Vietnam vende la mayor cantidad de camarones al mercado chino.

Las exportaciones de langosta aumentaron drásticamente 70 veces

Según la Asociación de Exportadores y Productores de Mariscos de Vietnam (VASEP), en los primeros 5 meses de 2024, las exportaciones de camarón alcanzaron los 1.300 millones de dólares, un 7% más que en el mismo período de 2023. De los cuales, el camarón patiblanco representó el 72% con un valor de casi 935 millones de dólares, un 21% más, el camarón tigre negro representó el 12% alcanzando los 155 millones de dólares, un ligero 1% más que en el mismo período de 2023. Las langostas también representaron una proporción significativa, representando más del 8% alcanzando más de 106 millones de dólares, con un aumento revolucionario de casi 70 veces durante el mismo período de 2023. Además, la exportación de camarón de hierro, camarones gigantes de agua dulce, camarones mantis y camarones rayados también tendió a aumentar positivamente en los últimos tiempos.

En los primeros 5 meses de 2024, China incrementó su importación de langostas verdes del mercado vietnamita en 112 veces.

En los primeros cinco meses de este año, las exportaciones de productos procesados ​​de camarón tendieron a disminuir. De los cuales, el camarón pata blanca procesado código HS 16 disminuyó en un 31%, el camarón tigre negro procesado disminuyó en un 72%, el camarón seco y otros camarones procesados ​​disminuyeron en un 41% y 99% respectivamente. Mientras tanto, las exportaciones de productos de camarón vivo/fresco/refrigerado/congelado aumentaron, específicamente: el camarón pata blanca aumentó en un 12%, el camarón tigre negro aumentó dramáticamente en 158 veces...

Cabe destacar que China ha superado a Estados Unidos para convertirse en el mercado de importación de camarón número uno de Vietnam, representando el 20% del total, debido principalmente a un fuerte aumento en las importaciones de langosta verde (112 veces) y camarón de patas blancas (+ 30%). Las exportaciones de camarón a Estados Unidos representaron el 17,4% del total y aumentaron sólo levemente un 4%. Aunque las importaciones se están recuperando gradualmente, los precios de exportación al mercado estadounidense siguen siendo bajos en comparación con el mismo período de 2023. Las exportaciones a Japón disminuyeron ligeramente un 3%, mientras que las exportaciones a la UE aumentaron ligeramente un 1%. Las exportaciones de camarón a algunos mercados tienden a ser más positivas, entre ellos: Canadá (+51%), Reino Unido (+15%), Rusia (+332%)...

Según el Sr. Do Ngoc Tai, Director General de Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company y Presidente del Comité de Camarones de VASEP, en la actualidad las empresas vietnamitas han exportado camarones a más de 100 mercados, incluidos 5 mercados de exportación principales, entre ellos Estados Unidos, la UE, Japón, Corea y China.

Las oportunidades y los desafíos van de la mano

El 25 de marzo de 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) emitió una conclusión preliminar en el caso de la investigación antisubvenciones de Estados Unidos al camarón de aguas cálidas congelado (códigos SA: 0306.17, 1605.21 y 1605.29) originario de Vietnam. Este caso se inició el 14 de noviembre de 2023 y fue investigado por el DOC a solicitud de la Asociación Estadounidense de Procesadores de Camarón con un período de investigación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

El DOC ha determinado tasas impositivas antisubsidios preliminares para las empresas vietnamitas. En concreto, el 2,84% para la única empresa obligada demandada y para el resto de empresas; 196,41% para una sola empresa demandada que no participa en el caso. La tasa impositiva del 196,41% se determinó con base en hechos adversos disponibles que resultaron en una tasa impositiva más alta en comparación con otras empresas.

Después de que la Determinación Preliminar se publique en el Registro Federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) procederá a solicitar depósitos para los envíos exportados a los Estados Unidos sujetos a las tasas de derechos compensatorios preliminares antes mencionadas. Aunque no hay una conclusión definitiva, la conclusión preliminar afectará en mayor o menor medida la exportación y la elección de los importadores de camarón de otros países.

Según el Sr. Truong Dinh Hoe, Secretario General de VASEP, se pensaba que el impuesto antisubvenciones al camarón vietnamita sería menor que el de India y Ecuador, pero en el último minuto, el DOC lo ajustó y reconoció la tasa impositiva de Ecuador al 2,89%, equivalente a la de Vietnam. Además, la demanda antidumping está entrando en la fase de revisión del POR19 con novedades extremadamente complicadas.

