La industria logística de Vietnam es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo, con una tasa de crecimiento del 14-16% anual en los últimos años. Sin embargo, para promover la inversión en este campo, Vietnam necesita prestar atención a algunas cuestiones.
La industria logística de Vietnam es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo, con una tasa de crecimiento del 14-16% anual en los últimos años. Sin embargo, para promover la inversión en este campo, Vietnam necesita prestar atención a algunas cuestiones.
 |
| Sr. Thomas Zagler, socio en Vietnam de Asian Insiders Company |
Mercado logístico prometedor
Los expertos predicen que la industria de la logística podría representar hasta el 20% del PIB de Vietnam en 2050, convirtiéndose en uno de los sectores más atractivos para la inversión internacional. Muchas tendencias impulsan este crecimiento, y comprender esos factores es esencial para las empresas extranjeras que buscan aprovechar el prometedor mercado logístico de Vietnam.
Según un informe de Mordor Intelligence, el mercado logístico en Vietnam está valorado en alrededor de 45,2 mil millones de dólares en 2023 y se espera que aumente a más de 65 mil millones de dólares para finales de esta década. El rápido crecimiento atrae a empresas extranjeras, especialmente aquellas que buscan invertir en Asia.
El comercio electrónico se ha convertido en el principal motor del auge logístico. Las cinco plataformas minoristas en línea más grandes de Vietnam, incluidas Shopee, Lazada, Tiki, Sendo y TikTok Shop, tuvieron ingresos totales de 2,79 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2024, que aumentaron a 3,3 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2024.
Se estima que en los primeros 3 meses de 2024 se compraron más de 750 millones de productos a través de plataformas de comercio electrónico. El aumento de las compras en línea ha creado una enorme demanda de servicios logísticos, desde el almacenamiento, la gestión hasta el transporte de mercancías a los consumidores.
Cabe señalar que el crecimiento del comercio electrónico ya no se limita a las grandes ciudades, sino que las zonas rurales también están siendo testigos de un fuerte aumento de las compras en línea. Se espera que para 2026, Vietnam tenga 67 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, lo que aumentará aún más la demanda de servicios logísticos en todo el país. Con este cambio, los minoristas en línea se dirigen cada vez más a los clientes de las zonas rurales, lo que hace de la logística un factor indispensable en la economía vietnamita.
Numerosas ventajas estratégicas hacen de Vietnam un centro logístico atractivo para los inversores extranjeros. En primer lugar, la posición de Vietnam en la Comunidad Económica de la ASEAN permite a las empresas acceder a un gran mercado regional. Vietnam también ha firmado muchos acuerdos de libre comercio (TLC) importantes. En particular, Vietnam es uno de los dos países de la ASEAN que tienen un TLC con la Unión Europea, lo que brinda oportunidades especiales para las empresas.
Además, Vietnam tiene costos operativos comerciales relativamente bajos. Según TMX Consulting, Vietnam tiene los segundos costos operativos de almacén más bajos del sudeste asiático, lo que resulta atractivo para las empresas extranjeras que desean expandir sus operaciones logísticas en el mercado vietnamita.
 |
| Se espera que la industria logística de Vietnam represente hasta el 20% del PIB para 2050. |
El interés de los inversores extranjeros en la logística
El almacenamiento es un segmento clave que atrae la atención de los inversores extranjeros en el sector logístico vietnamita. La investigación de FiinGroup muestra que los desarrolladores internacionales ahora controlan casi tres cuartas partes del espacio de almacenamiento en alquiler de Vietnam. Entre los grandes nombres se incluyen Mapletree de Singapur, BW Industrial, respaldado por Warburg Pincus, y SEA Logistics Partners de GLP Capital. Estas empresas han aplicado su experiencia en logística y almacenamiento internacional para desarrollar sus sistemas en el mercado vietnamita, satisfaciendo las crecientes necesidades de almacenamiento.
El sector del almacenamiento es inicialmente menos competitivo debido a los elevados requisitos de inversión de capital. Sin embargo, cada vez más desarrolladores extranjeros están entrando al mercado a medida que ven una mayor demanda de espacio de almacenamiento por parte de empresas de comercio electrónico, fabricantes y proveedores de servicios logísticos subcontratados.
Además del almacenamiento, los servicios logísticos subcontratados también atraen la atención de los inversores extranjeros. Dos tipos de negocios particularmente populares son la logística de terceros (3PL) y la logística de cuarta parte (4PL).
Una empresa 3PL asume una o más tareas específicas en el proceso de la cadena de suministro, como el transporte o el almacenamiento. Mientras tanto, la empresa 4PL gestiona todas las actividades logísticas para sus clientes. Aunque los servicios 3PL son muy populares en Vietnam, muchas empresas están recurriendo a proveedores 4PL para obtener soluciones logísticas más integrales y eficientes.
