¿Quién lidera la guerra de plataformas de comercio electrónico en Vietnam?

Después de 12 años de su lanzamiento, la participación de mercado de Lazada se ha reducido al 7,6%, mientras que TikTok Shop está creciendo fuertemente después de 2 años de su lanzamiento.

TikTok Shop crece con fuerza

El mercado vietnamita actual gira en torno a las 5 plataformas de comercio electrónico más destacadas: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki y Sendo. Según un nuevo informe publicado por Metric, en los primeros 9 meses de 2024, el mercado de comercio electrónico vietnamita con ventas en estas 5 plataformas alcanzó los 227,700 mil millones de VND, equivalentes a 9,5 mil millones de dólares, un aumento del 37,66% respecto al mismo período de 2023.

Cuota de mercado de 5 plataformas de comercio electrónico populares en Vietnam, dominadas principalmente por Shopee y TikTok Shop. (Fuente: Vietdata)

En 2023, los ingresos de estas 5 plataformas alcanzarán los 232.100 mil millones de VND, un aumento del 53,4% en comparación con 2022. A finales de 2023, Shopee sigue a la cabeza con más del 70% de participación de mercado, seguida de Lazada y TikTok Shop. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, los informes registraron una redistribución de la participación de mercado, con Shopee ocupando el primer lugar, pero la segunda posición pasó de Lazada a TikTok Shop.

A mediados de año, según los cálculos de Metric, Shopee continuó liderando con ingresos de 53,740 mil millones de VND, alcanzando una participación de mercado del 67,9%. En segundo lugar se encuentra TikTok Shop con 18.360 mil millones de VND, lo que representa una participación de mercado del 23,2%. Lazada solo alcanzó los 6.030 mil millones de VND, lo que representa el 7,6% de la participación de mercado y Tiki solo tuvo el 1,3% de la participación de mercado con 997,06 mil millones de VND.

Según Metric, en la primera mitad del año, especialmente el segundo trimestre, mientras muchas plataformas como Lazada y Tiki tuvieron un crecimiento negativo en comparación con el mismo período, TikTok Shop y Shopee todavía estaban creciendo de manera constante. De los cuales, TikTok Shop aumentó en más del 150% y Shopee aumentó en casi el 66% en ventas en comparación con el mismo período del año pasado.

En el tercer trimestre, TikTok Shop siguió destacando en ventas, con un aumento de más del 110% en comparación con el mismo período de 2023, mientras que Shopee solo aumentó más del 11%. En comparación con el segundo trimestre, TikTok Shop aumentó un 34,7% y Shopee aumentó un 16,7%.

Solo Tiki, aunque todavía tiene un crecimiento negativo en comparación con el mismo período, ha mejorado en comparación con el segundo trimestre de 2024, con un aumento del 38%. Mientras tanto, las ventas de Lazada y Sendo continúan disminuyendo cada mes.

“En medio de una feroz competencia entre plataformas, TikTok Shop ha logrado rápidamente un crecimiento de ventas de dos dígitos, lo que demuestra una estrategia eficaz al combinar modelos de compra y entretenimiento”. Según informe métrico.

Vietnam se encuentra entre los 10 mercados con el crecimiento del comercio electrónico más rápido del mundo . (Ilustración: TL)

Las plataformas de comercio electrónico chinas llegarán más tarde para apoderarse del mercado.

TikTok Shop es una función de comercio electrónico integrada en la aplicación TikTok, que llegó al mercado vietnamita a fines de abril de 2022. Nacida últimamente, esta plataforma tiene una dirección diferente de las otras 4 plataformas, no siguiendo el estilo de compra tradicional del comercio electrónico sino siguiendo el modelo de shoppertainment: una combinación de compras y entretenimiento.

Esta plataforma ofrece diversos servicios para entretener a los usuarios mientras ven videos ; Desde el entretenimiento hasta el aprendizaje, como habilidades culinarias, aprender inglés y brindar entretenimiento para las compras. Eso significa que los espectadores de TikTok, cuando vean a otros comprando, tendrán un comportamiento de compra.

Además, también se promueven políticas de compra preferencial, cancelación y devolución, lo que entusiasma a los consumidores.

Las estadísticas de Vietdata muestran que solo unos meses después de su lanzamiento, TikTok Shop superó a Tiki y Sendo, subiendo al tercer lugar en la lista de 5 plataformas de comercio electrónico en Vietnam. Solo las ventas de esta plataforma en noviembre de 2022 equivalen al 80% de los ingresos de Lazada en el mismo período y a 4 veces los ingresos de Tiki.

En 2023, TikTok Shop tendrá ingresos netos de casi 890 mil millones de VND, un aumento de alrededor del 80% en comparación con 2022, con un beneficio después de impuestos de 32 mil millones de VND. Las sesiones de ventas en vivo ayudaron a TikTok Shop a superar a Lazada y ocupar el segundo lugar en el primer trimestre de 2024. La cantidad de vendedores en esta plataforma aumentó en más del 400%, igual a Lazada y Tiki juntos.

Un informe de TikTok Shop también muestra que en el primer semestre de 2024, el número de búsquedas de productos por parte de los usuarios en esta plataforma aumentó un 79% en comparación con 2023. Las campañas de venta flash registraron un crecimiento de 4 veces en comparación con el mismo período, mientras que las ventas de las sesiones de venta en vivo aumentaron un 153%.

Las explosivas sesiones de ventas en vivo ayudaron a TikTok Shop a superar a Lazada después de poco más de 1 año de ingresar al mercado. (Ilustración: TL)

La plataforma continúa invirtiendo 4 veces en actividades para aumentar el alcance y la experiencia del usuario para la temporada de Mega Ventas 2024, al tiempo que presenta una serie de soluciones para satisfacer las necesidades de los vendedores y creadores de contenido. Además, la plataforma también ofrece un conjunto de herramientas publicitarias que ayudan a las marcas a convertir las visualizaciones y los clics de los compradores en pagos.

Mientras tanto, Shopee, la plataforma de comercio electrónico que posee la participación de mercado número 1 en Vietnam con casi el 70%, y es considerada el mayor competidor de Temu, también está siendo amenazada por el avance de TikTok Shop.

Shopee fue fundada por SEA Group, con sede en Singapur, y entró en el mercado vietnamita en 2015. Un informe de Vietdata muestra que en 2023, los ingresos netos de Shopee alcanzarán más de 18 billones de VND, un aumento de más del 70% en comparación con 2022. Sin embargo, el beneficio después de impuestos de este gigante disminuyó un 50% en comparación con el año anterior, alcanzando más de 1.4 billones de VND.

En 2024, Shopee lanzará continuamente políticas para aumentar la competitividad, incluida una política de devolución, extendiendo el período de devolución y reembolso hasta 15 días desde el momento de la entrega exitosa.

Desde 2019, Shopee ha estado a la vanguardia de la transmisión en vivo. Sin embargo, este gigante ahora tiene que innovar para competir con TikTok Shop, centrándose en categorías de productos como moda , salud y belleza. Shopee también permite a los compradores cancelar pedidos incluso cuando los productos están en tránsito, para reducir la participación de mercado y atraer clientes.

Según la información actualizada por las unidades de investigación de mercado, el mercado de comercio electrónico vietnamita no solo está dominado por 3 plataformas extranjeras que monopolizan la participación de mercado, a saber, Shopee, TikTok Shop, Lazada y el ruidoso desembarco de Temu desde octubre de 2024, sino muchas otras plataformas chinas de bajo costo como 1688 y Taobao también amenazan, aumentando la presión competitiva.
Recientemente, YouTube anunció una asociación con Shopee para lanzar YouTube Shopping en Indonesia, permitiendo a los usuarios comprar directamente desde los videos a través de Shopee. Se espera que el servicio se expanda pronto a Tailandia y Vietnam.
La competencia entre plataformas de comercio electrónico es cada vez más feroz. Según informes de Google, Temasek y Bain & Company, se prevé que el tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam sea de alrededor de 39 mil millones de dólares para 2025.
Las cifras del Departamento General de Aduanas también muestran que en 2023, Vietnam estará entre los 10 países con la tasa de crecimiento del comercio electrónico más rápida del mundo, con ingresos totales de casi 498,9 mil millones de VND.

Fuente