HSC Securities planea ofrecer acciones a los accionistas, recaudando 3.600 mil millones de VND

HSC ofreció casi 360 millones de acciones a 10.000 VND por acción. Esta compañía de valores planea aumentar el número total de acciones a casi 1.080 millones de unidades, lo que corresponde a un capital social de 10,8 billones de VND.

HSC Securities planea ofrecer acciones a los accionistas, recaudando 3.600 mil millones de VND

HSC ofreció casi 360 millones de acciones a 10.000 VND por acción. Esta compañía de valores planea aumentar el número total de acciones a casi 1.080 millones de unidades, lo que corresponde a un capital social de 10,8 billones de VND.

HSC Securities acaba de completar la ampliación de capital a principios de junio de 2024

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, código HCM - HoSE) anunció los documentos para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2024. La reunión está prevista para las 14.00 horas. el 4 de diciembre de 2024 en línea.

Según los documentos de la reunión, la compañía presentará a los accionistas para su aprobación un plan para emitir acciones a los accionistas existentes. En concreto, HSC prevé ofrecer cerca de 360 ​​millones de acciones a un ritmo del 50%, lo que corresponde a un ratio de ejercicio de derechos de 2:1. En consecuencia, los accionistas que posean 1 acción en la fecha de registro tendrán derecho a 1 derecho de compra y, por cada 2 derechos de compra, tendrán derecho a comprar 1 acción nueva.

El propósito de esta oferta es aumentar el capital de trabajo, ampliar la capacidad de préstamo de margen y complementar el capital para las operaciones comerciales. El precio de oferta esperado es igual al valor nominal de VND 10.000/acción. En el mercado de valores, el precio de las acciones de HCM cerró el 8 de noviembre a 29.100 VND/acción, un 28% más en comparación con el final del año pasado y 2,9 veces más alto que el precio de oferta.

La fecha de oferta prevista es 2025, tras la aprobación de la Comisión Estatal de Valores. Si se completa, HSC aumentará el número total de acciones a casi 1.080 millones de unidades, equivalente a un capital social de 10.800 mil millones de VND. Se espera que la cantidad de dinero recaudada con la oferta sea de casi 3.600 mil millones de VND. La compañía planea asignar casi 2,520 mil millones de VND (70%) para complementar el capital para actividades de préstamos de margen y casi 1,080 mil millones de VND (30%) para complementar el capital para actividades de comercio por cuenta propia.

Previamente, HSC completó una emisión de aumento de capital a principios de junio de 2024. En consecuencia, la compañía también ofreció acciones a los accionistas existentes en una proporción de 2:1. Como resultado, la compañía distribuyó más de 178 millones de acciones, equivalentes al 77,94% del total ofertado. El capital social después de esta oferta aumentó de VND 5,266 mil millones a VND 7,048 mil millones.

Posteriormente, HSC también emitió 16 millones de acciones bajo el programa de opciones sobre acciones para empleados (ESOP), equivalente al 2,27% del total de acciones en circulación a un precio de 10.000 VND por acción. Las acciones ESOP solo se pueden transferir el 40% del total emitido después de 12 meses, el 30% después de 24 meses y el 30% después de 36 meses.

En el período anterior a 2021, HSC solía ser la unidad que regularmente tenía la segunda participación de mercado de corretaje más grande en el piso de HoSE. Sin embargo, la compañía ha perdido participación de mercado debido al fuerte aumento de muchas otras unidades y en el trimestre más reciente (III/2024), la participación de mercado de corretaje de HSC solo estaba en el quinto lugar con un 6,65%.

En la Junta General Anual de Accionistas de 2024, el Sr. Trinh Hoai Giang, Director General de HSC Securities, dijo que la participación en el mercado de corretaje de los inversores individuales ha disminuido drásticamente porque la empresa no tiene suficiente capital. El proceso de aumento de capital de HSC es lento, ya que el aumento de capital más reciente tardó casi 2 años en completarse y poner en uso el dinero del aumento de capital.

En cuanto al desempeño comercial, en los primeros 9 meses de 2024, HSC registró ingresos operativos por VND 3.095 mil millones, un aumento del 51,6% respecto al mismo período del año pasado. El beneficio antes de impuestos alcanzó los 1.011 billones de VND, un 64% más que en el mismo período de 2023, completando el 70% del plan de 2024.

Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de HSC alcanzaron los 32,715 mil millones de VND (equivalentes a 1,3 mil millones de USD), un aumento del 83% en comparación con el comienzo del año. De los cuales, el valor de los activos registrados a través de ganancias/pérdidas (FVTPL) asciende a 8,701 mil millones de VND, casi 4 veces más que a principios de año. Esto se debe principalmente al aumento de la inversión de la compañía en bonos del BIDV (más de 4 billones de VND) y del Banco Militar (más de 1,1 billones de VND). Los préstamos pendientes de la compañía al final del tercer trimestre de 2024 alcanzaron los 19.286 mil millones de VND, un aumento del 59% respecto al comienzo del año.

La anterior ampliación de capital, realizada a principios de junio de 2024, aumentó significativamente la capacidad financiera de HSC. Al mismo tiempo, la empresa también utiliza el apalancamiento financiero. La relación deuda-capital total se sitúa actualmente en el 69,26%, ligeramente por debajo del segundo semestre de 2021.

Fuente: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html