Vietinbank ofrece 4 billones de VND en bonos al público

Recientemente, el Banco Comercial Industrial y Comercial de Vietnam (VietimBank – HoSE: CTG) anunció la segunda emisión de bonos públicos.

En consecuencia, VietinBank planea emitir dos lotes de bonos codificados CTG2230T2/02 con un plazo de 8 años y CTG2232T2/02 con un plazo de 10 años. El volumen emitido es de 15 millones de bonos y 25 millones de bonos respectivamente, con un valor nominal de 100.000 VND/bono. De esta forma, el valor total de los bonos ofrecidos a valor nominal en la segunda ronda es de 4.000 billones de VND con 40 millones de bonos.

El tipo de interés aplicado a estos dos lotes de bonos es el tipo de interés flotante, calculado a partir del tipo de interés de referencia (el tipo de interés medio de los depósitos de ahorro personales en VND, plazo de 12 meses, interés pagado al final del plazo cotizado de 4 bancos comerciales estatales: BIDV, VietinBank, Agribank y Vietcombank en la fecha de determinación del tipo de interés) más el margen.

Se trata de bonos no convertibles, sin warrants, sin garantías y que cumplen las condiciones para ser incluidos en el capital Tier 2 de VietinBank según la legislación vigente.

Vietinbank utilizará 4 billones de VND obtenidos de la emisión de bonos para aumentar el capital operativo, aumentar el capital de nivel 2 y garantizar los ratios de seguridad operativa de acuerdo con las regulaciones del Banco Estatal. Al mismo tiempo, los préstamos a la economía incluyen préstamos desembolsados ​​antes y después del momento de emisión de bonos para una serie de industrias y campos.

Respecto al método de distribución, el banco planea distribuir y vender bonos directamente a los inversores a través del sistema de sucursales y oficinas de transacciones de VietinBank en todo el país.

El número mínimo de compras registradas por parte de los inversores es de 100 bonos, equivalente a 10 millones de VND al valor nominal de los bonos. Para evitar malentendidos, a los inversores sólo se les permite registrarse para comprar una cantidad mínima de bonos o múltiplos de 100 bonos. El período de inscripción es del 6 de octubre de 2023 al 1 de noviembre de 2023.

Banco Comercial de Vietnam por Acciones para la Industria y el Comercio.

En julio de 2023, VietinBank emitió con éxito 50 millones de bonos, equivalentes al 100% del volumen de oferta. Con un valor nominal de 100.000 VND por bono, el monto total que VietinBank recaudó de la oferta fue de 5 billones de VND, incluidos 2 billones de VND en bonos a 8 años y 3 billones de VND en bonos a 10 años.

Con este resultado, VietinBank es la entidad de crédito con el mayor volumen de emisión exitosa de bonos públicos desde principios de 2023 y es la única entidad de crédito en completar el 100% del volumen de oferta en la primera oferta.

Los bonos emitidos al público esta vez también serán listados por VietinBank en agosto de 2023 de acuerdo con las regulaciones para crear una mejor liquidez para los inversores, contribuyendo al desarrollo de un mercado de valores vibrante con muchas buenas acciones, en cumplimiento con la orientación del Gobierno de desarrollar un mercado de bonos saludable y transparente.

Anteriormente, VietinBank recibió de la Comisión Estatal de Valores el Certificado de Registro para la Oferta Pública de Bonos No. 91 con un volumen total de emisión planificado de 9 billones de dongs, dividido en dos fases con dos plazos de 8 años y 10 años.

A principios de junio de 2023, el Consejo de Administración de Vietinbank aprobó el plan general para emitir hasta 30 lotes de bonos de recaudación de capital de nivel 2 (bonos secundarios) de manera privada en 2023.

Este banco planea emitir bonos individuales de aumento de capital de nivel 2 con un valor nominal de 100 millones de VND o múltiplos de 100 millones de VND por bono. El volumen total de bonos emitidos es de 16.000 billones de VND con un plazo de 6 años o más. El número máximo de ofertas es 30. El tiempo esperado para ofrecer cada lote es en el segundo trimestre al cuarto trimestre de 2023 .

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/vietinbank-chao-ban-4-000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-a629766.html