Vietnam verkauft die meisten Garnelen auf dem chinesischen Markt.

Hummerexporte stiegen dramatisch um das 70-fache

Nach Angaben der vietnamesischen Vereinigung der Meeresfrüchteexporteure und -produzenten (VASEP) erreichten die Garnelenexporte in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 1,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Davon entfielen 72 % auf Weißbeingarnelen mit einem Wert von fast 935 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21 %, 12 % auf Schwarze Tigergarnelen mit einem Wert von 155 Millionen US-Dollar, ein leichter Anstieg von 1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Auch Hummer hatten einen erheblichen Anteil, nämlich mehr als 8 % auf über 106 Millionen US-Dollar, was einem Durchbruch von fast dem 70-fachen gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Darüber hinaus verzeichneten die Exporte von Eisengarnelen, Riesensüßwassergarnelen, Fangschreckenkrebsen und Streifengarnelen in letzter Zeit einen positiven Trend.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 steigerte China seinen Import von grünen Hummern vom vietnamesischen Markt um das 112-fache.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres war bei den Exporten verarbeiteter Garnelenprodukte insgesamt eine Abnahme zu verzeichnen. Davon gingen die Mengen an verarbeiteten Weißbeingarnelen (HS-Code 16) um 31 % zurück, die Mengen an verarbeiteten Schwarzen Tigergarnelen um 72 % und die Mengen an getrockneten Garnelen und anderen verarbeiteten Garnelen um 41 % bzw. 99 %. Gleichzeitig stiegen die Exporte von lebenden/frischen/gekühlten/gefrorenen Garnelenprodukten, und zwar: Die Zahl der Weißbeingarnelen nahm um 12 % zu, die der Schwarzen Tigergarnelen um das 158-fache.

Bemerkenswert ist, dass China die USA überholt hat und nun Vietnams größter Importmarkt für Garnelen ist. Der Importanteil beträgt 20 % des Gesamtvolumens, was hauptsächlich auf einen starken Anstieg der Einfuhren von grünem Hummer (112-mal) und Weißbeingarnelen (+30 %) zurückzuführen ist. Die Garnelenexporte in die USA machten 17,4 % der Gesamtmenge aus und stiegen nur leicht um 4 %. Obwohl sich die Importe allmählich erholen, bleiben die Exportpreise auf dem US-Markt im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 niedrig. Die Exporte nach Japan gingen leicht um 3 % zurück, während die Exporte in die EU leicht um 1 % zunahmen. Die Garnelenexporte in einige Märkte verlaufen tendenziell positiver, darunter: Kanada (+51 %), Großbritannien (+15 %), Russland (+332 %) ...

Laut Herrn Do Ngoc Tai – Generaldirektor der Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company und Vorsitzender des VASEP Shrimp Committee – haben vietnamesische Unternehmen derzeit Garnelen in über 100 Märkte exportiert, darunter in fünf Hauptexportmärkte, nämlich die Vereinigten Staaten, die EU, Japan, Korea und China.

Chancen und Herausforderungen gehen Hand in Hand

Am 25. März 2024 veröffentlichte das US-Handelsministerium (DOC) eine vorläufige Schlussfolgerung im Fall der US-Antisubventionsuntersuchung zu gefrorenen Warmwassergarnelen (HS-Codes: 0306.17, 1605.21 und 1605.29) aus Vietnam. Dieser Fall wurde am 14. November 2023 eingeleitet und auf Ersuchen der American Shrimp Processors Association vom DOC mit einem Untersuchungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 untersucht.

Das DOC hat vorläufige Antisubventionssteuersätze für vietnamesische Unternehmen festgelegt. Konkret 2,84 % für das einzige zwingend beklagte Unternehmen und für alle übrigen Unternehmen; 196,41 % für ein einzelnes beklagtes Unternehmen, das nicht am Verfahren beteiligt ist. Der Steuersatz von 196,41 % wurde auf Grundlage verfügbarer nachteiliger Tatsachen ermittelt, die zu einem höheren Steuersatz im Vergleich zu anderen Unternehmen führten.

Nachdem die vorläufige Entscheidung im Federal Register veröffentlicht wurde, wird der Zoll- und Grenzschutz der USA (CBP) mit der Anforderung von Kautionen für Sendungen fortfahren, die in die Vereinigten Staaten exportiert werden und den oben genannten vorläufigen Ausgleichszöllen unterliegen. Obwohl es noch keine endgültige Schlussfolgerung gibt, wird die vorläufige Schlussfolgerung den Export und die Auswahl der Importeure von Garnelen aus anderen Ländern mehr oder weniger beeinflussen.

Laut Herrn Truong Dinh Hoe, dem Generalsekretär von VASEP, war man davon ausgegangen, dass die Antisubventionssteuer auf vietnamesische Garnelen niedriger sein sollte als die von Indien und Ecuador, doch in letzter Minute passte das DOC den Steuersatz Ecuadors an und erkannte ihn auf 2,89 % an, was dem von Vietnam entspricht. Darüber hinaus tritt die Antidumpingklage mit äußerst komplizierten Entwicklungen in die POR19-Überprüfungsphase ein.

Laut Herrn Truong Dinh Hoe muss die vietnamesische Garnelenindustrie preislich mit Garnelen aus Ecuador konkurrieren. Derzeit machen die nach China exportierten Garnelen aus Ecuador 65 % der Gesamtproduktion aus. Derzeit gibt es zwei potenzielle Märkte für vietnamesische Garnelen: die Vereinigten Staaten und China, die beide mit Garnelen aus Ecuador und Indien konkurrieren müssen. Unterdessen stagniert der EU-Markt aufgrund von Problemen mit Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ASC und bevorstehenden Vorschriften zu Treibhausgasemissionen. Indiens Garnelenexporte haben auf dem US-Markt Schwierigkeiten und werden sich daher auf andere Märkte, darunter die EU, konzentrieren. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Garnelenexporte in die EU in naher Zukunft zunehmen werden.

Was die Produktionskosten angeht, sind die Preise für Rohgarnelen in Vietnam immer noch deutlich höher als in anderen Ländern wie Indien, Ecuador und Thailand. Beispielsweise liegt der Durchschnittspreis für Weißbeingarnelen (70 Stück/kg) in Vietnams Teichen in diesem Jahr immer noch etwa 15.000 – 20.000 VND/kg höher als für Garnelen gleicher Größe aus Thailand, 20.000 – 30.000 VND/kg höher als für indische Garnelen und 30.000 – 35.000 VND/kg höher als für Garnelen aus Ecuador. Daher fällt es Vietnam hinsichtlich der Garnelen-Exportpreise immer noch schwer, mit anderen Ländern zu konkurrieren, wenn es um den Export von rohen Garnelen wie ganzen Garnelen, PTO-Garnelen, PDTO-Garnelen, PD-Garnelenfleisch usw. geht.

Obwohl Vietnam laut Herrn Do Ngoc Tai die meisten Garnelen auf dem chinesischen Markt verkauft, ist dieses Wachstum hauptsächlich auf Chinas starken Anstieg der Importe von grünem Hummer (112-mal) und Weißbeingarnelen (+30 %) zurückzuführen. Herr Tai sagte, dass Vietnams Garnelenexporte nach China in den folgenden Monaten bis zum Jahresende möglicherweise nicht zunehmen würden. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich einige Länder wie Ecuador, Indien und Indonesien aufgrund der hohen US-Steuern auf den Export in diesen Markt konzentrieren werden, so dass vietnamesische Garnelen, die nach China exportiert werden, auf große Preisschwierigkeiten stoßen werden, insbesondere ganze Tigergarnelen und ganze Weißbeingarnelen.

Trotz dieser Schwierigkeiten bieten sich für vietnamesische Garnelen auch zahlreiche Möglichkeiten, ihren Marktanteil in China und den USA zu steigern. Laut VASEP steht die ecuadorianische Garnelenindustrie vor erheblichen Herausforderungen, darunter verstärkte Inspektionen und die Ablehnung der Sulfitkennzeichnung durch den chinesischen Zoll, neue Antisubventionszölle in den USA und ein weltweiter Rückgang des Garnelenkonsums.

„Im März 2024 gab China bekannt, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres insgesamt 43 Lieferungen ecuadorianischer Garnelen zurückgewiesen worden seien, hauptsächlich aufgrund zu hohen Sulfitgehalts. Seit Februar verschärft China die Kontrollen für aus Ecuador importierte Garnelen, was zu einer Stagnation der Garnelenversorgung auf diesem Markt führt“, zitierte VASEP.

Auf dem indischen Markt geriet eine große Garnelenproduktions- und -exportfabrik kürzlich in den Fokus einer Reihe von Vorwürfen im Zusammenhang mit gefälschten Dokumenten, dem vorsätzlichen Versand von Garnelen mit Antibiotika-Belastung in die USA und der Misshandlung von Arbeitern. ... Im Anschluss an diese Vorwürfe kam es zu einer Reihe von Reaktionen von Importeuren und dem US-Markt auf indische Garnelen.

Sysco – das größte Foodservice-Unternehmen der USA – hat den Kauf von Garnelen aus Indien sofort eingestellt. Die American Shrimp Processors Association (ASPA) hat beim US-Zoll- und Grenzschutz (CBP) einen Antrag auf ein Importverbot für Garnelen aus Indien gestellt, die angeblich durch „Zwangsarbeit“ produziert wurden, wie es Abschnitt 307 des Zollgesetzes von 1930 vorschreibt. Darüber hinaus hat die ASPA Beschwerde bei der US-Regierung eingereicht, da die indische Regierung ihre grundlegendsten Arbeitsgesetze nicht durchsetzt und deshalb indische Garnelenproduzenten subventioniert.

Indien exportierte im Jahr 2023 296.400 Tonnen Garnelen im Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar auf den US-Markt. Dies entspricht einem Anstieg von 215 % im Wert und 125 % im Volumen im Vergleich zu den letzten 10 Jahren. Die Nachteile der Garnelenindustrie in Ecuador und Indien in den ersten Monaten dieses Jahres könnten auch eine wichtige Botschaft für vietnamesische Garnelenproduzenten und -exporteure sein, bei Arbeits- und Umweltfragen sowie der Lebensmittelsicherheit im Prozess der Zucht – Verarbeitung – des Exports auf die Märkte vorsichtig zu sein. Allerdings stellen die Auswirkungen auf die beiden oben genannten Garnelen produzierenden Länder auch Chancen für die Garnelenversorgung Vietnams dar.

Quelle: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html