Die Stahlindustrie steht vor zahlreichen Herausforderungen.

Für Vietnam wird ein Anstieg der Stahlproduktion um etwa 10 % im Jahr 2024 und 8 % im Jahr 2025 erwartet, da sich die inländische Nachfrage nach Stahl erholt.

Stahlproduktion bei Bac Viet Steel Co., Ltd. im Bezirk Que Vo (Provinz Bac Ninh ). (Foto: TRAN HAI)

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Stahlindustrie die für dieses Jahr erwartete hohe Wachstumsrate erreichen wird, da die Lagerbestände hoch sind und der Handelsprotektionismus zunimmt.

Druck erhöhen

Laut dem vietnamesischen Stahlverband (VSA) belegt Vietnam derzeit weltweit den 12. Platz und in der ASEAN-Region den ersten Platz in der Stahlproduktion. Der VSA prognostiziert, dass die vietnamesische Fertigstahlproduktion im Jahr 2024 30 Millionen Tonnen erreichen könnte, was einem Anstieg von 7 % gegenüber 2023 entspricht.

Der Stahlverbrauch soll gegenüber 2023 um 6,4 % auf 21,6 Millionen Tonnen steigen. Diese Erholung ist jedoch unsicher, da die Stahlindustrie derzeit aufgrund des Abschwungs am Immobilienmarkt und steigender Rohstoffpreise vor Herausforderungen steht. Die geschätzten Lagerbestände belaufen sich in diesem Jahr auf rund 8,4 Millionen Tonnen.

Seit der ersten Preiserhöhung Anfang 2024 (eine Erhöhung um 200.000 bis 400.000 VND/Tonne auf 15 Millionen VND/Tonne) nach 21 Preissenkungen im Jahr 2023 sind die Stahlpreise kontinuierlich gesunken und liegen für CB300-Rippenstahl bei 13,4 bis 13,6 Millionen VND/Tonne.

Diese Situation ist auf einen deutlichen Abwärtstrend auf dem globalen Stahlmarkt zurückzuführen. Hinzu kommt, dass die inländischen Stahlpreise gesunken sind, weil Stahlunternehmen mit billigem chinesischem Stahl konkurrieren, da China seine Exportpreise kontinuierlich senkt.

Laut VSA-Bericht erreichte die Rohstahlproduktion allein in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 über 12,8 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023; der Inlandsverbrauch und Export von Rohstahl erreichten 12,4 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 17 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023; davon erreichten die Exporte 1,6 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 45 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Vietnam importierte jedoch auch rund 8,2 Millionen Tonnen Fertigstahlprodukte aller Art im Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 47,88 % beim Volumen und 25,15 % beim Wert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Importe stammten hauptsächlich aus China. China ist derzeit der weltweit führende Stahlproduzent und -exporteur mit rund 500 Stahlwerken verschiedener Art und einer Gesamtkapazität von etwa 1,2 Milliarden Tonnen Stahl pro Jahr.

Nicht nur der Inlandsmarkt, sondern auch Vietnams Stahlexporte stehen aufgrund von Handelsstreitigkeiten und technischen Handelshemmnissen wie Antidumping-, Antisubventions- und Schutzmaßnahmen der Importmärkte vor Herausforderungen. Bis Ende Mai 2024 betrafen von insgesamt 252 gegen Vietnam laufenden Untersuchungen im Bereich des Außenhandels rund 30 % Stahlprodukte. Die untersuchten Stahlprodukte sind sehr vielfältig und umfassen unter anderem verzinkten Stahl, kaltgewalzten Edelstahl, farbbeschichteten Stahl, Stahlrohre, Stahlträger und Stahlnägel.

Bemerkenswerterweise fanden die meisten dieser Klagen in Vietnams wichtigsten Stahlexportmärkten wie den USA, der EU, Australien und Indien statt, wobei die USA die meisten Untersuchungen gegen Vietnam durchführten. Zuletzt kündigte Indien an, Zölle von 12 bis 30 % auf bestimmte aus Vietnam importierte Stahlprodukte zu erheben; die EU leitete zudem eine Antidumpinguntersuchung gegen vietnamesischen warmgewalzten Stahl für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 ein.

