Masan completa la captación de 250 millones de dólares de Bain Capital

Masan Group Corporation (Masan) acaba de anunciar que ha completado con éxito la recaudación de capital social por valor de 250 millones de dólares de Bain Capital (“Bain”), el fondo de capital privado líder a nivel mundial con activos totales bajo gestión de aproximadamente 180 mil millones de dólares.

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En consecuencia, Masan recibió 6.228 mil millones de VND en efectivo neto de esta inversión, mejorando significativamente el balance de la compañía. Masan seguirá buscando activamente alternativas para reducir el apalancamiento y los gastos de intereses con un objetivo de deuda neta a EBITDA de <3,5x. Como corporación líder en Vietnam con el lema de poner a los consumidores en el centro, Masan es una de las principales marcas prestigiosas en el mercado financiero internacional. En consecuencia, en los últimos dos años, la empresa ha conseguido recaudar con éxito 1.500 millones de dólares del mercado de capitales global. En el cuarto trimestre de 2023, la Compañía cubrió con éxito el 100% de su exposición a deuda a largo plazo en dólares estadounidenses con términos favorables: USD 950 millones de capital se convirtieron a VND a un tipo de cambio de 23.937 y la tasa de interés se fijó en 8,93% anual. En consecuencia, swaps de tasas de interés combinados con forward FX: pago de capital de 45 millones de USD en 2024 con un tipo de cambio (FX) de 24,005; Los 300 millones de dólares tienen una tasa de interés fija del 6,48% anual durante 5 años con un tipo de cambio a 1 año de 23.790 para mitigar los riesgos cambiarios y de tasa de interés. Por lo tanto, la reciente apreciación del dólar no tiene un impacto material en las ganancias de la Compañía. Además, el 20 de abril, Techcombank ("TCB"), una filial de Masan, aprobó un plan para pagar un dividendo en efectivo del 15%. Al poseer el 19,9% de los intereses económicos de TCB, se espera que Masan reciba más de 1 billón de VND en efectivo en los próximos 6 meses, lo que ayudará a la empresa a reducir el apalancamiento financiero.

Ngoc Tan

Fuente: https://baochinhphu.vn/masan-hoan-tat-huy-dong-250-trieu-usd-tu-bain-capital-10224042516200335.htm