Les banques publiques restent leaders et la part de marché des prêts est principalement concentrée dans le groupe des « Big 4 ». Quatre banques (dont Agribank) représentent 45 % des parts de marché.
Les banques publiques détiennent une part de marché importante dans le domaine des prêts - Photo : QUANG DINH
Les banques n'ont pas encore annoncé leurs rapports financiers pour le quatrième trimestre 2024, mais les chiffres estimés montrent que le groupe « Big 4 » (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) continuera d'établir de nouveaux sommets de bénéfices en 2024.
S'adressant à Tuoi Tre Online , le directeur de recherche d'une société de valeurs mobilières a déclaré que le groupe bancaire « Big 4 » présente de nombreux avantages, tant en matière de mobilisation que de prêt.
"Le canal obligataire ne s'est pas rétabli, les entreprises dépendent toujours du capital de crédit, la croissance du crédit est toujours élevée malgré les difficultés économiques. Les taux d'intérêt des prêts ont diminué mais pas de manière significative tandis que les taux d'intérêt de mobilisation sont bas, augmentant progressivement vers la fin de l'année", a-t-il déclaré.
4 banques représentent près de la moitié des parts de marché
La plupart des rapports d'analyse des sociétés de valeurs mobilières évaluent Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (à l'exception d'Agribank car elle n'est pas cotée)... comme des banques avec des avantages compétitifs en termes de coûts de capital, leur donnant ainsi de nombreuses opportunités de maintenir le NIM (intérêt net) et d'augmenter la part de marché dans le contexte d'une reprise de la demande de crédit.
Le département d'analyse des valeurs mobilières de VPBank (VPBanks) a déclaré que le groupe bancaire public est toujours leader et que la part de marché des prêts est principalement concentrée dans ce groupe « Big 4 ». 4 banques (dont Agribank) représentent 45% des parts de marché.
MBB, VPB et TCB représentent des parts de marché importantes, mais les prêts des trois premières banques privées ne sont qu'à peu près égaux aux prêts de la seule BIDV.
Données : États financiers consolidés
Chez Vietcombank, la banque n'a pas donné de chiffre, affirmant seulement que le bénéfice avant impôts en 2024 continuait d'être le plus élevé du secteur bancaire et achevait le plan assigné.
Avec l'objectif de croissance de 5% fixé au début de l'année dernière, le bénéfice avant impôts consolidé de Vietcombank devrait dépasser 43 300 milliards de VND et 42 500 milliards de VND individuellement. Ce niveau continue de battre le record établi l’année dernière.
Selon SSI, le bénéfice de VCB a augmenté au-delà des prévisions en raison du revenu net d'intérêts, de l'amélioration de la qualité des actifs et d'une forte diminution des provisions pour crédit, bien que ces améliorations aient dû compenser une baisse de près de 15 % du résultat d'exploitation au cours de la même période.
Lors de la BIDV, la banque a annoncé que son bénéfice avant impôts en 2024 est estimé à 30 006 milliards de VND (équivalent à plus de 1,1 milliard de dollars), soit une augmentation de 12,4 % par rapport à l'année précédente.
Avec ce bénéfice, BIDV est la banque avec le deuxième bénéfice le plus élevé de tout le système, après Vietcombank. Comme ses trois « frères », BIDV détient une part de marché importante en matière de prêts.
BIDV dispose également de la plus grande taille d'actifs à la fin de 2023 de l'ensemble du secteur bancaire, atteignant plus de 2,3 millions de milliards de VND. Parmi ceux-ci, le segment de détail contribue la plus grande proportion à la structure de crédit de BID, atteignant 44 %, selon les données de KB Securities Vietnam (KBSV).
Chez VietinBank, cette banque a révélé que ses bénéfices ont atteint et dépassé ses prévisions. Le chiffre est estimé à environ 26 300 milliards de VND, soit une augmentation de 8,7 % par rapport à 2023.
Selon un analyste de VPBanks, le potentiel de prêt de Vietinbank est important, se classant toujours parmi les 4 plus grands du marché. La structure du crédit s’est déplacée positivement vers les segments du commerce de détail et des petites et moyennes entreprises (PME). La reprise des PME, bien que prudente, crée toujours une dynamique pour la demande de capitaux.
Auparavant, le segment de détail de CTG au troisième trimestre 2024 avait connu une croissance de 11,8 % par rapport au début de l'année, soit 1,7 fois plus que la croissance des grands clients entreprises.
Sans oublier que le segment des IDE de Vietinbank a également augmenté de 17,8% par rapport au début de l'année, ce qui montre que la banque a un avantage sur les autres banques en matière de produits de crédit IDE et qu'elle absorbe le crédit de la bonne vague d'IDE, selon les experts de VPBank.
Mme Tran Thi Khanh Hien, directrice de l'analyse de MB Securities (MBS), a déclaré que les banques publiques font partie du groupe qui gère bien les coûts.
« L'année dernière, le secteur bancaire a eu tendance à réduire l'ouverture de succursales, de bureaux de transaction, de distributeurs automatiques de billets et à accroître la numérisation et l'Internet. En outre, au cours de la période 2018-2020, de nombreuses banques ont dû investir dans les services bancaires de base, et maintenant l'amortissement est presque complet », a déclaré Mme Hien.
Prévisions pour le secteur bancaire en 2025 : de plus en plus féroce
Selon les experts de VPBanks, le revenu net d'intérêts a augmenté par rapport à la même période en raison d'une croissance du crédit plus positive et de coûts de capital plus attractifs (en raison des faibles taux d'intérêt des dépôts).
Mais en regardant le NIM, il est facile de voir que la concurrence est encore plus féroce dans le secteur bancaire puisque la plupart d'entre eux ont diminué par rapport à la même période. « La réduction du NIM concerne à la fois le secteur public et le secteur privé, et pas seulement le secteur privé comme auparavant », ont déclaré les experts de VPBanks.
Cela montre que le secteur bancaire pourrait entrer dans un cycle de saturation puisque les taux d’intérêt au Vietnam continueront de rester au niveau actuel. Il est donc très important pour les banques de diversifier leurs sources de revenus non liés aux intérêts.
Toutefois, les revenus non liés aux intérêts de la plupart des banques ont diminué l’année dernière, à l’exception de quelques cas qui ont enregistré des revenus inhabituels tels que LPB et SHB. L’une des raisons est que le marché des ventes croisées d’assurance-vie s’est redressé, mais pas de manière significative.
Prévoyant les bénéfices du secteur bancaire en 2025, le groupe d'analyse ACB Securities (ACBS) prévoit une augmentation de près de 15 % par rapport à 2024. Les revenus hors intérêts devraient à eux seuls croître lentement à 8,5 % en raison des difficultés prévues dans le segment des ventes croisées d'assurance.
Mme Hoang Viet Phuong, directrice de l'analyse et du conseil en investissement chez SSI, a déclaré qu'aux premiers stades de la reprise économique, de nombreuses banques sont encore confrontées à des difficultés pour résoudre les créances irrécouvrables et trouver des moyens de contrôler les dettes présentant des risques de crédit potentiels.
Toutefois, les experts du SSI estiment que la reprise du marché immobilier du Nord améliorera quelque peu le sentiment et la confiance des investisseurs.
« Nous nous attendons à ce que cela se propage progressivement au marché du Sud dans les temps à venir. Si le marché immobilier se redresse plus rapidement que prévu et que les problèmes juridiques sont résolus en 2025, les banques ayant une proportion élevée de prêts en cours dans le secteur immobilier en bénéficieront », prédisent les experts de SSI.
Source : https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
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