El aumento de la morosidad es uno de los puntos calientes del sector bancario en el primer semestre de este año. La crisis del mercado inmobiliario, el impacto de la interrupción de algunos canales de movilización de capitales ha causado dificultades para muchas empresas, y los bancos también se ven inevitablemente afectados.
Sin embargo, entre los bancos afectados por el aumento de la morosidad hay muchos nombres destacados. Uno de ellos es An Binh Commercial Joint Stock Bank - An Binh Bank (código ABB). Este banco registró una fuerte caída de sus ganancias, acompañada de un fuerte aumento de sus deudas incobrables (deuda del grupo 3-5). El ratio de cobertura de morosidad de ABB también es bajo en comparación con el nivel general, aunque el banco ha aumentado sus provisiones.
Las ganancias del segundo trimestre cayeron un 94% y las deudas incobrables de An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) aumentaron un 61% (Foto TL)
El beneficio semestral cae drásticamente debido a los costes de provisión de riesgos
Según el informe financiero auditado del segundo trimestre de 2023, ABBank registró ingresos netos por intereses de 776,5 mil millones de VND, un 20,4% menos que en el mismo período del año pasado.
El beneficio operativo del sector servicios aumentó, pero este resultado no compensó la disminución en algunos otros segmentos de negocio. De los cuales, el comercio de divisas registró un beneficio neto de sólo la mitad del mismo período, pasando de 486,2 mil millones a sólo 236,6 mil millones de VND.
Los ingresos netos provenientes de operaciones con valores de inversión y otras actividades mejoraron, pero esta cifra no fue suficiente para compensar la caída en los principales segmentos de negocio. Como resultado, el ingreso operativo total de ABB en el primer semestre de este año alcanzó poco más de 2.580 mil millones de VND, en comparación con 2.800 mil millones de VND en el primer semestre de 2022.
La actividad comercial disminuyó, pero los gastos operativos de ABB aún registraron un aumento de más del 17%. En particular, los costos de provisión por riesgo crediticio aumentaron drásticamente, casi cuatro veces, a más de 800 mil millones de VND.
Este resultado provocó que el beneficio después de impuestos de ABBank en el primer semestre de este año alcanzara solo más de 540 mil millones de VND, una caída de casi el 60% respecto al mismo período del año pasado. En particular, según un informe independiente elaborado por el banco para el segundo trimestre, el beneficio neto de este banco disminuyó un 94%.
La morosidad aumentó un 61%
Una de las razones que afecta los resultados comerciales de ABBank es el aumento repentino de los costos de provisión por riesgo crediticio, de 173,9 mil millones a 697,9 mil millones de VND en el segundo trimestre. En los primeros seis meses del año, este banco reservó más de 800 mil millones de VND en provisiones, en comparación con más de 200 mil millones en el mismo período del año pasado.
Según el estado financiero auditado, ABBank dijo que la deuda calificada (grupo 1) en el período alcanzó 77,129.1 mil millones de VND; La deuda que requiere atención (grupo 2) alcanzó los 3.071,1 billones de VND; La deuda subestándar (grupo 3) alcanzó los 1.385,3 billones de VND; Las deudas dudosas (grupo 4) alcanzaron los 1.311,4 billones de VND; Las deudas incobrables (grupo 5) ascienden a 1.123,6 billones de VND.
Cabe destacar que la deuda del grupo 2 casi se duplicó y la deuda de los grupos 3 y 4 también aumentó del 156,3% al 211,7%. La deuda del grupo 5 disminuyó levemente, casi un 20%.
La deuda incobrable total del Banco An Binh al final del segundo trimestre fue de 3,82 mil millones de VND, un aumento del 61% en comparación con el comienzo del año. Como se mencionó anteriormente, el aumento de la deuda proviene principalmente de los grupos de deudas incobrables 3 y 4.
La provisión por riesgo de préstamos a clientes de ABB al final del segundo trimestre fue de 1,282 mil millones de VND, un ligero aumento del 25% en comparación con el comienzo del período. Sin embargo, esta cifra de provisión sólo equivale al 33,6% de la escala de morosidad al final del segundo trimestre, lo que significa que ABB sólo ha cubierto más de 1/3 del valor registrado de la deuda del grupo 3-5.
Minh Nhat-Du Uyen
A lo largo de los años, ABBank ha garantizado continuamente proyectos inmobiliarios de empresas relacionadas con una corporación multisectorial, típicamente: HTL Vietnam Company - Inversionista de un proyecto en el distrito de Hoang Mai, Hanoi; Tan Hoang Cau Company - Inversionista del proyecto de edificio de oficinas PeakView Tower en 36 Hoang Cau, distrito de Dong Da, Hanoi... El grupo antes mencionado ha sido un nombre muy activo en los últimos años al movilizar cerca de 6,5 billones de VND en bonos a través de 54 emisiones, concentradas principalmente en 2020. Si se incluyen las partes relacionadas, las empresas relacionadas con el "gigante" de este grupo han movilizado un total de 16,422.7 billones de VND en bonos desde 2019 hasta la actualidad. En 2022, el grupo ha intensificado sus recompras anticipadas de bonos. En concreto, Van Huong recompró 1.499.600 millones de VND en bonos DRGCH2123005, mientras que HTL Vietnam recompró 434.000 millones de VND en bonos HLNCH2124001. Además, muchos de los bonos del grupo también vencen en 2022 con un valor total de 1,978 mil millones de VND. En 2023 vencerán varios bonos del grupo y de empresas relacionadas, incluidos lotes por valor de 1.497.300 millones de VND, GLH2014001 (500.000 millones de VND) y GLH2014002 (500.000 millones de VND). |
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