Wachstumspotenzial für Rechenzentren
Einer aktuellen Studie von Savills zufolge steigt die Nachfrage nach Rechenzentren in asiatischen Ländern aufgrund der Entwicklung der digitalen Wirtschaft und des zunehmenden Online-Einkaufsverhaltens. Unter ihnen entwickeln Länder wie Indien, Indonesien und Malaysia ebenfalls Strategien, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.
Malaysia hat insbesondere in die digitale Infrastruktur investiert, indem es Untersee-Glasfaserkabel verlegt, die Konnektivität im Inland verbessert und 5G entwickelt hat. Dies hat das Interesse ausländischer Unternehmen geweckt, beispielsweise des australischen Rechenzentrumsinvestors NEXTDC, der dort ein 65-MW-Rechenzentrum baut.
In Indien wurde inzwischen die Gesamtkapazität der Rechenzentren des Landes im Jahr 2022 um 150 MW und im Jahr 2023 um 250 MW erhöht, wodurch sich die Gesamtkapazität der aktuellen Rechenzentren in Indien auf 1 GW beläuft. Von der Regierung geleitete Initiativen wie Digital India oder die Betonung von Eigenständigkeit und Datenschutz durch Datenlokalisierung dürften das Datenvolumen im Land erhöhen und damit auch den Bedarf an Rechenzentren steigern.
Top 10 der aufstrebenden globalen Rechenzentrumsmärkte 2023.
Für Indonesien beschränkt sich die Attraktivität von Rechenzentren hier nicht nur auf den Inlandsmarkt, sondern sie zielen auch darauf ab, den Bedarf im Ausland zu decken. Eine davon ist Batam, eine indonesische Insel in der Nähe von Singapur, von der man erwartet, dass sie sich zu einem zukünftigen Hotspot für Rechenzentren entwickelt und sowohl den Bedarf Indonesiens als auch Singapurs deckt. Die Insel ist erschlossen und nutzt konventionelle und erneuerbare Energie, was sie für Data-Mining-Einheiten attraktiv macht.
Dem Bericht von Savills Asia Pacific zufolge gilt der Rechenzentrumsmarkt Vietnams als einer der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit. Grund dafür sind die Digitalisierung der heimischen kleinen und mittleren Unternehmen und einer jungen, digital versierten Bevölkerung, die Einführung von 5G, die Notwendigkeit der Autarkie bei der digitalen Infrastruktur sowie Gesetze zur Datenlokalisierung.
Laut Savills Vietnam gibt es landesweit insgesamt 28 Rechenzentrumsprojekte mit einer Gesamtkapazität von 45 MW. Der Markt verzeichnete eine Beteiligung von 44 Dienstleistern. Seit dem ersten Quartal 2021 haben die Anfragen ausländischer Rechenzentrumsbetreiber auf der Suche nach Standorten und potenziellen Joint-Venture-Partnern zugenommen, da Hyperscale-Unternehmen ihr Interesse an Vietnam bekundet haben. Insbesondere kündigte Amazon Web Services (AWS) im August 2022 die Eröffnung von Rechenzentren in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt an.
Die Entwicklung von Rechenzentren in Vietnam tritt in eine „Boom“-Phase ein.
Mit seiner Ausrichtung auf die Entwicklung zu einem wichtigen digitalen Knotenpunkt soll der vietnamesische Markt für Rechenzentren von 561 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 1,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 wachsen und eine durchschnittliche Wachstumsrate von 10,7 % erreichen.
Laut Thomas Rooney, Senior Manager, Industrial Advisory Services, Savills Hanoi, bringt schnelles Wachstum jedoch auch Risiken und Verantwortung im Hinblick auf die Gewährleistung von Datenschutz, Cybersicherheit, nachhaltigem Ressourcenverbrauch, Zuverlässigkeit und Servicequalität mit sich. Dies bedeutet, dass Vietnam sich mit den Herausforderungen und Chancen des Cloud Computing, der Colocation, des Enterprise- und Edge Computing und ihrer Rolle bei der Förderung der digitalen Zukunft des Landes auseinandersetzen muss.
Vietnam hat viele Vorteile.
Zuvor verfügte Cushman & Wakefield auch über Statistiken zu den Kosten für die Entwicklung von Rechenzentrumsprojekten im Jahr 2023/2024 in 37 Städten in 14 Schlüsselmärkten im asiatisch-pazifischen Raum. Davon gibt es 5 Märkte mit den höchsten durchschnittlichen Grundstückspreisen in der Region: Singapur (11.573 USD/m2), Südkorea (9.695 USD/m2), Hongkong (3.418 USD/m2), Japan (3.320 USD/m2) und Festlandchina (2.966 USD/m2).
Was die Baukosten betrifft, so sind die Rohstoffpreise sowie die Energie- und Transportkosten nach wie vor hoch und zeigen keinerlei Anzeichen eines Rückgangs. Dies führt zu rekordhohen Baukosten, gemessen in US-Dollar pro Watt. Im Einzelnen sind die fünf Märkte mit den höchsten Baukosten in der Region Japan (12,73 US-Dollar/W), Singapur (12,73 US-Dollar/W), Südkorea (12,73 US-Dollar/W), Hongkong (12,73 US-Dollar/W) und Australien (12,73 US-Dollar/W), wobei die typischen jährlichen Kostensteigerungen in Singapur 8 % und in Australien 3,5 % betragen.
Gleichzeitig hat Vietnam einen Vorteil bei den Mietpreisen, da hier der Durchschnittspreis für Rechenzentrumsprojekte mit 168 USD/m2 in der Region am niedrigsten ist. Darüber hinaus sind die Baukosten in Vietnam mit 6,70 USD/W auch im asiatisch-pazifischen Raum sehr niedrig.
Die Grundstücksmieten für die Entwicklung von Rechenzentren in Vietnam gehören zu den günstigsten in der Region.
Laut Frau Trang Bui, Generaldirektorin von Cushman & Wakefield, steckt der Rechenzentrumsmarkt in Vietnam im Vergleich zu reifen Märkten noch in den Kinderschuhen und weist eine bescheidenere Wachstumsrate auf. Aufgrund seiner wettbewerbsfähigen Baukosten und Grundstückspreise sowie seiner erstklassigen geografischen Lage ist Vietnam jedoch ein aufstrebender Markt, der immer auf dem Radar von Investoren bleibt. Konkret verfügen Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi derzeit über eine Betriebskapazität von 45 MW, 16 MW sind im Bau und es besteht die Aussicht, in Zukunft über weitere 40 MW zu verfügen. Die Leerstandsquote beträgt dabei 42 %.
Die oben genannten Vorteile dürften die Entwicklung der Immobilienbranche ankurbeln, insbesondere da die Suche nach Grundstücken zum Bau von Rechenzentren sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern im asiatisch-pazifischen Raum anhält. Es wird zunehmend schwieriger, Grundstücke mit Bebauungsplan und verfügbarem Stromanschluss sowie ohne verbindliche Vertragsbedingungen zu wirtschaftlich vertretbaren Preisen zu finden.
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