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| Europa ist traditionell Russlands größter Handelspartner. Im Jahr 2021 entfiel die Hälfte der russischen Exporte und Importe auf die Region. (Quelle: Moskauer Nachrichtenagentur) |
Der asiatische Wirtschafts- und Geopolitikexperte Hubert Testard kommentierte, dass fast zwei Jahre nach der speziellen Militärkampagne in der Ukraine die russische Strategie der Hinwendung nach Asien erhebliche Fortschritte gemacht habe.
Handel hält Russland über Wasser
Die europäischen Sanktionen bleiben weiterhin in Kraft. Im Jahr 2023 werden die russischen Exporte wertmäßig auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2019 bleiben, also rund 422,7 Milliarden Dollar betragen, während die Importe steigen werden. Nach dem Jahr 2020 und dem Schock der Covid-19-Pandemie ist das Jahr 2022 aufgrund der steigenden Energiepreise ein günstiges Jahr für die russischen Exporte, wodurch der Gesamtexportumsatz dieses Sektors auf über 500 Milliarden USD steigt.
Weniger „rosig“ ist das Jahr 2023, wenn die Ölpreise fallen. Der russische Handelsüberschuss beträgt jedoch weiterhin rund 140 Milliarden Dollar. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Importe im Jahr 2023 um fast 20 % steigen und schätzungsweise 284 Milliarden US-Dollar erreichen.
Ein Highlight der Moskauer Exportleistung ist der starke Warenfluss Richtung Asien und Türkei.
Europa ist traditionell Russlands größter Handelspartner. Im Jahr 2021 entfiel die Hälfte der russischen Exporte und Importe auf die Region.
An zweiter Stelle steht Asien mit einem Drittel des Moskauer Handelsvolumens. Im Jahr 2023 sieht das Bild jedoch ganz anders aus.
Fast zwei Drittel der Exporte Russlands, die im Russian Foreign Trade Monitor der Denkfabrik Bruegel aufgeführt sind und zu den 38 wichtigsten Partnern des Landes zählen, gehen derzeit an fünf asiatische Länder. Von 2021 bis 2023 führte ein Rückgang der Verkäufe an zwei westliche Verbündete, Japan (-49 %) und Südkorea (-47 %), zu einem Handelsdefizit von mehr als 15 Milliarden Dollar.
Im Gegenzug beliefen sich Russlands Verkäufe an China und Indien auf insgesamt 108 Milliarden Dollar. Diese Zahl kompensierte fast vollständig den Rückgang der russischen Exporte in die Europäische Union (EU), der bei etwa -106 Milliarden USD lag.
Die Europäische Union (EU) ist mittlerweile zu einem Importeur zweiter Klasse geworden; auf sie entfallen 16,5 Prozent der gesamten russischen Ausfuhren, und die russischen Verkäufe in die USA sind äußerst „geringfügig“ geworden.
Darüber hinaus entwickelt sich die Türkei zu einem wichtigen Partner Russlands. Von den 38 oben aufgeführten Ländern entfallen mittlerweile mehr als 13 % der russischen Exporte auf Ankara, verglichen mit 7 % im Jahr 2021, wobei die zusätzlichen Exporte 21 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieser Betrag übersteigt den Umsatz, der nötig wäre, um die Umsatzrückgänge auf dem japanischen und koreanischen Markt auszugleichen.
Kurz gesagt: Das „Trio“ aus China, Indien und der Türkei hat dazu beigetragen, dass Moskaus Exporte in den letzten zwei Jahren 130 Milliarden Dollar erreichten, was dem Rückgang der russischen Verkäufe an die 27 EU-Mitgliedsstaaten, die USA, Japan und Südkorea (-139 Milliarden Dollar) entspricht.
Energieverlust
Energieprodukte – Russlands wichtigster Rohstoff – werden größtenteils nach Asien und in die Türkei exportiert. Diese beiden Märkte glichen den Rückgang der Verkäufe Moskaus in die EU und die USA vollständig aus.
Nach Energieart aufgeschlüsselt, sanken die russischen Kohleexporte in die EU, die USA und das Vereinigte Königreich auf Null.
Allerdings kauften China und Indien bis 2023 60 % der russischen Kohle. Auch Südkorea und Taiwan (China) importierten weiterhin erhebliche Mengen.
Insgesamt kauft Asien nach Angaben des Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) heute fast seine gesamte Kohle aus Russland.
Der Verkauf von Rohöl und Erdölprodukten ist für den Kreml die wichtigste Devisenquelle. Russland hat seine Ölexporte in die EU seit 2021 um 93 Prozent gekürzt, Indien hat seine Käufe jedoch um das 14-fache und China um 25 Prozent gesteigert.
Mittlerweile sind die beiden asiatischen Riesen für 80 bis 90 Prozent der Rohölexporte Moskaus verantwortlich. Die Türkei wiederum ist der größte Ölimporteur des Kremls.
Die von der Gruppe der Sieben (G7) und der EU im Dezember 2022 verhängte Obergrenze für den Ölpreis von 60 Dollar pro Barrel, die auf einem Verbot der Nutzung westlicher Schiffe oder Schiffe mit westlicher Versicherung beruht, hatte nur begrenzte Auswirkungen. Der Anteil der nach Russland gelieferten und von G7-Ländern versicherten Schiffe wird bis April 2022 80 % erreichen.
Nach 18 Monaten sank dieser Prozentsatz auf 35 % und die beiden wichtigsten Flaggen, die heute für russische Ölexportschiffe verwendet werden, sind China und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Infolgedessen verzeichnete Moskau im Jahr 2023 einen Rückgang der Öleinnahmen von lediglich etwa 14 Prozent. Dies zeigt, dass das Exportvolumen relativ stabil bleibt.
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| China importiert derzeit 22 Milliarden Kubikmeter Gas aus Moskau über die Power of Siberia-Pipeline. (Quelle: DPA) |
„Das fehlende Bindeglied“
Im Gassektor scheint sich Russland in einer schwierigeren Lage zu befinden. Die Exporte des Landes erfolgen überwiegend in Form von Pipeline-Gaslieferungen.
Das Gaspipelinenetz des Landes liefert Gas nach Europa, Zentralasien, China und die Türkei. Europa war jahrzehntelang der wichtigste Gasmarkt Russlands. Als das Exportvolumen nach Europa um 80 % zurückging, konnte dies daher nicht durch andere Bestimmungsländer ausgeglichen werden.
China importiert derzeit 22 Milliarden Kubikmeter Gas aus Moskau über die Power of Siberia-Pipeline. Das Land könnte seine russische Gasimportkapazität bis 2025-2026 auf maximal 50 Milliarden Kubikmeter steigern, indem es das volle Potenzial der „Kraft Sibiriens“ nutzt und weitere 10 Milliarden Kubikmeter aus einer weiteren Pipeline aus Sachalin hinzufügt.
Eine Verdoppelung der chinesischen Importe auf 100 Milliarden Kubikmeter ist allerdings nur durch den Bau der Pipeline „Power of Siberia II“ möglich.
Allerdings handelt es sich bei der neuen Gasleitung noch immer lediglich um ein Projekt, über das die beiden Länder seit zwei Jahren verhandeln. China ist für seine Versorgungssicherheit nicht wirklich auf russisches Gas angewiesen und hat deshalb harte Bedingungen gestellt.
Presseberichten zufolge muss Russland das gesamte Projekt finanzieren und sich bereit erklären, einen langfristigen Vertrag zu einem sehr attraktiven Preis zu unterzeichnen.
Beim jüngsten Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in China konnte keine Einigung über das Projekt erzielt werden. Mit einer Inbetriebnahme der neuen Gasleitung könnte es jedenfalls frühestens ab 2030 kommen.
Da die anderen Gaspipelinenetze Russlands nach Zentralasien und in die Türkei kein vergleichbares Wachstumspotenzial bieten, werden sich Moskaus Gasexporte per Pipeline bei 50 bis 60 Prozent des Wertes stabilisieren, den sie vor Ausbruch des Ukraine-Konflikts betrugen.
Deshalb besteht eine „hohe Nachfrage“ nach Flüssigerdgas (LNG), das lediglich 20 Prozent der russischen Gasexporte ausmacht.
Die LNG-Verkäufe des Kremls bleiben stabil und die EU ist weiterhin der Hauptabnehmer (mit 50 % des Volumens), da es kein Embargo auf russische LNG-Verkäufe gibt.
Dies ist sicherlich das „fehlende Bindeglied“ der westlichen Sanktionen.
Der neue „Eiserne Vorhang“
Der Autor Hubert Testard argumentiert, dass es schwierig sei, eine globale Vision davon zu haben, wie die Positionen übernommen wurden, die europäische und amerikanische Unternehmen in Russland hinterlassen haben. Doch die beiden am häufigsten genannten Beispiele verdeutlichen die Position chinesischer Unternehmen.
Das Analyseunternehmen MarkLine hat gerade Statistiken zum russischen Automarkt im Jahr 2023 erstellt. Demnach hat sich dieser Markt seit 2021 mehr als halbiert, von 1,57 Millionen verkauften Neuwagen auf 747.000 Autos. Die nach dem Weggang des Automobilherstellers Renault verstaatlichte Marke Lada (Teil der AvtoVaz-Gruppe) hält heute 37 Prozent des heimischen Automarktes.
Allerdings machen chinesische Marken (Haval, Chery, Geely und Omoda) insgesamt 42 % des russischen Marktes aus, verglichen mit 14 % im Jahr 2022. Japanische, koreanische oder europäische Marken haben dagegen nur geringe Anteile oder keine Schwankungen.
Der russische Smartphone-Markt wurde bis 2023 von vier chinesischen Marken (Realme, Honor, Xiaomi und Tecno) mit einem Marktanteil von 75 % erobert. Samsung hält derzeit nur 12 % und Apple 8 %. Wertmäßig machen Apple und Samsung jedoch immer noch etwa 50 % dieses Marktes aus.
Generell ist die russische Wirtschaft heute vom asiatischen Markt abhängig, der innerhalb von zwei Jahren die frühere Position Europas abgelöst hat. Auch wenn der Russland-Ukraine-Konflikt endet, wird sich an dieser Situation wahrscheinlich nichts ändern.
Der Autor Hubert Testard kommentierte: „Ein neuer ‚Eiserner Vorhang‘ ist gefallen, der ganz Europa von Russland trennt.“
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