmenter les revenus de l’industrie nationale des semi-conducteurs à 5 000 milliards de yens d’ici 2030.

Cependant, jusqu’à présent, ces efforts ont eu un succès limité, en partie parce que les projets d’investissement dans la fabrication de semi-conducteurs prennent souvent beaucoup de temps à mettre en œuvre, et en partie parce que les politiques du Japon ne sont pas encore suffisamment attrayantes pour les « grands acteurs » de l’industrie. C’est pourquoi, en juin 2023, le Japon a annoncé une stratégie révisée visant à renforcer les efforts de développement et de production de puces semi-conductrices avancées, essentielles à la sécurité économique et aux technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA).

Auparavant, le Japon avait promis 330 milliards de yens de soutien financier à Rapidus et 476 milliards de yens à une usine de puces semi-conductrices dans laquelle TSMC (Taïwan, Chine) a investi dans la province de Kumamoto. Le gouvernement japonais a également accordé 92,9 milliards de yens de subventions à Kioxia Holdings Corp. pour la construction d'une usine dans la préfecture de Mie.

La Corée du Sud investit dans la R&D

La Corée du Sud est connue depuis longtemps comme l'un des principaux fabricants de puces mémoire au monde. Samsung Electronics Co. et SK Hynix Inc. sont deux fabricants majeurs, représentant 73,6 % de l'approvisionnement mondial en puces en provenance de Corée.

Bien qu'elle soit le premier pays producteur de puces en Asie, la Corée est confrontée à de nombreux défis féroces de la part de ses principaux concurrents, notamment TSMC.

Afin de maintenir sa position, le gouvernement coréen a annoncé début avril 2023 la « Stratégie de R&D pour les technologies de base », dans laquelle Séoul a décidé de sélectionner les semi-conducteurs, les écrans et les batteries de nouvelle génération comme les trois technologies qui seront prioritaires pour le développement et commenceront par la planification des politiques.

Dans le cadre de cette stratégie, la Corée du Sud investira un total de 160 000 milliards de wons dans des fonds de R&D publics et privés d'ici 2027, dont 156 000 milliards de wons pour les dépenses de R&D des entreprises et environ 4 500 milliards de wons pour le soutien fiscal aux entreprises.

En outre, Séoul créera un cabinet de recherche public-privé pour rechercher et rassembler des technologies de base, des technologies originales, des technologies appliquées et des recherches au stade de la commercialisation.

La Corée du Sud investit massivement dans les activités de R&D. Photo d’illustration : Thu Hoai - VNA

D’autre part, pour soutenir le développement de ressources humaines de haut niveau, le gouvernement coréen prévoit d’augmenter le nombre d’installations de recherche et d’utiliser de manière flexible les ressources humaines grâce à divers mécanismes de recrutement.

Puis, à la mi-mai, la Corée du Sud a annoncé son premier plan détaillé de recherche et développement (R&D) dans l’industrie des puces électroniques, dans un contexte de concurrence mondiale croissante dans le secteur. Dans cette feuille de route de 10 ans, le ministère des Sciences, des TIC et des Technologies de l'information de Corée a défini ses objectifs pour poursuivre le progrès technologique dans trois domaines : les puces de mémoire et de logique de nouvelle génération et la technologie d'emballage avancée.

Le ministère a déclaré qu'il soutiendrait l'industrie des semi-conducteurs pour produire des puces plus rapides, plus économes en énergie et de plus grande capacité afin que l'industrie puisse maintenir sa domination mondiale dans les domaines où elle est leader et acquérir un avantage concurrentiel dans les puces logiques avancées.

Puis, en juillet, le gouvernement sud-coréen a pris la décision d'établir sept « complexes spécialisés » dédiés aux industries des semi-conducteurs, des écrans et des batteries secondaires dans les principales villes du pays, augmentant ainsi les incitations pour les entreprises privées à créer des usines ou des installations de production dans ces domaines importants, dans le but de nourrir les secteurs technologiques de pointe et de les transformer en futurs moteurs de croissance économique.

Plus précisément, le gouvernement coréen construira deux complexes spécialisés pour servir l’industrie des semi-conducteurs (puces). La première zone, située dans la ville de Yongin-Pyeongtaek dans la province de Gyeonggi, servira l'investissement de 56,2 milliards de wons de Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. et d'autres fabricants de puces dans la production de mémoires et de puces système jusqu'en 2042.

Le deuxième complexe, situé à Gumi, dans la province du Gyeongsang du Nord, devrait devenir une installation majeure pour les produits semi-conducteurs de base, tels que les plaquettes et les substrats de silicium.

La Chine s'empresse de construire sa propre chaîne d'approvisionnement

La Chine est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs, mais elle n’est pas encore totalement autosuffisante en matière de technologie et d’équipements de fabrication de puces semi-conductrices, en particulier de puces avancées. La dépendance de la Chine à l’égard des technologies et des équipements étrangers la rend vulnérable à toute tension géopolitique. Pendant ce temps, la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine reste féroce. Les États-Unis ont notamment pris des mesures pour limiter l’accès de la Chine à la technologie avancée des puces électroniques.

Dans ce contexte, la Chine cherche à construire une chaîne d’approvisionnement nationale en puces qui puisse être « immunisée » contre les restrictions américaines. Les fournisseurs chinois d'équipements et de matériaux de fabrication de puces ont alloué 50 milliards de yuans (7,26 milliards de dollars) avec le soutien de l'État pour renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales.

S'exprimant lors d'une conférence sur la chaîne d'approvisionnement des puces électroniques à Guangzhou, en Chine, Chiu Tzu-Yin, président du National Silicon Industry Group (NSIG), a déclaré : « Nous ne pouvons pas éviter la séparation de l'industrie des semi-conducteurs. Ce sera la plus grande opportunité pour les entreprises chinoises de produire des machines et des matériaux de fabrication. »

Alors que les importations de machines de fabrication de puces fabriquées à l'étranger stagnent en raison des restrictions américaines, les entreprises chinoises spécialisées dans les équipements et matériaux de fabrication de puces sont sous les feux de la rampe grâce aux subventions et aux investissements parrainés par le gouvernement dans le cadre de l'initiative Made in China 2025.

Selon les médias chinois, environ 35 % des usines chinoises de semi-conducteurs utiliseront des équipements nationaux en 2022, contre 21 % en 2021.

« Les troubles politiques mondiaux pourraient marquer le début d'un âge d'or pour le secteur chinois des machines de fabrication de semi-conducteurs », a déclaré David Wang, PDG d'ACM Research, une société spécialisée dans les équipements de nettoyage de plaquettes. /.

Khanh Linh