Les banques au cours des six premiers mois de l'année : les bénéfices ont diminué, les créances douteuses ont augmenté et les provisions pour pertes ont augmenté

ANTD.VN - Le retard des difficultés causées par la pandémie de Covid-19 pour le secteur bancaire semble être tombé au deuxième trimestre 2023 lorsque les banques ont simultanément annoncé une baisse des bénéfices par rapport à la même période, tandis que les créances douteuses ont tendance à augmenter.

Les bénéfices chutent

Jusqu'à présent, An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) et Ban Viet Bank sont les deux banques ayant enregistré la plus forte baisse de bénéfices.

Au deuxième trimestre, le bénéfice avant impôts d'ABBank n'a atteint que 67 milliards de VND, en baisse de 94 % par rapport à la même période de l'année dernière. Au cours des 6 premiers mois de l'année, ABBank a enregistré un bénéfice avant impôts de 679 milliards de VND, en baisse de 59 % par rapport aux 6 premiers mois de 2022.

La raison de la baisse des bénéfices d'ABBank est due à l'augmentation des créances douteuses, qui a obligé la Banque à réduire les intérêts des prêts et à augmenter les provisions pour risques, affectant l'efficacité des activités (les créances douteuses d'ABBank ont augmenté de 61,5% par rapport au début de l'année, pour atteindre plus de 3 800 milliards de VND).

De même, BVBank a enregistré une baisse de 92% de ses bénéfices au deuxième trimestre et une baisse de 89% au cours des 6 premiers mois de l'année, atteignant seulement 13 milliards de VND.

VPBank a également vu son bénéfice avant impôts chuter de 11 % au deuxième trimestre et de 48 % au premier semestre, pour atteindre près de 8 000 milliards de VND. Le bénéfice trimestriel de LPBank a également diminué de 51%, à 880 milliards de VND, et au cours des 6 premiers mois, il a également diminué de 32%, à 2 446 milliards de VND.

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De nombreuses banques ont enregistré une forte baisse de leurs bénéfices au cours des six premiers mois de l’année.

Chez TPBank , au deuxième trimestre 2023, le bénéfice avant impôts n'a atteint que 1 618 milliards de VND, en baisse de 25 % par rapport à la même période de l'année dernière. Au cours des six premiers mois de l'année, cette banque a enregistré près de 3 400 milliards de VND, soit 11% de moins que les 3 788 milliards de VND de la même période de l'année dernière.

BacABank a également enregistré au deuxième trimestre 2023 une baisse de 25 % de son bénéfice par rapport à la même période, atteignant 139 milliards de VND avant impôts. Cependant, grâce aux résultats positifs du premier trimestre 2023, au cours des 6 premiers mois de l'année, cette banque a encore enregistré une croissance de ses bénéfices de 11%, atteignant 474 milliards de VND.

Une autre grande banque qui a également enregistré une baisse de ses bénéfices est Techcombank , avec une baisse de 23% par rapport à la même période de l'année dernière au deuxième trimestre, à près de 5 650 milliards de VND. Accumulé au cours des 6 premiers mois de l'année, Techcombank a réalisé un bénéfice avant impôts de 11 272 milliards de VND, en baisse de 20 % par rapport aux 6 premiers mois de 2023.

D’autres banques ont également enregistré une croissance négative de leurs bénéfices, comme SeABank avec une baisse de 28 % ; Eximbank en baisse de 26 % ; VietABank a diminué de 7,5%...

Selon les statistiques, jusqu'à présent, sur 24 banques ayant publié leurs résultats d'activité, la moitié, soit 12 banques, ont enregistré une croissance des bénéfices inférieure à celle de la même période au cours des 6 premiers mois de l'année.

La croissance des bénéfices des autres banques a également été beaucoup plus modeste que l’année dernière. Dans lequel, le plus positif est Sacombank avec une augmentation de 64% ; OCB a augmenté de plus de 47 %, PG Bank de 24 % ; MSB n'a augmenté que de 6% et Saigonbank n'a également augmenté que de 4%...

Groupe Big4, après 6 mois, toutes les banques sont rentables. Parmi celles-ci, la croissance des bénéfices de Vietcombank a été de 18 %, celle de BIDV a augmenté de 26 % ; VietinBank 8%...

La baisse des bénéfices des banques avait été prédite par de nombreuses organisations. Dans un rapport récent, les experts de VCBS Securities Company ont abaissé leurs prévisions de croissance du crédit à environ 12 % en 2023 et le bénéfice avant impôts devrait également ralentir, avec un taux de croissance d'environ 10 % seulement.

La Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) a également estimé que le bénéfice moyen du groupe bancaire de recherche n'augmenterait que d'environ 12 à 15 % en 2023.

Les créances douteuses augmentent et les provisions pour risques se réduisent

Les banques ont notamment enregistré une augmentation de leurs bénéfices, principalement en raison de la réduction des coûts de provisionnement des risques de crédit.

Par exemple, à Saigonbank, cette banque a réduit ses coûts de provisionnement de plus de moitié, passant de 181 milliards de VND à plus de 85 milliards de VND. Si l'on exclut cette dépense, Saigonbank souffrira également de taux d'intérêt réduits comme les autres banques.

Selon M. Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association bancaire du Vietnam, à partir de fin 2022, le ratio de créances douteuses de l'ensemble du système était de 1,92 %, mais à la fin du deuxième trimestre 2023, les créances douteuses des établissements de crédit ont fortement augmenté par rapport à avant. Le potentiel de créances douteuses est désormais de 5,34 %, de nombreuses banques ont vu leur ratio de créances douteuses augmenter de plus de 3 %, certaines banques et sociétés financières ont vu leur créance douteuse augmenter soudainement de plus de 5 %.

De même, le moteur de la croissance des bénéfices de PGBank au cours des six premiers mois de l'année est également venu principalement de la réduction des coûts de provisionnement des risques (en baisse de 39 % par rapport à la même période en 2022). Cette banque a enregistré un bénéfice avant impôts supplémentaire de seulement 32 milliards de VND au deuxième trimestre, dont 26 milliards de VND proviennent de la réduction des coûts de provisionnement du risque de crédit.

Chez BacABank, la Banque a également réduit les coûts de provisionnement des risques de plus de 55 % au cours des 6 premiers mois de l'année, ce qui a été la principale raison de l'augmentation des bénéfices.

Certaines banques de taille moyenne ont également réduit drastiquement leurs provisions pour risques, mais cela n’a pas contribué à une croissance positive des bénéfices. LPBank, par exemple, a réduit ses coûts de provisionnement du risque de crédit de plus de 20 % en 6 mois. TPBank a également réduit ce coût de plus de moitié, passant de plus de 1 400 milliards de VND au cours des 6 premiers mois de 2022 à 683 milliards de VND. Sans cette baisse, le bénéfice de TPBank serait le double du chiffre de -11%.

La réduction des provisions a entraîné une forte baisse du ratio de couverture des créances douteuses (LLR) des banques susmentionnées. Par exemple, la banque Bac A est passée de plus de 204 % à la fin de l’année dernière à 158 % ; LPBank a diminué de 142% à 78% ; TPBank réduit de 135% à 61% ; La Saigonbank est passée de 47% à 44% ; PGBank réduit de 38% à 36%...

Dans un contexte d'augmentation rapide des créances douteuses, la diminution du tampon de réserve pour créances douteuses suscite des inquiétudes quant à la capacité du système bancaire à résister aux risques dans les temps à venir.

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