Vietnams HRC-Warmwalzstahlproduktion kämpft mit „doppelten Stürmen“

Vietnams Warmbandstahlindustrie steht vor einer Reihe ernsthafter Herausforderungen, nicht nur aufgrund der scharfen Konkurrenz durch billigen Importstahl, sondern auch wegen des Risikos, dass die Europäische Kommission gegen sie wegen Antidumpingmaßnahmen ermittelt. Dies sei ein „Doppelschlag“, der der heimischen Stahlindustrie zusätzliche Schwierigkeiten bereite.

Risiko einer EU-Antidumpinguntersuchung

Am 30. Juli 2024 gab das Department of Trade Remedies (Ministerium für Industrie und Handel) bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) ein gültiges Dossier mit der Bitte um eine Antidumpinguntersuchung bezüglich warmgewalztem Flachstahl aus Eisen, unlegiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl erhalten hat, der mit Ursprung in Vietnam in die Europäische Union importiert wird.

Wenn die EU eine Untersuchung einleitet, erhalten die beteiligten Parteien Dokumente, darunter einen Antrag, einen Einleitungsbeschluss und einen Untersuchungsfragebogen, erklärte die Handelsaufsichtsbehörde. Die EG-Seite forderte die Bereitstellung detaillierter Informationen zu den Stahlexporteuren bis zum 5. August 2024. Vor der oben genannten Ankündigung empfahl das Handelsschutzministerium den Unternehmen, die Produkte exportieren, die Gegenstand der Untersuchung sind, den Fall zu beobachten und über entsprechende Reaktionspläne zu verfügen.

Zuvor hatte das Ministerium für Industrie und Handel am 29. Juli beschlossen, eine Antidumpinguntersuchung gegen HRC-Stahl aus China und Indien einzuleiten, nachdem es die Anträge der inländischen HRC-Stahlhersteller Hoa Phat und Formosa Ha Tinh sowie die Stellungnahmen verbundener Unternehmen geprüft hatte. Dieser Schritt wird von Branchenexperten als notwendig und zeitgerecht angesehen, um die heimische Produktion im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu schützen.

Vietnams HRC-Warmwalzstahlproduktion kämpft mit Doppelstürmen

Druck durch Billigimporte

Nach Angaben der Vietnam Steel Association wird der Inlandsbedarf an warmgewalztem Stahl auf 12 bis 13 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt. Dies ist der Rohstoff für die Herstellung von verzinktem Stahl, kaltverzinktem Stahl, organisch beschichtetem Stahl, Stahlrohren und anderen Stahlprodukten, die in vielen Anwendungen im Baugewerbe, im Maschinenbau und in anderen Branchen zum Einsatz kommen. Allerdings ist es nicht einfach, in die Produktion dieser Stahlsorte zu investieren. Derzeit gibt es in Vietnam zwei Unternehmen, Hoa Phat und Formosa, die HCR-Stahl mit einer Gesamtinvestition von mehreren Milliarden US-Dollar produzieren.

Laut Statistiken der Vietnam Steel Association ging die Produktion von warmgewalztem Stahl im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 10 % zurück, was auf Verbrauchsschwierigkeiten sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt zurückzuführen ist.

Die Menge an importiertem warmgewalztem Stahl zu niedrigen Preisen, die im ersten Halbjahr 2024 den vietnamesischen Markt überschwemmte, ist stark angestiegen (6 Millionen Tonnen, 1,5-mal mehr als im gleichen Zeitraum 2023 und mehr als die Wachstumsrate des gesamten Marktes), was großen Druck auf den Verbrauch von warmgewalztem Stahl aus Hoa Phat auf dem Inlandsmarkt ausübte. Darüber hinaus stieg der Preis für HRC-Stahlprodukte auf dem vietnamesischen Markt zwar im Februar 2024, sank jedoch von März bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 kontinuierlich.

Der massive Zustrom von billigem HRC-Stahl nach Vietnam, der zeitweise fast 200 Prozent höher war als die Inlandsproduktion, hat es den einheimischen Herstellern unmöglich gemacht, ihre Kapazitäten voll auszuschöpfen. Im Jahr 2023 wird Vietnams Produktion von warmgewalztem Stahl nur noch 6,7 Millionen Tonnen erreichen, was 79 % der geplanten Kapazität entspricht. Dies ist ein starker Rückgang im Vergleich zu 86 % im Jahr 2021. Der Marktanteil der Inlandsverkäufe wird stark sinken, von 42 % im Jahr 2021 auf 30 % im Jahr 2023.

Angesichts des plötzlichen Anstiegs der Stahlimporte nach Vietnam hat Nghiem Xuan Da, Vorsitzender der Vietnam Steel Association, dem Ministerium für Industrie und Handel vorgeschlagen, umgehend eine Untersuchung einzuleiten, um das Vorliegen von Dumping, die Höhe der Dumpingspanne und das Ausmaß des Schadens für die heimische Produktion zu klären. Er betonte auch, wie wichtig es sei, das Ausmaß der Auswirkungen auf den Markt zu bestimmen, um rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz der heimischen Produktion ergreifen zu können.

In Bezug auf diesen Vorfall beauftragte der stellvertretende Premierminister Le Minh Khai das Ministerium für Industrie und Handel mit der Leitung und Abstimmung mit dem Finanzministerium und den zuständigen Behörden, um die Situation des jüngsten Anstiegs der Importe von warmgewalztem Stahl zu überprüfen und zu erfassen. Das Ministerium für Industrie und Handel muss im Rahmen seiner Befugnisse und gesetzlichen Bestimmungen geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Interessen der heimischen Fertigungsindustrie zu schützen, internationale Praktiken einzuhalten und ein faires Wettbewerbsumfeld zu schaffen.

Länder in der Region wie Thailand und Indonesien haben Schutzmaßnahmen gegen warmgewalzten Stahl aus China eingeführt. Die Produktion Thailands und Indonesiens deckt lediglich 43 Prozent bzw. 65 Prozent des Konsumbedarfs, und seit 2019 erheben diese beiden Länder zusätzlich zu ihrer Meistbegünstigungsklausel (MFN), die sie beibehalten, Antidumpingzölle.

Mittlerweile deckt die aktuelle HRC-Produktionskapazität Vietnams 70 % des Konsumbedarfs (8,5/12 Millionen Tonnen) und es gibt derzeit weder eine MFN-Einfuhrsteuer noch andere Zollschranken zum Schutz der Inlandsproduktion. Dies hat Vietnam zu einem Tiefpunkt für Importe gemacht.

Quelle: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html