Les bénéfices du secteur bancaire resteront élevés

Lors de la récente saison des assemblées générales des actionnaires, de nombreuses banques se sont fixé un objectif de croissance des bénéfices d'environ 10 % cette année et se sont montrées confiantes quant à leurs plans pour 2024 dans le contexte de taux d'intérêt bas et d'une amélioration progressive du crédit.

On peut constater que les objectifs de profit fixés par les banques pour cette année ne sont pas trop soudains par rapport au niveau atteint l'année dernière, mais il y a aussi beaucoup de pression alors que la croissance du crédit est encore lente, n'atteignant probablement que 10 à 11 % cette année et que la marge nette d'intérêt (NIM) n'a pas beaucoup augmenté parce que les banques doivent réduire les taux de prêt pour stimuler la demande de crédit.

Dans le même temps, les revenus hors intérêts, notamment ceux provenant des activités d’assurance des banques, ne se sont pas améliorés. Bien que la circulaire 02 ait été prolongée, les créances douteuses augmenteront à son expiration, de sorte que la provision sera plus importante.

Selon les experts financiers, la reprise sera plus nette d’ici la fin de l’année grâce à l’assouplissement de la politique monétaire mondiale ; Des taux d’intérêt plus bas, une croissance plus forte des importations et des exportations et une demande de consommation améliorée contribuent à des perspectives de croissance plus positives qu’en 2023.

Dans le rapport sur les perspectives du secteur bancaire récemment publié, mettant l'accent sur le crédit, selon FiinGroup, la croissance du crédit devrait s'améliorer au cours des 6 derniers mois de 2024, en raison de la demande accrue de crédit des secteurs de la production d'exportation et de la consommation intérieure.

Toutefois, la détérioration de la qualité des actifs dans l’ensemble du système se poursuit en 2024, suscitant de sérieuses inquiétudes pour le secteur bancaire : le ratio de créances douteuses reste élevé et n’a pas encore atteint son pic, obligeant la Banque d’État à prolonger la politique de restructuration des prêts pour soutenir les clients.

Alors que la qualité des actifs se rétablit lentement, les banques continueront de faire face à une pression croissante, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur leur rentabilité.

Des incertitudes subsistent car la politique monétaire pourrait changer au cours du second semestre 2024 en raison des pressions inflationnistes, ce qui pourrait augmenter les coûts de financement et avoir un impact sur les marges nettes d'intérêts des banques fin 2024 et 2025.

Enfin, les revenus nets des frais de service et des commissions pourraient être confrontés à des difficultés, principalement en raison de problèmes liés aux opérations d'assurance après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les établissements de crédit en juillet 2024. Cela pourrait obliger les banques à restructurer les services non liés au crédit pour augmenter leurs revenus.

Dans le même temps, selon VIS Rating, les bénéfices des banques continueront de s'améliorer en 2024 grâce à de meilleures conditions d'exploitation nationales et à des taux d'intérêt bas soutenant la capacité de remboursement des emprunteurs et l'amélioration du NIM. Le financement et la liquidité resteront stables à mesure que la croissance des dépôts suivra le rythme de la croissance des prêts et que les banques augmenteront le financement à long terme.

Au cours des prochains trimestres, la demande de crédit augmentera progressivement et le NIM s'améliorera par rapport aux niveaux de 2023, favorisant ainsi une augmentation progressive du rendement des actifs moyens (ROAA) des banques.

Il convient toutefois de noter que le coussin de risque reste faible alors que le ratio de couverture des créances douteuses continue de baisser. La hausse des bénéfices a entraîné une augmentation du ratio de capitaux propres tangibles du secteur à 8,9 % au cours des trois premiers mois de 2024, contre 8,6 % en 2023. Le ratio de couverture des créances douteuses du secteur bancaire est tombé à 86 %, contre 92 % au cours de la même période.

D'ici fin 2024, le ratio de créances douteuses et les coûts du crédit du secteur diminueront par rapport à l'année précédente, à mesure que le taux de formation de nouvelles créances douteuses diminue et que les banques résolvent les créances douteuses par le biais du recouvrement de créances ou de la radiation, ont déclaré les experts de VIS Rating.

Source : https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo