ANTD.VN – Das Gewinnwachstum der Banken verlangsamt sich tendenziell, da die Nettozinsmargen aufgrund des Zinswettbewerbs sinken, während die Liquiditätsrisiken bei kleinen Banken aufgrund der Abhängigkeit von kurzfristigem Kapital steigen.
Uneinbringliche Forderungen stabil, Gewinnwachstum verlangsamt sich
Laut VIS Rating bleiben die Vermögensrisiken der Banken in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stabil, mit begrenzten Auswirkungen des Taifuns Yagi.
Die meisten Banken erlitten aufgrund der Sturmschäden nur geringe Verluste, da in den betroffenen nördlichen Provinzen nur begrenzte Kredite vergeben wurden. Die gesamten ausstehenden Kredite der vom Sturm betroffenen Kunden machen etwa 1 Prozent der gesamten ausstehenden Kredite der Branche aus und gehören größtenteils staatlichen Banken, die in den betroffenen Provinzen tätig sind.
Unterstützungsmaßnahmen der Staatsbank Vietnams (SBV), wie etwa eine Umschuldung und die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen für betroffene Kreditnehmer, sollen dazu beitragen, die Belastung der Kunden bei der Schuldentilgung zu verringern.
Die branchenweite Quote der Problemschulden blieb im Vergleich zum Vorquartal mit 2,4 % weitgehend stabil. Große Banken, darunter auch staatliche Banken, verzeichneten einen Rückgang bei der Aufnahme neuer überfälliger Kredite. Dieser Rückgang ist auf die Verbesserung eines großen Forderungsausfalls (VietinBank) sowie die Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien, insbesondere für neue Verbraucherkredite (VPBank), zurückzuführen.
Dagegen stiegen die überfälligen Kredite bei Banken, die sich auf Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren, weiter an. „Wir gehen davon aus, dass etwa 30 % der Banken ein schwaches Vermögensrisikoprofil aufweisen, gegenüber 22 % im Jahr 2023. Für das gesamte Jahr 2024 erwarten wir, dass sich die branchenweite NPL-Quote bei 2,3–2,4 % stabilisiert, da die Banken ihre Schuldenabschreibungen im vierten Quartal abschließen“, schätzten die Experten von VIS Rating.
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| Gewinnwachstum der Banken verlangsamt sich |
In Bezug auf das branchenweite Gewinnwachstum sank die Rendite auf das durchschnittliche Vermögen (ROAA) der Branche in den ersten neun Monaten des Jahres leicht auf 1,5 %, verglichen mit 1,6 % in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024. Insbesondere kleine Banken waren am stärksten von sinkenden Nettozinsmargen (NIM) und höheren Kreditkosten (hohe Kosten für die Mobilisierung von Einlagen im Kontext des harten Wettbewerbs) betroffen.
Während die Gewinnentwicklung der großen Banken unterschiedlich verläuft; Einige Banken (Techcombank, MB, ACB) waren von geringeren Erträgen aus Versicherungsdienstleistungen, Devisen- und Wertpapierinvestitionen betroffen, während andere Banken von früheren Risikominderungsbemühungen profitierten, wodurch die Kreditkosten stark sanken und die Gewinne aus dem Inkasso stiegen.
„Wir erwarten, dass die Mehrheit der 25 von uns analysierten Banken ihre Gewinnziele für das Gesamtjahr erreichen wird, insbesondere staatliche Banken und Großbanken mit starkem Wachstum bei der Kreditvergabe an Unternehmen. Bei einer anhaltenden Verbesserung des Kreditwachstums erwarten wir, dass sich der branchenweite ROAA von 1,5 % im letzten Jahr auf 1,6 % für das Gesamtjahr 2024 verbessern wird“, erwarten die Experten von VIS Rating.
Schwache Risikopuffer, steigende Liquiditätsrisiken
Zum Ende der ersten neun Monate des Jahres blieb das Verhältnis des materiellen Eigenkapitals zu den gesamten materiellen Vermögenswerten der gesamten Branche aufgrund des verlangsamten Gewinnwachstums im Vergleich zum Vorquartal unverändert bei 8,8 %.
Fast 20 Prozent der von der Ratingagentur bewerteten Banken weisen eine schwache Eigenkapitalausstattung auf. Dazu zählen kleine Banken mit geringen Gewinnen und einige staatliche Banken, die bei der Aufnahme von neuem Kapital eingeschränkt sind.
Die branchenweite NPL-Deckungsquote (LLCR) stieg im Vergleich zum Vorquartal leicht um 1 % auf 83 % bis Ende September 2024, angeführt von der VietinBank aufgrund erhöhter Rückstellungen und reduzierter Problemschulden.
Die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen von MB fiel auf ein Fünfjahrestief von 69 %, da Kredite großer Immobilienunternehmen uneinbringlich wurden.
Gleichzeitig liegt die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen bei den meisten kleinen und mittelgroßen Banken weiterhin unter dem Branchendurchschnitt.
Einige Banken (VietinBank, Vietcombank) warten auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, um Aktiendividendenzahlungen abzuschließen, die den Banken helfen werden, ihr Kapital zu behalten.
Gleichzeitig nehmen die Liquiditätsrisiken zu, da die Banken immer stärker auf kurzfristige Marktfinanzierung angewiesen sind und die Interbankenzinsen stark ansteigen. Die Sichteinlagenquote (CASA) der Branche blieb in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stabil bei 19 % der gesamten ausstehenden Kundenkredite.
Das branchenweite Kredit-Einlagen-Verhältnis (LDR) bleibt mit 106 % hoch. Kleine und mittelgroße Banken (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) erhöhten die Kosten für die Kapitalmobilisierung, um Einlagen aufrechtzuerhalten und kurzfristige Interbankenkredite zu erhöhen.
„Seit Mitte Oktober 2024 sind die Interbankenzinsen für Tagesgelder aufgrund des Wechselkursdrucks und der geringeren Marktliquidität um 3,5 % auf durchschnittlich 6 % gestiegen. Sollten die Interbankenzinsen in der kommenden Zeit weiterhin hoch bleiben, werde dies die Liquiditätsrisiken für kleine und mittelgroße Banken erhöhen, sagten Experten.
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Quelle: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
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