Precios récord del camarón debido al exceso de oferta mundial: ¿Cómo deben responder las empresas vietnamitas?

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DNVN - El continuo crecimiento de la cría de camarón y de la producción para la exportación de los principales países productores ha provocado un exceso de oferta, empujando los precios del camarón a mínimos históricos. Con altos costos de insumos y precios elevados, al camarón vietnamita le resulta difícil competir con India y Ecuador en este segmento.

Los "grandes" siguen aumentando la producción

Según la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), el cultivo y la producción para la exportación de camarones de los principales países productores han crecido rápida y continuamente en los últimos años, lo que ha provocado un exceso de oferta y ha empujado los precios del camarón en los mercados a mínimos históricos.

En 2023, las exportaciones de camarón de algunos países registraron una disminución, pero algunos "grandes actores" de la industria continuaron aumentando la producción agrícola y las exportaciones. Las exportaciones de camarón de los 6 principales países del mundo aumentaron de manera constante entre 2021 y 2023.

Se estima que la producción total de camarón de cultivo en 2023 será de alrededor de 5,6 millones de toneladas. Se prevé que la producción aumente alrededor de un 4,8% en 2024. La producción de camarón en dos países importantes, Ecuador e India, todavía tendrá capacidad más que suficiente para satisfacer la demanda mundial en 2024.

Los cinco principales productores de camarón son Ecuador, China, India, Vietnam e Indonesia, respectivamente. Estos países representan alrededor del 74% de la producción mundial en 2023 (estimada en 4,1 millones de toneladas). Otros productores importantes en Asia incluyen: Tailandia, Malasia, Filipinas, Myanmar y otros que contribuyen con alrededor de 840.000 toneladas. En América Latina, otros productores liderados por Brasil, México y Venezuela añadirán alrededor de 500.000 toneladas a la producción mundial en 2023.

Según VASEP, el exceso de oferta mundial tendrá consecuencias inmediatas para el camarón vietnamita.

Estados Unidos y China son los dos principales mercados importadores de camarón del mundo. De los cuales, Estados Unidos representa entre el 26 y el 30% del valor de las importaciones de camarón, y China entre el 16 y el 22%. Estos dos mercados están teniendo que asumir la mayor parte del excedente de camarón a medida que los principales países productores, especialmente India y Ecuador, se apresuran a exportar, lo que provoca una feroz competencia no sólo entre los países exportadores de camarón sino también con los productores y comerciantes de camarón nacionales. Debido al exceso de oferta, tanto los precios del camarón crudo como los precios mundiales de exportación del camarón caerán drásticamente en 2023.

Ante esa situación, ambos mercados tomaron continuamente acciones para proteger la industria camaronera nacional y restringir las importaciones.

Por ejemplo, Estados Unidos ha tomado medidas para investigar los derechos antisubvenciones (CVD) de los principales proveedores de camarones, India, Ecuador y Vietnam, y ha anunciado derechos CVD preliminares sobre los camarones de los tres países.

China -el mayor mercado consumidor de camarón de Ecuador- también advirtió y aumentó el control de seguridad alimentaria sobre el camarón importado de Ecuador.

Ecuador y la India no tienen intención de “frenar” la producción de camarón en el futuro. Si bien estos dos países también tienen planes para incrementar el valor agregado del camarón, a corto plazo sus puntos fuertes siguen siendo el camarón crudo, como el camarón con concha y el camarón con carne.

Con la actual situación de producción, como los altos costos de insumos y los precios elevados, el camarón vietnamita ciertamente no podrá competir con India y Ecuador en este segmento.

Los datos de importación de camarón de EE. UU. en febrero de 2024 mostraron que el precio del camarón blanco con concha vietnamita era 1-2 USD/kg más alto que el del camarón indio e indonesio, y el precio del camarón tigre negro con concha era 3-5 USD/kg más alto. Mientras tanto, el precio del camarón empanizado importado de Vietnam es más alto que el de los productos de India e Indonesia, pero más bajo que el del camarón empanizado de Tailandia.

Valor añadido

Según el experto Kim Thu (VASEP), ¿cómo se deberían reestructurar los productos de exportación de camarón de Vietnam para limitar el riesgo de las medidas de defensa comercial como los impuestos antidumping, los impuestos antisubsidios, las barreras no arancelarias y la presión competitiva con otros países?

Además de tener que garantizar siempre el cumplimiento de las regulaciones del mercado en materia de seguridad alimentaria, laboral, medio ambiente... ¿deberían las empresas camaroneras vietnamitas pensar en aumentar aún más la calidad y el valor añadido de los productos camaroneros importados, en lugar de perseguir la cantidad y la producción como India y Ecuador?

Actualmente, la proporción de camarón procesado y conservado exportado a EE. UU., Japón y la UE está aumentando y es más dominante que el camarón crudo. Esto demuestra que el camarón vietnamita está potenciando sus puntos fuertes y va por buen camino.

Al igual que Tailandia, Vietnam debería seguir promoviendo la exportación de camarón profundamente procesado para obtener un mejor valor, aceptando un volumen de exportación más "modesto", pero reduciendo el riesgo de ser sujeto a medidas de defensa comercial.

Invertir más en el cultivo y exportación de camarones tigre negro y modelos de arroz-camarón también podría ser una buena dirección en el contexto actual. Sin embargo, cada segmento tendrá competencia. Por lo tanto, el camarón tigre o el camarón de arroz también necesitan invertir en calidad para mostrar la superioridad y la fuerza del camarón vietnamita: gran tamaño, hermoso color de camarón, carne de camarón deliciosa y firme...

Luz de la luna

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