Recientemente, la Junta Directiva de BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) aprobó un plan para emitir bonos privados en 2023 con un valor total esperado de hasta 800 mil millones de VND.
En consecuencia, el número total de bonos que se espera emitir es un máximo de 8.000 bonos con un valor nominal de 100.000 VND por bono. Los bonos antes mencionados se dividirán en dos emisiones.
En concreto, se espera que la primera fase se emita en el tercer y cuarto trimestre de 2023, emitiendo bonos con el código BSIH2324001, por valor de hasta 500 mil millones de VND. Se espera que la fase 2 se emita en el cuarto trimestre de 2023, emitiendo bonos con el código BSIH2324002, por un valor de hasta 800 mil millones de VND, menos el valor nominal total del primer lote de bonos ofrecidos con éxito.
Todos son bonos 3-no: no convertibles, sin warrant y sin garantía. Los bonos tienen un plazo de 1 año a partir de la fecha de emisión de cada serie. Los bonos se emitirán mediante anotaciones en cuenta.
El tipo de interés del bono se fija durante todo el plazo del mismo, excepto en el caso de amortización anticipada según lo prescrito en este plan de emisión y las condiciones del bono. La entidad emisora decidirá el tipo de interés específico para cada oferta, en función de la situación del mercado y de las necesidades de capital de la entidad emisora en cada momento específico de emisión, y lo comunicará en su totalidad a los inversores a través de los documentos de oferta.
Cada tenedor de bonos tiene derecho a vender parte o la totalidad de los bonos que posee al emisor en el sexto aniversario de la fecha de emisión de cada tramo. El precio de reventa se determina de acuerdo con los términos y condiciones de reventa específicos estipulados en el plan de emisión de bonos.
BIDV Securities ofrece 800 mil millones de VND en bonos en el tercer y cuarto trimestre de 2023.
Respecto al propósito de la emisión de bonos, todos los ingresos de las ofertas se utilizarán para reestructurar la deuda de BIDV Securities. Los préstamos estructurados propuestos son préstamos bancarios, con un plazo máximo de 12 meses, con planes de uso de capital para cada oferta propuesta.
Respecto al flujo de caja para pagar capital e intereses de los bonos, la empresa utilizará el flujo de caja proveniente de las utilidades operativas, el capital movilizado de otras fuentes legales para pagar capital, intereses y otros pagos (si los hubiera) de los bonos, el capital del emisor y otras fuentes legales de ingresos del emisor.
Los bonos pueden recomprarse antes de su vencimiento mediante acuerdo o por la fuerza si la empresa viola la ley sobre oferta y negociación de bonos corporativos .
Fuente
![[Foto] El Primer Ministro Pham Minh Chinh preside la Conferencia del Gobierno con las localidades sobre el crecimiento económico](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
Kommentar (0)