Oportunidades de inversión en logística de cadena de frío
Una de las áreas de mayor potencial para los inversores extranjeros es el desarrollo de cadenas de suministro de frío, que es un factor importante en la exportación de productos clave de Vietnam, como frutas, verduras, mariscos y productos farmacéuticos. Aunque Vietnam exporta muchos productos agrícolas, la logística de la cadena de frío aún está poco desarrollada, por lo que el potencial de inversión en este campo está muy abierto.
Actualmente, la necesidad de instalaciones de almacenamiento frigorífico y servicios de transporte en frío es urgente. La logística de la cadena de frío en Vietnam todavía enfrenta poca competencia, pero también está llena de desafíos. La construcción de una instalación de almacenamiento frigorífico requiere costes mucho más elevados que los sistemas de almacenamiento tradicionales. Las instalaciones de almacenamiento frigorífico pueden costar tres veces más construirlas, además tienen una vida útil más corta y son más complicadas de operar, lo que desanima a algunos inversores. Sin embargo, el potencial de altos retornos en este sector todavía lo convierte en una opción atractiva para las empresas dispuestas a invertir.
Aumentar el atractivo de Vietnam para los inversores extranjeros
El atractivo de Vietnam para los inversores extranjeros en el sector logístico podría mejorar aún más si se centrara en unas pocas áreas clave. En primer lugar, es muy importante mejorar la infraestructura del país. Si bien Vietnam ha logrado avances significativos en la construcción de autopistas y la modernización de puertos marítimos, es necesario un mayor desarrollo para garantizar una conectividad fluida en todo el país.
Los informes de congestión en algunos puertos y aeropuertos muestran que la infraestructura de Vietnam necesita un mayor desarrollo para satisfacer las crecientes necesidades logísticas. Garantizar el libre flujo de mercancías en todas las regiones del país será especialmente importante a medida que el comercio electrónico continúa expandiéndose desde las grandes ciudades a las zonas rurales.
Reconociendo la importancia de la logística, el Gobierno vietnamita ha implementado muchas soluciones para abordar los cuellos de botella en la cadena de suministro. La Resolución No. 163/2022/NQ-CP sobre la promoción de la implementación sincrónica de tareas y soluciones clave para mejorar la competitividad y desarrollar los servicios logísticos de Vietnam ha requerido que los ministerios y sucursales pertinentes reduzcan los costos y eliminen los obstáculos en el transporte transfronterizo. El Ministerio de Transporte está trabajando para mejorar los enlaces multimodales, incluidos los sistemas ferroviarios y de carreteras, que son vitales para el desarrollo de la industria del transporte de Vietnam.
Eliminando barreras legales hacia una logística sostenible
Reducir las barreras legales también es importante para fomentar la inversión extranjera. El Decreto 163/2017/ND-CP que regula los servicios logísticos es un paso en la dirección correcta, pero es necesario hacer más para simplificar los procedimientos y las regulaciones para las empresas de logística.
Además, la sostenibilidad y la construcción de proyectos logísticos verdes se están convirtiendo en áreas que atraen la atención de los inversores extranjeros. Todas las empresas internacionales aspiran al desarrollo sostenible y esperan que países como Vietnam ofrezcan soluciones. Se espera que la demanda de almacenes equipados con fuentes de energía renovables e infraestructura para vehículos eléctricos aumente en los próximos años.
Por último, la industria logística de Vietnam se enfrenta a una escasez de mano de obra calificada, especialmente en puestos de alta responsabilidad.
Perspectivas
En los próximos años, el almacenamiento seguirá siendo un sector clave para atraer inversores extranjeros y se espera que la demanda de espacio aumente significativamente. El comercio electrónico podría crecer hasta un 30% anual a finales de la década, incrementando la demanda de servicios logísticos.
Sin embargo, el rápido crecimiento del sistema de almacenamiento también plantea el riesgo de exceso de oferta, lo que podría afectar negativamente a los precios de alquiler. Si bien esto no es una preocupación en este momento, los actores de la industria deben seguir de cerca la situación para evitar desequilibrios en el mercado.
Además del almacenamiento, otras áreas especializadas como la logística de la cadena de frío también abren un potencial sin explotar para los inversores. En los próximos años habrá demanda de empresas con experiencia en optimización de la cadena de suministro y tecnologías de mejora del rendimiento.
Mientras tanto, es probable que los inversores extranjeros se alejen de segmentos altamente competitivos como la entrega de última milla, donde la caída de los márgenes ha hecho que algunas empresas flaqueen. Aunque algunas empresas extranjeras han entrado en el sector, muchas están adoptando una actitud de “esperar y ver”, apostando al éxito a largo plazo a pesar de los desafíos a corto plazo.
La industria logística de Vietnam tiene un gran potencial para los inversores extranjeros, pero para aprovechar estas oportunidades es necesario superar una serie de desafíos. El desarrollo de infraestructura, una mejor regulación y un enfoque en la sostenibilidad serán claves para atraer más inversiones en los próximos años. Para los inversores con una visión a largo plazo, el mercado logístico vietnamita puede crecer enormemente y generar ganancias significativas en el futuro.
Fuente: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html
Kommentar (0)