Según el Sr. Truong Dinh Hoe, la industria camaronera vietnamita debe competir en precio con el camarón de Ecuador. Actualmente, el camarón ecuatoriano exportado a China representa el 65% de la producción total. Actualmente, existen dos mercados potenciales para el camarón vietnamita, Estados Unidos y China, y ambos tienen que competir con el camarón de Ecuador y la India. Mientras tanto, el mercado de la UE está estancado debido a problemas con la certificación de sostenibilidad como ASC y las próximas regulaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Las exportaciones de camarón de la India enfrentan dificultades en el mercado estadounidense, por lo que se centrarán en otros mercados, incluida la UE. Por lo tanto, es poco probable que las exportaciones de camarón a la UE crezcan en el futuro próximo.

En términos de costos de producción, los precios del camarón crudo de Vietnam siguen siendo significativamente más altos que los de otros países como India, Ecuador y Tailandia. Por ejemplo, el precio promedio del camarón patiblanco de 70 piezas/kg en los estanques de Vietnam este año todavía es alrededor de 15.000 a 20.000 VND/kg más alto que el del camarón del mismo tamaño de Tailandia, 20.000 a 30.000 VND/kg más alto que el del camarón indio y 30.000 a 35.000 VND/kg más alto que el del camarón ecuatoriano. Por lo tanto, en términos de precio de exportación de camarón, Vietnam todavía encuentra difícil competir con otros países si exporta camarón crudo como camarón entero, camarón PTO, camarón PDTO, carne de camarón PD...

Aunque Vietnam vende la mayor cantidad de camarones al mercado chino, según el Sr. Do Ngoc Tai, este crecimiento se debe principalmente al fuerte aumento de las importaciones de langosta verde (112 veces) y camarones de patas blancas (+30%). El Sr. Tai dijo que en los próximos meses hasta fin de año, las exportaciones de camarón de Vietnam a China podrían no aumentar. La razón es que algunos países como Ecuador, India e Indonesia se centrarán en exportar a este mercado, debido a los altos impuestos que impone Estados Unidos, por lo que el camarón vietnamita exportado a China enfrentará muchas dificultades en el precio, especialmente el camarón tigre entero y el camarón patiblanco entero.

Además de las dificultades, el camarón vietnamita también tiene muchas oportunidades para aumentar su participación de mercado en China y Estados Unidos. Según VASEP, la industria camaronera ecuatoriana enfrenta desafíos importantes, incluidos mayores inspecciones y rechazos de etiquetado de sulfito por parte de las aduanas chinas, nuevos aranceles antisubvenciones en Estados Unidos y una disminución del consumo mundial de camarón.

En marzo de 2024, China anunció el rechazo de 43 envíos de camarón ecuatoriano en los dos primeros meses del año, principalmente debido a un contenido excesivo de sulfitos. Desde febrero, China ha endurecido las inspecciones del camarón importado de Ecuador, lo que ha provocado un estancamiento en el suministro de camarón a este mercado, según información citada por VASEP.

En el mercado indio, una gran fábrica de producción y exportación de camarones se convirtió recientemente en el foco de una serie de acusaciones relacionadas con documentos falsificados, envío intencional de camarones con antibióticos positivos a los Estados Unidos y maltrato a los trabajadores... Después de esa acusación, hubo una serie de reacciones de los importadores y el mercado estadounidense hacia los camarones indios.

Sysco, la mayor empresa de servicios de alimentos de Estados Unidos, dejó inmediatamente de comprar camarones de la India. La Asociación Estadounidense de Procesadores de Camarón (ASPA) ha presentado una petición ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para prohibir las importaciones de camarón de la India que supuestamente se producen con "trabajo forzado", como lo exige la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930. ASPA también ha presentado una queja ante el gobierno de los Estados Unidos argumentando que el fracaso del gobierno indio para hacer cumplir sus leyes laborales más básicas ha resultado en subsidios para los productores de camarón indios.

India exportó 296.400 toneladas de camarones por un valor de 2.470 millones de dólares al mercado estadounidense en 2023, un aumento del 215% en valor y del 125% en volumen en los últimos 10 años. Las desventajas de las industrias camaroneras de Ecuador y la India en los primeros meses de este año también pueden ser un mensaje importante para los productores y exportadores de camarón vietnamitas para que sean cautelosos con los temas laborales y ambientales, la seguridad alimentaria en el proceso de cultivo - procesamiento - exportación a los mercados. Sin embargo, los impactos en los dos países productores de camarón mencionados anteriormente también son oportunidades para el suministro de camarón de Vietnam.

Fuente: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html