Finden Sie eine Lösung, um das Problem zu beheben.

Laut Dr. Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin des WTO- und Integrationszentrums (unter der VCCI), sind handelspolitische Schutzmaßnahmen, insbesondere Antidumpingmaßnahmen, legitime Instrumente, um die legitimen Interessen der heimischen Produktion, insbesondere der Stahlindustrie, vor unlauterem Wettbewerb wie Dumping oder dem Verkauf subventionierter Produkte aus Exportländern nach Vietnam zu schützen.

Langfristig muss der Staat jedoch einen Rechtsrahmen entwerfen und einen Durchsetzungsmechanismus für handelspolitische Schutzinstrumente in angemessener, strenger und transparenter Weise organisieren, der mit der Welthandelsorganisation (WTO) vereinbar ist, damit inländische Produktionsunternehmen diese bequem und effektiv nutzen können, um ihre legitimen Rechte und Interessen wie vorgeschrieben zu schützen.

Laut VSA-Vorsitzendem Nghiem Xuan Da führt das Überangebot an vielen inländischen Stahlprodukten in Verbindung mit dem Anstieg der Stahlimporte zu einem härteren Preiswettbewerb um im Inland hergestellte Fertigstahlprodukte als je zuvor.

Insbesondere wird die Europäische Union (EU) ab Januar 2026 den Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen (CBAM) einführen, um Kohlenstoffsteuern auf in diesen Markt exportierte Produkte zu erheben, was ein erhebliches Hindernis für das Wachstum der Stahlindustrie darstellt.

Wir hoffen daher, dass die Regierung die zuständigen Behörden bald anweist, Maßnahmen gegen unlauteren Wettbewerb zu ergreifen, um die Interessen der vietnamesischen Stahlindustrie auf dem Inlands- und Auslandsmarkt zu schützen. Gleichzeitig fordern wir die Beschleunigung und Synchronisierung verschiedener Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage nach Stahlprodukten, wie beispielsweise des Immobilienmarktes, des Baugewerbes, des Programms zum Bau von einer Million Sozialwohnungen und erhöhter öffentlicher Investitionen, um die Erholung der Stahlindustrie in der kommenden Zeit zu unterstützen.

Neben den aktuellen Problemen räumen Experten offen ein, dass die vietnamesische Stahlindustrie aufgrund ihres späten Markteintritts im Vergleich zu anderen Ländern weiterhin mit langfristigen Einschränkungen und Engpässen zu kämpfen hat. Dazu gehören begrenzte Produktionskapazitäten, hohe Stahlimporte und ein Mangel an hochwertigen und technisch anspruchsvollen Stahlprodukten, wobei die Rohstahlproduktion lediglich den grundlegenden Inlandsbedarf deckt.

Darüber hinaus führt veraltete Technologie zu hohem Brennstoffverbrauch und hohen Kosten, wodurch es für heimische Stahlprodukte schwierig wird, mit günstigeren Importprodukten zu konkurrieren. Die Stahlindustrie hofft, dass die Regierung umgehend, proaktiv und unter Berücksichtigung aller Interessen reagiert, um die nachhaltige und gesunde Entwicklung der Stahlindustrie zu schützen.

Neben staatlicher Unterstützung müssen die heimischen Stahlhersteller die Produktqualität rasch verbessern, indem sie den Produktionsumfang mit einem geschlossenen Kreislauf optimieren, proaktiv umstrukturieren und verstärkt in fortschrittliche Technologien investieren, um die Produktionskosten zu senken und die bestmögliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber importiertem Stahl zu schaffen.

Gleichzeitig ist es notwendig, proaktiv Rohstoffe zu sichern, Märkte und Produktstrukturen zu diversifizieren, insbesondere Produkte mit gutem Exportpotenzial und hohen Gewinnmargen, und im Einklang mit den Verpflichtungen der Regierung auf der COP26 rasch auf eine umweltfreundliche Produktion und einen umweltfreundlichen Konsum umzustellen.

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