Une société de valeurs mobilières de Hong Kong s'apprête à doubler son capital à près de 1 400 milliards de dollars.

Après l'émission réussie, le capital social de Guotai Junan Securities Vietnam augmentera à 1 387 milliards de VND, soit le double du niveau actuel.

Une société de valeurs mobilières de Hong Kong s'apprête à doubler son capital à près de 1 400 milliards de dollars.

Après l'émission réussie, le capital social de Guotai Junan Securities Vietnam augmentera à 1 387 milliards de VND, soit le double du niveau actuel.

Guotai Junan Vietnam Securities Joint Stock Company (IVS) vient d'obtenir un certificat d'enregistrement pour une offre publique d'actions.  

En conséquence, Guotai Junan Vietnam Securities est autorisée à offrir aux actionnaires existants un total de 69,35 millions d'actions. La valeur totale de l'offre calculée à la valeur nominale est de 693,5 milliards de VND.  

La période de distribution a lieu dans les 90 jours suivant la date d’effet du certificat d’enregistrement de l’offre.  

Actuellement, Guotai Junan Securities dispose d'un capital social de 693,5 milliards de VND. Ainsi, cette société de valeurs mobilières est sur le point de doubler son capital social jusqu’au niveau actuel. Après une offre réussie, le capital social de la société atteindra 1 387 milliards de VND.  

Il s'agit de la deuxième augmentation de capital de cette société de valeurs mobilières après la dernière augmentation de capital de 340 milliards de VND à 693,5 milliards de VND en 2019.  

Auparavant, le conseil d'administration de la société avait également prévu de mettre en œuvre un plan d'augmentation de capital en émettant des actions supplémentaires en 2024. En conséquence, le capital levé grâce à l'offre sera utilisé pour un certain nombre d'activités telles que la complémentation en capital pour les activités de prêt sur marge, l'expansion du développement de produits dérivés et la complémentation en capital pour soutenir les activités de banque d'investissement.  

La résolution relative à l'offre d'actions supplémentaires annoncée par Guotai Junan Vietnam en avril 2024 indiquait également que le prix d'offre prévu serait de 11 100 VND/action. Par rapport au moment de la résolution, ce prix est inférieur au prix du marché de l'IVS. Cependant, actuellement, le prix de l'IVS est dans une tendance à la baisse et le prix du marché est inférieur à la valeur nominale. À la fin de la séance du 11 décembre, IVS a clôturé à 9 100 VND/action.  

Actuellement, la majorité des revenus d’exploitation de Guotai Junan Vietnam provient toujours des intérêts sur les prêts et les créances. Au cours des 9 premiers mois de 2024, les intérêts sur prêts et créances ont rapporté plus de 26 milliards de VND à Guotai Junan Vietnam, soit 46 % des revenus d'exploitation, le reste provenant principalement de 2 segments de bénéfices du HTM et du courtage en valeurs mobilières.  

Au cours des trois premiers trimestres de l'année, le bénéfice de Guotai Junan Vietnam a oscillé entre 4 et 6 milliards de VND par trimestre. Sur les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice après impôts a atteint 15,6 milliards de VND, en baisse de 36 % par rapport à la même période de l'année dernière.  

Fin septembre 2024, les prêts sur marge en cours de Guotai Junan Vietnam représentaient 380,4 milliards de VND, en hausse de 15 % par rapport au début de l'année et représentant près de 45 % du total des actifs de la société.  

Actuellement, Guotai Junan Vietnam appartient à sa société mère, Guotai Junan Securities (HongKong) Limited, avec 50,97 % de ses actions, tandis que Dazhong International Co., Ltd. détient également plus de 12,02 % de la société. À la mi-2024, Dazhong s'est inscrit pour vendre 3 millions d'actions IVS, mais la transaction a échoué car le prix du marché n'a pas répondu aux attentes de récupération du capital.  

Source : https://baodautu.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-von-hongkong-chuan-bi-tang-von-gap-doi-len-gan-1400-ty-d232215.html