“Luchando” contra las deudas incobrables
Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank – UPCoM: VBB) se estableció en 2006 con un capital social de 200 mil millones de VND, creciendo a partir de un banco rural en Soc Trang. En julio de 2019, las acciones de VietBank (código bursátil VBB) se negociaron oficialmente en el mercado UPCoM.
Después de 18 años, VietBank, un banco con un capital social que cumplía con el nivel mínimo requerido por el Banco Estatal, hoy sigue estando entre los bancos con el capital social más bajo del sistema.
En concreto, en el informe financiero consolidado auditado de 2023, que finaliza el 31 de diciembre de 2023, el capital estatutario del banco es de casi 4.777 mil millones de VND, solo superior al de algunos bancos como KienlongBank (3.653 mil millones de VND), BAOVIET Bank (3.150 mil millones de VND), SaigonBank (3.080 mil millones de VND) y PGBank (3.000 mil millones de VND).
En 2023, el Banco Estatal y la Comisión Estatal de Valores aprobaron que VietBank ofrezca 100,3 millones de acciones a los accionistas existentes para aumentar su capital social a 5,780 mil millones de VND mediante la emisión de acciones a los accionistas existentes a una tasa del 21%. El precio de venta de las acciones es de 10.000 VND/acción.
Inmediatamente después de recibir la aprobación, el banco realizó una oferta de acciones del 16 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2024. Sin embargo, el banco posteriormente extendió el plazo de compra de acciones hasta el 22 de marzo de 2024, citando el motivo para aumentar la probabilidad de éxito. El banco aún no ha anunciado los resultados de la oferta.
Los predecesores de los accionistas fundadores de VietBank fueron miembros de la familia del Sr. Nguyen Duc Kien (a menudo llamado Sr. Kien). En 2019, el grupo del Sr. Kien había vendido una gran cantidad de acciones de VietBank.
En concreto, del 6 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, el Sr. Nguyen Duc Kien vendió la totalidad de las 6,61 millones de acciones que poseía en VietBank, equivalentes al 2,035% del capital social del banco.
Al mismo tiempo, los suegros del Sr. Kien (la Sra. Nguyen Thi Kim Thanh y el Sr. Dang Cong Minh) también vendieron más de 6,4 millones de acciones de un total de 7,4 millones de acciones registradas para su negociación. En consecuencia, las dos personas mencionadas anteriormente sólo poseen 1 millón de acciones de VietBank.
Tras la desinversión, el grupo de accionistas vinculado al señor Kien sólo posee cerca de 16 millones de acciones de VietBank, lo que equivale al 4,64% del capital social del banco. De las cuales, (la esposa de Kien) posee casi 15 millones de acciones, lo que equivale a un ratio de propiedad del 4,608%.
En cuanto al desempeño comercial, en 2019, desde que VietBank cotizó en UPCoM, el banco registró ganancias antes de impuestos de 613 mil millones de VND, un 53% más que en el mismo período, alcanzando el 114% del plan.
Sin embargo, al año siguiente, el beneficio antes de impuestos del banco cayó un 34% en comparación con 2019, hasta 403.000 millones de VND. La razón principal es que los ingresos netos por intereses disminuyeron drásticamente en un 53%, alcanzando solo 573 mil millones de VND en 2020.
2021 es un hito que marca que los activos totales de VietBank superaron oficialmente la marca de 100.000 billones de VND, alcanzando 103.780 billones de VND al final del año.
Cabe destacar que, desde su inclusión en bolsa, la deuda incobrable de VietBank ha aumentado continuamente. En concreto, en 2019, la deuda incobrable del banco en el balance fue de 539 mil millones de VND. La relación entre morosidad y préstamos a clientes pendientes de cobro aumentó del 1,25% en 2018 al 1,32%.
A finales de 2020, la deuda incobrable de VietBank fue de 785 mil millones de VND, un aumento del 46% en comparación con principios de año. En consecuencia, la relación entre deudas incobrables y préstamos totales pendientes aumentó del 1,32% al 1,75%.
A fines de 2021, el saldo de deudas incobrables del banco el año pasado aumentó bruscamente en un 135% a 1.845 mil millones de VND, aumentando principalmente en la deuda del grupo 3 (deuda deficiente) y la deuda del grupo 4 (deuda dudosa). El índice de morosidad en balance aumentó directamente del 1,75% al 3,65% y se mantendrá así hasta finales de 2022.
Más recientemente, en 2023, VietBank registró ingresos netos por intereses de casi 2 billones de VND, un aumento del 10,4% en comparación con 2022. El banco reportó un beneficio neto antes de impuestos de más de 812 mil millones de VND, un beneficio después de impuestos de 647 mil millones de VND, un aumento del 24% en comparación con 2022 gracias a una reducción en los costos de provisión de riesgo crediticio a 111,3 mil millones de VND, una disminución del 63% en comparación con el año anterior.
Sin embargo, en 2023, VietBank aspira a obtener un beneficio antes de impuestos de 960.000 millones de dongs. Así, al final del año, este banco sólo alcanzó el 85% de su objetivo de beneficios.
Al 31 de diciembre de 2023, los activos totales de VietBank se registraron en VND 138,258 mil millones, un aumento del 24% respecto al comienzo del año. De los cuales, los depósitos en el Banco Estatal fueron de VND 9,408 mil millones, un aumento de 5 veces, los depósitos en otras instituciones de crédito fueron de VND 26,548 mil millones, un aumento del 53% y los préstamos a clientes fueron de VND 80,754 mil millones, un aumento del 27% en comparación con el comienzo del año.
