Les banques participantes estiment toutes que les taux d'intérêt des dépôts pourraient augmenter légèrement au second semestre 2024 en raison de la reprise de la demande de crédit, mais les points de vue divergent encore sur la tendance de la marge nette d'intérêt (NIM) dans les temps à venir.
Selon une étude menée par des experts de SSI Securities Corporation : bien que les banques estiment que les taux d'intérêt des dépôts pourraient augmenter légèrement au cours du second semestre 2024 en raison de la reprise de la demande de crédit, les points de vue sur la tendance du NIM dans les temps à venir diffèrent encore.
Pour les banques commerciales publiques, le NIM devrait rester stable ou augmenter légèrement par rapport au premier semestre de l'année, tandis que le NIM des banques commerciales privées devrait diminuer légèrement en raison de la concurrence sur les taux de prêt. Du côté positif, la qualité des actifs va progressivement se rétablir car le taux de formation de NPL suit une tendance à la baisse et le ratio NPL devrait culminer entre le troisième et le quatrième trimestre de 2024. En général, les banques participantes ont évalué positivement le plan de bénéfices en 2024.
Alors que les banques se livrent une concurrence acharnée pour gagner des parts de marché en réduisant fortement les taux de prêt au troisième trimestre 2024, l'ACB a décidé de maintenir le NIM au lieu d'essayer d'élargir le crédit après le boom du deuxième trimestre 2024 (la nouvelle limite de crédit est de 18,4 %).
La demande de crédit dans le secteur de la vente au détail reste faible, tandis que les entreprises empruntent principalement du fonds de roulement au lieu d’investir dans des actifs fixes. Dans les temps à venir, le segment des clients entreprises restera le principal moteur de croissance d’ACB, en particulier pour les moyennes et grandes entreprises et leurs chaînes d’approvisionnement. En ce qui concerne le crédit vert, l'ACB a décaissé 66 % du paquet de crédit de 2 000 milliards de VND au troisième trimestre 2024. Les créances bancaires irrécouvrables ne sont pas concentrées dans un segment ou un secteur spécifique. En outre, le NIM pourrait diminuer au cours du second semestre par rapport au premier semestre en raison de l’augmentation des taux d’intérêt sur les dépôts, tandis qu’il est peu probable que les taux d’intérêt sur les prêts augmentent en conséquence.
Pour la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV), le bénéfice des activités commerciales avant les dépenses de provisionnement de crédit (PPOP) au cours des 9 premiers mois de l'année devrait atteindre 36,1 billions de VND. BIDV a enregistré une croissance totale du crédit au troisième trimestre 2024, atteignant 10 % depuis le début de l'année, tirée par le secteur manufacturier.
Le NIM diminue au premier semestre 2024 en raison de la lente croissance du crédit, ce qui affecte quelque peu les revenus d’intérêts ; BIDV soutient activement ses clients avec des réductions de taux d'intérêt et des packages incitatifs. Au second semestre 2024, le NIM devrait augmenter grâce au redressement du crédit et à l'optimisation des actifs. En outre, les revenus hors intérêts ont connu une forte reprise, notamment les revenus des frais de service et les encaissements de dettes réglées.
La Military Commercial Joint Stock Bank (MBBank) s'attend à ce que la croissance du crédit atteigne plus de 12 % au troisième trimestre 2024, par rapport à la limite de crédit accordée par la Banque d'État du Vietnam (SBV) de 18,6 %. À la fin de la troisième semaine de septembre 2024, le résultat d'exploitation de MBBank a atteint 33 000 milliards de VND. Toutefois, l'augmentation des coûts de provisionnement du risque de crédit au troisième trimestre 2024 a entraîné une stagnation du bénéfice avant impôts de la banque. MBBank attend l'approbation officielle de la Banque d'État pour recevoir le transfert de la banque « 0 VND », qui devrait être achevé en 2024.
Pour la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), les taux d'intérêt des prêts seront difficiles à augmenter car les banques doivent rivaliser entre elles sur les taux d'intérêt pour augmenter la croissance du crédit. Par conséquent, le NIM devrait être sous pression au second semestre 2024, mais le NIM global s'améliorera encore par rapport à 2023. En termes de qualité des actifs, les créances douteuses sont principalement dues au segment de détail, en particulier les prêts immobiliers.
Au troisième trimestre 2024, la dette totale restructurée atteindra 12 000 milliards de VND, provenant principalement du segment des clients entreprises. Au cours de la période 2019-2021, FE Credit a activement augmenté sa part de marché en promouvant des prêts en espèces pour les segments populaires et à faible revenu. Toutefois, les créances douteuses ont également augmenté depuis lors, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. La société estime que les créances douteuses ont atteint un pic au troisième trimestre 2023 et s'attend à ce qu'elles s'améliorent parallèlement à la reprise de la demande des consommateurs. Au cours de la période à venir, FE Credit prévoit de donner la priorité aux prêts à la consommation pour l'achat de produits électroniques et de motos, tout en limitant les prêts aux segments à haut risque, tels que les prêts en espèces.
La Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) maintient son point de vue selon lequel les taux d'intérêt des dépôts n'augmenteront que légèrement au second semestre 2024 en raison de la reprise de la demande de crédit, mais les taux d'intérêt resteront bas pour soutenir l'économie. En ce qui concerne la qualité des actifs, VietinBank vise un ratio de créances douteuses inférieur à 1,5 % au troisième trimestre 2024. La dette restructurée représente 1,5 % de l’encours total de la dette, en particulier dans les secteurs de l’immobilier, de la construction et des services.
Les banques ont réduit leurs taux d'intérêt jusqu'à 2 % pour soutenir les clients touchés, avec un programme de soutien total de 100 000 milliards de VND. En 2024, les dépenses totales de provisionnement de crédit devraient atteindre 25 000 milliards de VND, dont la banque a enregistré 15 700 milliards de VND de dépenses de provisionnement au premier semestre 2024. VietinBank attend actuellement l'approbation officielle de la SBV pour verser des dividendes en actions à partir des bénéfices non répartis au cours de la période 2009-2016 et en 2021.
La Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) accorde la priorité aux prêts aux entreprises clientes dans les domaines de la production et de la transformation, du commerce et des entreprises d'IDE. Pour gérer les risques du segment de détail, Vietcombank est progressivement passée des prêts immobiliers aux prêts personnels pour la production et les entreprises, et a réduit de manière proactive le ratio prêt/valeur (LTV). Vietcombank prévoit de passer progressivement au segment de détail au quatrième trimestre 2024 et de se concentrer sur le décaissement de prêts à moyen et long terme pour soutenir le NIM. Contrairement à d’autres banques, le segment de détail est celui qui présente le moins de créances douteuses chez Vietcombank. La banque a des attentes assez positives quant aux perspectives de reprise économique, ce qui pourrait aider Vietcombank à réduire son ratio de créances douteuses à environ 1 % dans les années à venir.
La Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam (Techcombank) prévoit d'augmenter la croissance du crédit à 18-20 % d'ici 2024. En ce qui concerne le marché immobilier, Techcombank constate une reprise significative dans le Nord, tandis que le taux de reprise sur le marché du Sud reste lent. La banque s’attend à ce que le second semestre 2025 soit une période propice à la reprise du marché immobilier. Le ratio des créances irrécouvrables devrait atteindre environ 1,3 % à 1,4 % en 2024, les clients de détail représentant la majorité du total des créances irrécouvrables.
Français Auparavant, les résultats de l'enquête sur les tendances commerciales des établissements de crédit (EC) au quatrième trimestre 2024 menée par le Département des prévisions de la Banque d'État du Vietnam (SBV) ont montré que : La demande des clients en services bancaires (y compris les dépôts, les services de paiement, les cartes et les prêts) au troisième trimestre 2024 s'est améliorée par rapport au deuxième trimestre 2024, mais n'a pas répondu aux attentes. En particulier, la demande de services de paiement et de cartes est considérée comme s'étant améliorée plus fortement que la demande de prêts et de dépôts au cours de la même période.
Au quatrième trimestre 2024 et pour l'ensemble de l'année 2024, les établissements de crédit prévoient que la demande des clients en services bancaires pourrait s'améliorer davantage qu'au troisième trimestre 2024 et 2023, au cours desquels la demande de prêts devrait s'améliorer davantage que la demande de dépôts et de paiements.
Les établissements de crédit ayant répondu à l'enquête ont déclaré qu'ils continuaient à maintenir la tendance à la stabilisation ou à l'ajustement à la baisse du prix moyen des produits et services, en se concentrant davantage sur la réduction des taux d'intérêt marginaux que sur la réduction des frais de service.
Dans le même temps, 17 % des établissements de crédit ont déclaré qu'ils s'attendaient à augmenter légèrement le prix moyen des produits et services au quatrième trimestre 2024, principalement en augmentant les frais de service, tout en prévoyant de réduire les taux d'intérêt marginaux. En général, en 2024, le prix moyen des produits et services devrait, selon les établissements de crédit, diminuer par rapport à 2023, réduisant à la fois le rendement marginal et les frais de service, mais pourrait augmenter légèrement à nouveau en 2025.
Les établissements de crédit ont tendance à augmenter légèrement les taux d’intérêt des dépôts et à maintenir les taux d’intérêt des prêts à des niveaux bas. Pour l'ensemble de l'année 2024, les établissements de crédit prévoient que le taux d'intérêt des dépôts augmentera légèrement (0,1 point de pourcentage) et le taux d'intérêt des prêts diminuera légèrement (0,09 point de pourcentage) par rapport à fin 2023. Les établissements de crédit s'attendent à ce que la mobilisation de capitaux de l'ensemble du système augmente en moyenne de 3,2% au quatrième trimestre 2024 et de 7,9% en 2024.
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