Ein Wertpapierunternehmen aus Hongkong bereitet sich darauf vor, sein Kapital auf fast 1.400 Milliarden zu verdoppeln.

Nach der erfolgreichen Emission wird sich das Stammkapital von Guotai Junan Securities Vietnam auf 1.387 Milliarden VND erhöhen, das Doppelte des aktuellen Niveaus.

Ein Wertpapierunternehmen aus Hongkong bereitet sich darauf vor, sein Kapital auf fast 1.400 Milliarden zu verdoppeln.

Nach der erfolgreichen Emission wird sich das Stammkapital von Guotai Junan Securities Vietnam auf 1.387 Milliarden VND erhöhen, das Doppelte des aktuellen Niveaus.

Guotai Junan Vietnam Securities Joint Stock Company (IVS) hat gerade eine Registrierungsbescheinigung für ein öffentliches Aktienangebot erhalten.  

Dementsprechend darf Guotai Junan Vietnam Securities den bestehenden Aktionären insgesamt 69,35 Millionen Aktien anbieten. Der Gesamtangebotswert beträgt zum Nennwert 693,5 Milliarden VND.  

Der Verteilungszeitraum beginnt innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens der Angebotsregistrierungsbescheinigung.  

Derzeit verfügt Guotai Junan Securities über ein Grundkapital von 693,5 Milliarden VND. Damit steht die Wertpapiergesellschaft kurz vor einer Verdoppelung ihres Stammkapitals auf den aktuellen Stand. Nach einem erfolgreichen Angebot wird das Grundkapital des Unternehmens 1.387 Milliarden VND erreichen.  

Dies ist die zweite Kapitalerhöhung dieses Wertpapierunternehmens nach der letzten Kapitalerhöhung von 340 Milliarden VND auf 693,5 Milliarden VND im Jahr 2019.  

Zuvor hatte der Vorstand des Unternehmens zudem geplant, im Jahr 2024 einen Kapitalerhöhungsplan durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien umzusetzen. Demnach soll das durch das Angebot eingeworbene Kapital für eine Reihe von Aktivitäten verwendet werden, beispielsweise zur Ergänzung des Kapitals für Margin-Lending-Aktivitäten, zur Ausweitung der Entwicklung von Derivateprodukten und zur Ergänzung des Kapitals zur Unterstützung von Investmentbanking-Aktivitäten.  

In der von Guotai Junan Vietnam im April 2024 angekündigten Resolution zum Angebot zusätzlicher Aktien hieß es auch, dass der voraussichtliche Angebotspreis 11.100 VND pro Aktie betragen werde. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Auflösung ist dieser Preis niedriger als der Marktpreis von IVS. Derzeit befindet sich der IVS-Preis jedoch in einem Abwärtstrend und der Marktpreis liegt unter dem Nennwert. Am Ende der Sitzung am 11. Dezember schloss IVS bei 9.100 VND/Aktie.  

Derzeit stammt der Großteil der Betriebseinnahmen von Guotai Junan Vietnam noch immer aus Zinsen auf Kredite und Forderungen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 brachten Zinsen aus Krediten und Forderungen Guotai Junan Vietnam mehr als 26 Milliarden VND ein, was 46 % des Betriebsertrags entspricht, der Rest kam größtenteils aus zwei Gewinnsegmenten von HTM und Wertpapierhandel.  

In den ersten drei Quartalen des Jahres lag der Gewinn von Guotai Junan Vietnam bei etwa 4–6 Milliarden VND/Quartal. Kumuliert in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erreichte der Gewinn nach Steuern 15,6 Milliarden VND, ein Rückgang von 36 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.  

Ende September 2024 beliefen sich die ausstehenden Lombardkredite von Guotai Junan Vietnam auf 380,4 Milliarden VND, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht und fast 45 % der Gesamtaktiva des Unternehmens entspricht.  

Derzeit ist Guotai Junan Vietnam im Besitz seiner Muttergesellschaft Guotai Junan Securities (HongKong) Limited mit 50,97 % der Anteile, während Dazhong International Co., Ltd. ebenfalls mehr als 12,02 % des Unternehmens hält. Mitte 2024 meldete Dazhong den Verkauf von 3 Millionen IVS-Aktien an, die Transaktion scheiterte jedoch, da der Marktpreis nicht den Erwartungen hinsichtlich der Kapitalrückgewinnung entsprach.  

Quelle: https://baodautu.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-von-hongkong-chuan-bi-tang-von-gap-doi-len-gan-1400-ty-d232215.html