En cuanto a la calidad de los préstamos, al final del año, la deuda incobrable total de VietBank fue de más de 2.071 mil millones de VND, un 11% menos en comparación con el comienzo del año. Como resultado, el índice de morosidad disminuyó del 3,65% a principios de año al 2,56%.
El hilo estrechamente vinculado a Hoa Lam
En cuanto al liderazgo, recientemente, el Consejo de Administración de VietBank destituyó a la Sra. Tran Thi Lam, Presidenta del Grupo Hoa Lam, del cargo de Directora General Adjunta según sus deseos personales.
Hablando de Hoa Lam Group, la sombra de esta empresa ha estado presente en VietBank desde sus primeros días de creación. En su sitio web, Hoa Lam informó: "En 2006, Hoa Lam comenzó a participar en el mercado financiero invirtiendo una gran cantidad de capital en Vietnam Thuong Tin Bank. Esta es también una manera para que Hoa Lam Group consolide y amplíe su fuerte potencial financiero".
El Grupo Hoa Lam comenzó a operar en 1993 bajo el nombre de Nhat Nguyen Transport Service Trading Company Limited, fundada por el Sr. y la Sra. Duong Ngoc Hoa y Tran Thi Lam.
En 2004, la empresa se transformó en Hoa Lam Investment and Development Joint Stock Company, junto con el establecimiento de la empresa conjunta Hoa Lam - Kymco, especializada en la fabricación y comercialización de scooters Kymco. En 2006, Hoa Lam Group se expandió al sector financiero al invertir en Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (VietBank).
Además, Hoa Lam Group también opera en el sector de la salud con proyectos como Hoa Lam - Shangri-la High-Tech Economic Zone, City International Hospital, City International General Clinic y Hoa Lam International Hospital, Gia An 115 Hospital...
Actualmente, Hoa Lam Group también invierte en varios proyectos inmobiliarios en el centro de la ciudad de Ho Chi Minh, incluidos Lim Tower 1 y 2, el edificio VietBank, el área residencial 2, 3 y 4, el barrio Thanh My Loi (Distrito 2).
Introducción del Grupo Hoa Lam.
En la actualidad, el Sr. Duong Nhat Nguyen, hijo de la Sra. Tran Thi Lam, es el Presidente de la Junta Directiva de VietBank. Anteriormente, el Sr. Duong Ngoc Hoa, esposo de la Sra. Lam, también ocupó el cargo de presidente del directorio del banco hasta 2021.
Según el informe de gobernanza de 2023, el grupo de accionistas familiares del presidente de VietBank posee actualmente el 11,73% del capital social de VietBank. De los cuales, el Sr. Duong Ngoc Hoa posee el 4,55% del capital, el Sr. Duong Nhat Nguyen posee el 3,36%, su hija Duong Mai Anh posee el 2,1% y Duong Bao Anh posee el 1,7%.
En el último desarrollo, en enero de 2024, el Sr. Duong Nhat Nguyen, presidente de la junta directiva de VietBank, compró 7 millones de acciones de VBB el 10 de enero. Tras la transacción, el Sr. Nguyen aumentó con éxito su participación de 16,05 millones de acciones, equivalentes al 3,36%, a 23,05 millones de acciones, equivalentes al 4,83%.
La relación entre VietBank y Hoa Lam se demuestra aún más a través de una serie de activos hipotecados de empresas del ecosistema de Hoa Lam en el banco.
Desde principios de 2023, el banco aprobó la concesión de crédito a City International Hospital Company Limited y la transacción con Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited, garantizada por los derechos de uso del terreno y todas las obras en el terreno en el lote No. 14, TBĐS, Binh Dong B Ward, Ciudad Ho Chi Minh del City International Hospital.
El 4 de abril de 2023, la Junta Directiva de VietBank también aprobó la transacción con Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited para garantizar la línea de crédito de Tan Dung Company Limited con la garantía de los derechos de uso de la tierra de 8 parcelas, incluidas 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 de Hoa Lam Shangri La Medical para garantizar la deuda pendiente por valor de 229 mil millones de VND.
El 29 de junio de 2023, VietBank continuó aprobando la concesión de crédito a TML Riverside Company Limited, garantizado por una serie de derechos de uso de tierras y bienes inmuebles de Hoa Lam Shangri La Medical Company Limited.
En consecuencia, los derechos de uso de la tierra en las parcelas números 1-15; La hoja de mapa n.º 108 del barrio B de Binh Tri Dong, distrito de Binh Tan, ciudad de Ho Chi Minh, garantiza un crédito de casi 492 mil millones de VND.
Bienes inmuebles en las parcelas de tierra n.° 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19, 2-2, 2-3 en la hoja de mapa n.° 18, barrio Binh Tri Dong B, distrito Binh Tan, ciudad. Ho Chi Minh City, propiedad de Hoa Lam Shangri La Healthcare, garantiza un crédito de casi 1,665 mil millones de VND.
El 20 de julio de 2023, VietBank también aprobó una transacción de crédito por un monto total de 176 mil millones de VND entre el banco y City International Hospital Company Limited y el compromiso de Hoa Lam Shangri-La Medical Company Limited.
Hoa Lam Shangri-La Healthcare Company Limited es una empresa conjunta entre Hoa Lam Group (Vietnam) y Shangri-La Healthcare Investment Pte. Ltd (Singapur) para proporcionar servicios médicos a la gente de la ciudad de Ho Chi Minh y áreas vecinas. La empresa es propietaria de City International Hospital Company Limited.
TML Riverside Company Limited se estableció en 2013, las principales líneas de negocio de esta empresa son hospitales y estaciones médicas. Tanto TML Riverside como Hoa Lam Shangri La Healthcare son empresas que pertenecen al ecosistema de Hoa Lam Group .
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