Die Bankgewinne im Jahr 2023 könnten stagnieren, einige Banken könnten ein negatives Wachstum verzeichnen

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15.12.2023 09:30 Nhat Linh Artikel drucken

ANTD.VN – Der Vorsteuergewinn der gesamten Bankenbranche könnte im Jahr 2023 stagnieren und im Jahr 2024 um etwa 10 % steigen. werden einige Banken ein negatives Gewinnwachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass die Zinsen im Jahr 2024 um etwa 1 bis 1,5 % weiter sinken.

Diese Einschätzung wurde in einem kürzlich von der Vietcombank Securities Company (VCBS) veröffentlichten Branchenbericht für das Bankwesen getroffen.

Laut der Prognose der VCBS-Analysten wird die Kreditwachstumsrate im Jahr 2024 weiterhin bei 12 % liegen. Das Kreditwachstum steht aufgrund der langsamen Erholung der Wirtschaft und des Immobilienmarktes noch immer unter Druck. Allerdings sind die Zinssätze auf ein niedriges Niveau gesunken, was der Kreditnachfrage, insbesondere bei Privatkundenkrediten und Krediten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), neuen Schwung verleiht.

Es wird erwartet, dass die Unternehmensanleihenportfolios der Banken stabil bleiben. Es wird erwartet, dass die Nettozinsmargen (NIMs) im Jahr 2024 unverändert bleiben oder leicht steigen, da sich die Finanzierungskosten verbessern. Die Kreditzinsen geraten jedoch weiterhin unter Abwärtsdruck, da die Banken um qualitativ hochwertige Kunden konkurrieren.

Das Potenzial für eine NIM-Expansion liegt in der Privatkundengruppe mit Stärken im Einzelhandel und CASA.

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

Einige Banken könnten ein negatives Gewinnwachstum aufweisen

Dank unterstützender Rundschreiben und Richtlinien bleiben die bilanziellen Forderungsausfälle und Rückstellungen im Jahr 2023 unter Kontrolle.

VCBS prognostiziert, dass sich das Gewinnwachstum im gesamten Bankensektor verlangsamen und im Jahr 2023 stagnieren wird. Im Jahr 2024 wird es bei den Gewinnaussichten der einzelnen Bankengruppen zu Differenzierungen mit einer Wachstumsrate von etwa 10 % kommen, während das Wachstum bei einigen kleinen Banken weiter nachlassen und sie sogar ein negatives Wachstum verzeichnen werden.

Die systemweite Kreditvergabe verzeichnete bis Ende November 2023 eine Wachstumsrate von 9,15 % und könnte im Jahr 2023 um 12 % steigen. VCBS schätzte, dass die Kreditnachfrage aufgrund der langsamen Erholung der Wirtschaft und des Immobilienmarktes im Allgemeinen schwach bleibt.

Die Einlagenzinsen sind rapide gesunken und die tatsächlichen Kreditzinsen sind bei neu vergebenen Krediten um etwa 2 bis 2,5 % gesunken. Allerdings sind die Zinssätze für bestehende Kredite mit etwa 10 %/Jahr immer noch hoch, da sie im Vergleich zu den Einlagenzinsen eine Verzögerung von 3–6 Monaten aufweisen und es zwischen den Branchen Unterschiede hinsichtlich der Höhe der Senkung gibt.

Es wird erwartet, dass die Zinsen im Jahr 2024 um etwa 1 bis 1,5 % weiter sinken.

Bei den privaten Geschäftsbanken war ein stärkerer Rückgang der Kreditzinsen zu verzeichnen als bei den staatlichen Banken. Grund dafür war ein rascher Anstieg der Kredite mit aufgeschobenen Zinszahlungen und eine Senkung der Ausgabezinsen zur Kundengewinnung. Es wird erwartet, dass sich die Kreditzinsen dieser Bankengruppe in naher Zukunft verbessern könnten, wenn die Kunden ihre Schulden wieder zurückzahlen.

Es wird erwartet, dass sich die NIM der Banken im dritten Quartal 2023 von der Talsohle erholt, wenn das hochpreisige mobilisierte Kapital vollständig absorbiert ist und gleichzeitig das billige CASA-Kapital wieder zunimmt. Allerdings wird es zwischen den Banken zu Differenzierungen kommen.

Private Bankengruppen mit einem großen Stamm an regelmäßigen Einzelkunden verzeichneten dank der Erholung der CASA-Quote und der Privatkundenkredite bei allmählich sinkenden Zinssätzen ein schnelles NIM-Wachstum.

Die Nettoinventarwerte (NIM) der vier staatlichen Geschäftsbanken blieben unverändert oder stiegen leicht an. Das Ausmaß der NIM-Verbesserung bei der Gruppe der mittleren und kleinen Banken hängt vom Druck zur Zinssenkung, vom Wettbewerb um Kreditwachstum und von der Geschwindigkeit der Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kunden ab.

Was die uneinbringlichen Forderungen betrifft, so stieg die Quote der uneinbringlichen Forderungen des Bankensystems in der Bilanz bis zum Ende des dritten Quartals 2023 von 1,6 % Ende 2022 auf 2,2 %, und auch die Schuldenquote der Gruppe 2 stieg von 1,8 % Ende 2022 auf 2,3 %, ging jedoch vierteljährlich zurück, was ein positives Zeichen dafür ist, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen ihren Höhepunkt überschritten hat.

Nach Schätzungen der Staatsbank wird das Verhältnis der uneinbringlichen Forderungen in der Bilanz und der potenziellen Schulden des gesamten Systems (einschließlich SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) bis August 2023 bei 5,12 % bzw. 8 % liegen.

Dank des Dekrets 08/2023/ND-CP, das die Verlängerung von Unternehmensanleihen unterstützt, und des Rundschreibens 02/2023/TT-NHNN, das eine Umstrukturierung von Krediten ermöglicht, dürften die Quote der uneinbringlichen Forderungen und die Höhe der Rückstellungen in der Bilanz im Jahr 2023 nicht dramatisch ansteigen.

Aufgrund des schleppenden Immobilienmarktes ist die Begleichung uneinbringlicher Forderungen weiterhin mit Schwierigkeiten verbunden. Die Resolution 42 läuft am 31. Dezember 2023 aus, während das überarbeitete Gesetz über Kreditinstitute noch nicht verabschiedet wurde, wodurch eine Rechtslücke bei der Begleichung uneinbringlicher Forderungen entsteht.

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