El Banco Bac A ofrece más de 3 billones de VND en bonos al público

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Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank – HNX: BAB) acaba de anunciar oficialmente la tercera oferta pública de bonos en 2022. El período de oferta es del 25 de septiembre al 16 de octubre de 2023, con un valor total de más de 3 billones de VND.

En concreto, este banco continúa ofreciendo 33,44 millones de bonos, incluidos los bonos restantes no emitidos de la segunda ronda de 25,44 millones de bonos.

Según el plan, Bac A Bank emitirá cuatro bonos, con un valor de oferta total a la par de hasta 4 billones de VND.

La fase 3 de la emisión de bonos públicos de 2022 del Banco Bac A es un bono no convertible, sin warrants, sin garantías. Los productos se ofrecen ampliamente a todos los públicos (incluidos clientes individuales y organizacionales en Vietnam y en el extranjero).

El valor nominal de cada bono es de 100.000 VND, con un plazo de 7 años para los dos símbolos BAB202203-07L, BAB202203-07C, y de 8 años para el símbolo BAB202203-08C. El período esperado de recompra de bonos es de 18, 24 y 36 meses desde la fecha de emisión, correspondiente a cada símbolo de bono.

Anteriormente, a principios de 2023, Bac A Bank emitió más de 25,6 millones de bonos en la segunda fase, con un valor nominal de 100.000 VND/bono, un valor total de 2.564.6 mil millones de VND, con intereses pagados periódicamente cada 12 meses.

Incluidos 6,9 millones de bonos BAB202202-07L a 7 años, 13,7 millones de bonos BAB202202-07C a 7 años y 5 millones de bonos BAB202202-08C a 8 años. Los tipos de interés aplicados a los códigos de bonos se calculan según la fórmula del tipo de interés de referencia más el 1,1%; 1,3% y 1,5%/año.

Sin embargo, este banco sólo distribuyó 205.500 bonos, equivalentes al 0,8% del total de bonos ofertados. El producto total de la oferta fue de 20.550 millones de VND. Después de deducir los honorarios por servicios de consultoría de emisión, los ingresos netos totales de la oferta de bonos de Bac A Bank en la segunda fase fueron de 20.470 millones de VND.

En la primera venta de bonos, Bac A Bank también emitió 16 millones de bonos con un valor nominal de 1,6 billones de VND, pero no pudo venderlos todos. En consecuencia, Bac A Bank sólo distribuyó alrededor de 2,35 millones de bonos, equivalentes al 14,7% del total de bonos ofrecidos.

Los ingresos de la emisión de bonos antes mencionada serán utilizados por Bac A Bank para complementar el capital crediticio a mediano y largo plazo para clientes individuales e institucionales.

En cuanto al desempeño comercial, en los primeros 6 meses de 2023, el ingreso operativo total de Bac A Bank alcanzó los 1,219 mil millones de VND, un aumento del 18% respecto al mismo período de 2022. El beneficio neto de las actividades comerciales aumentó solo un 2,7%, alcanzando los 498 mil millones de VND. El beneficio después de impuestos alcanzó los 380.000 millones de VND, un 20% más en comparación con los primeros seis meses de 2022.

Al 30 de junio de 2023, los activos totales de Bac A Bank alcanzaron los 135.266 mil millones de VND, un aumento del 5% respecto al comienzo del año. Los préstamos a clientes pendientes aumentaron un 2,6% hasta 96.595 mil millones de VND. Los depósitos de clientes aumentaron un 8,7% hasta 105.366 mil millones de VND.

En el mercado, al final de la sesión del 25 de septiembre, las acciones de BAB bajaron un 0,72% hasta los 13.700 VND/acción con un volumen de negociación de 3.905 unidades .

Thu Huong

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