Les créances bancaires irrécouvrables atteignent un sommet historique et le taux de couverture atteint son plus bas niveau depuis la pandémie de Covid-19

ANTD.VN - Les bénéfices des banques ont augmenté modestement au deuxième trimestre 2024, tandis que le ratio de créances douteuses a augmenté, couvrant les créances douteuses au niveau le plus bas depuis la pandémie de Covid-19.

Un rapport récemment publié par FiinGroup montre que le bénéfice après impôts de l'ensemble du secteur bancaire au deuxième trimestre 2024 a augmenté modestement par rapport au premier trimestre (seulement 6%). Le revenu net d'intérêt a augmenté lentement (en hausse de 6 % en glissement trimestriel) dans un contexte de croissance lente du crédit et de NIM restant au plus bas.

Plus précisément, le ratio NIM de 27 banques cotées s'élevait à 3,43 % au deuxième trimestre 2024, restant au plus bas pour le quatrième trimestre consécutif. Cette tendance est influencée par le rétrécissement du ratio NIM dans le groupe des banques commerciales par actions d'État, passant de 2,83 % au premier trimestre 20224 à 2,73 % au deuxième trimestre 2024. En revanche, le ratio NIM s'est amélioré de 3,88 % à 3,96 % dans le groupe des banques commerciales privées par actions (dont VPBank, Techcombank, MB).

Le ratio LDR net (Total des prêts/Total des dépôts) est toujours sur une tendance à la hausse, se rapprochant de l'ancien pic, montrant la forte demande de liquidité du système dans le contexte de l'écart entre la croissance du crédit et les dépôts à un niveau « négatif ».

La récente augmentation des taux d'intérêt sur les dépôts exercera une certaine pression sur le ratio NIM du secteur, en particulier dans le groupe des banques commerciales publiques, au cours des prochains trimestres, dans le contexte d'une évolution latérale continue du niveau des taux d'intérêt sur les prêts en raison de la faible demande de crédit et de la politique du gouvernement visant à maintenir les taux d'intérêt bas pour soutenir la croissance.

Ngành ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu gia tăng

Le secteur bancaire enregistre une hausse du taux de créances douteuses

Alors que la rentabilité risque de baisser, le ratio de créances irrécouvrables augmente et la capacité de couverture des créances irrécouvrables dans l’ensemble du secteur diminue.

Le ratio de créances douteuses au bilan de 27 banques cotées rapporté à fin juin 2024 était de 2,21 %, revenant au pic historique (2,24 %).

Les créances douteuses ont augmenté alors que les coûts de provisionnement sont restés modérés (grâce à la prolongation de la circulaire 02), ce qui a entraîné une diminution continue du tampon de provisionnement, limitant la capacité à gérer la dette dans les temps à venir.

Le ratio de couverture des créances douteuses (LLCR) diminuera à 81,5% au T2/2024, le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de Covid-19 et assez loin du pic (143,2%) du T3/2022. Le taux de création de nouvelles créances douteuses s’élève à 0,16 % au deuxième trimestre 2024, en hausse pour le deuxième trimestre consécutif.

Auparavant, de nombreux rapports soulevaient également des inquiétudes quant à la qualité des actifs des banques. VIS Rating a déclaré que la qualité des actifs de nombreuses petites banques est en nette baisse (NCB, BacA Bank, Saigonbank, Vietbank... ont enregistré un taux plus élevé de dettes problématiques nouvellement formées (NPL) que les autres banques, principalement dans les segments de détail et des PME.

Parmi les banques publiques, le ratio d'endettement problématique de VietinBank et de BIDV a augmenté en raison des secteurs liés à la construction et à l'immobilier.

En outre, le ratio de couverture des créances douteuses du secteur est tombé à 82 %, contre 89 % au cours des trois premiers mois de 2024. Les banques publiques (VietinBank, BIDV) ont enregistré la baisse la plus importante en raison de ratios de créances douteuses plus élevés.

En revanche, le ratio de couverture des créances douteuses de certaines banques privées a augmenté grâce à l’amélioration de la qualité des actifs (MB, TPBank) et à l’augmentation des provisions (OCB).

La taille du capital de la plupart des banques a diminué au cours des 6 premiers mois de 2024. VIS Rating estime que la taille du capital des banques restera faible au cours du second semestre 2024 en raison de projets limités de levée de nouveaux capitaux propres.

Certaines petites banques telles que ABBank et Viet Capital Bank ont du mal à augmenter leurs dépôts en raison d'une concurrence de plus en plus féroce pour la mobilisation et ont dû augmenter le recours aux prêts interbancaires à court terme pour soutenir la croissance des prêts. Dans le même temps, les actifs liquides représentaient 21 % du total des actifs de l’industrie, inchangé par rapport au trimestre précédent.

En ce qui concerne les actions bancaires, selon les analystes de FiinGroup, le P/B (prix/valeur comptable) des banques fluctue régulièrement dans une fourchette étroite (1,4-1,6 fois) depuis près de 2 ans, nettement inférieur à la période 2021-2022 (1,7-2,7 fois), mais il s'agit d'une valorisation raisonnable pour le secteur bancaire, reflétant les inquiétudes concernant la qualité des actifs du système bancaire après les conséquences des évolutions négatives des marchés des obligations d'entreprises et de l'immobilier en 2022.

FiinGroup a estimé que les perspectives du secteur bancaire ne sont pas optimistes alors que l'indice des prix du secteur reste stable au sommet, limitant l'augmentation des flux de trésorerie vers ce groupe d'actions.

Sur le marché boursier, les particuliers ont été de forts acheteurs nets d'actions bancaires depuis le début de l'année (plus de 16 200 milliards de VND) - absorbant toute la force de vente nette des organisations (principalement des investisseurs étrangers).

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