Recientemente, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank – HoSE: VPB) anunció la resolución de la Junta Directiva sobre la aprobación del plan para ofrecer acciones a inversores estratégicos extranjeros.
En consecuencia, este banco emitirá más de 1.190 millones de acciones en una oferta privada a Sumimoto Mitsui Banking Corp (SMBC), con un precio esperado de 30.159 VND/acción, equivalente a un valor total de más de 35.900 millones de VND. La cantidad de acciones antes mencionada equivale al 17,73% de las acciones en circulación de VPBank y equivale al 15% de las acciones en circulación después de una oferta exitosa.
El momento previsto de la oferta será en el tercer o cuarto trimestre de 2023, después de que el Banco Estatal apruebe a SMBC para comprar acciones de VPBank y la Comisión de Valores del Estado anuncie la recepción de una solicitud completa para la oferta privada de acciones.
Al mismo tiempo, todas estas acciones tendrán restringida su transferencia dentro de los 5 años a partir de la fecha de registro de acciones adicionales en el Centro de Depósito de Valores de Vietnam.
Para el número de acciones no totalmente ofrecidas, el Directorio decide no continuar ofreciendo el número de acciones no totalmente registradas para su compra y registra el número de acciones efectivamente ofrecidas. Con un monto total de ingresos de más de VND 35,900 mil millones, se espera que VPBank registre un aumento en el capital social de VND 11,905 mil millones y un superávit de capital de más de VND 23,999 mil millones.
Respecto al plan de utilización de capital, VPBank utilizará 34.999 billones de VND para complementar el capital a mediano y largo plazo para atender las necesidades de préstamos/créditos de los clientes; Todavía quedan más de 905 mil millones de VND para invertir en infraestructura, instalaciones, desarrollo de sistemas,...
VPBank ofrece acciones privadas a inversores extranjeros.
También en esta resolución, el Directorio de VPBank aprobó aumentar el ratio máximo de propiedad extranjera al 30% del capital social para asegurar la implementación del plan de oferta privada.
VPBank dijo que Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) es un banco japonés (perteneciente al grupo financiero SMFG). SMBC no es un accionista actual de VPBank ni tiene una relación padre-hijo con el banco según la Ley de Empresas y no tiene relación con los miembros del Directorio, el Directorio de Supervisores y el Directorio General de VPBank.
Anteriormente, a fines de marzo, VPBank celebró una ceremonia de firma de un acuerdo para emitir de forma privada el 15% del capital social de SMBC Bank. Este acuerdo convirtió oficialmente a SMBC Group en un inversor estratégico de VPBank.
Este acuerdo de inversión se enmarca en el plan de aumento de capital que VPBank viene implementando desde 2022 para fortalecer la capacidad financiera a largo plazo y alcanzar el objetivo de crecimiento del banco a 5 años .
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