Kaffee-Exportpreise erreichen 7-Monats-Hoch

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Kaffeeexporte sind günstig.

Statistiken der Generalzollbehörde zufolge beliefen sich die Kaffeeexporte unseres Landes in den ersten fünf Monaten des Jahres auf 866.121 Tonnen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Rückgang um 3,9 % beim Volumen und 0,4 % beim Wert darstellt. Allein im Mai sank das Kaffeeexportvolumen im Vergleich zum April um 10 %, stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 %.

*Quelle: Hoang Hiep, zusammengestellt aus Daten der Generalzollbehörde*

Die Kaffeeexportpreise stiegen im Mai auf den höchsten Stand der letzten 7 Monate und lagen im Durchschnitt bei 2.570 USD/Tonne. Dies entspricht einem Anstieg von 5,5 % im Vergleich zum Vormonat und von 12,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Preis liegt nahe dem Höchststand von 2.591 USD/Tonne, der im Oktober letzten Jahres erreicht wurde, und der Preisanstieg ist noch nicht gestoppt.

In den ersten fünf Monaten des Jahres stiegen die Kaffee-Exportpreise um 3,6 % auf durchschnittlich 2.323 USD/Tonne.

Auf dem Inlandsmarkt erreichte der Preis für rohe Robusta-Kaffeebohnen in den zentralen Hochlandprovinzen am 12. Juni einen Rekordwert von 64.400 – 65.000 VND/kg, ein Anstieg von mehr als 60 % (entspricht 24.200 – 24.700 VND/kg) im Vergleich zum Jahresanfang.

Auf dem Weltmarkt stieg der Preis für Robusta-Kaffee zur Lieferung im Juli auf dem New Yorker Parkett ebenfalls auf einen neuen Rekordwert von 2.760 USD/Tonne, ein Plus von 47,4 % gegenüber dem Jahresanfang.

Auch die Preise für Arabica-Kaffee stiegen, allerdings in geringerem Umfang, und zwar um etwa 18,5 % auf 191,1 US-Cent/Pfund bei kurzfristiger Lieferung.

Aufgrund der hohen Nachfrage erreichen die Preise für Robusta-Kaffee im In- und Ausland ständig neue Rekorde, während das Angebot tendenziell zurückgeht.

Herr Thai Nhu Hiep, Vorstandsvorsitzender, Direktor der Vinh Hiep Company Limited – des größten Kaffeeexporteurs Vietnams – und stellvertretender Vorsitzender der Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA), sagte, dass die Nachfrage nach Robusta-Kaffee steige, weil die Verbraucher weltweit aufgrund der Auswirkungen von Inflation und Wirtschaftsrezession „den Gürtel enger schnallen“ müssten.

Mittlerweile ist das tägliche Kaffeetrinken zu einer Gewohnheit geworden, die nur schwer aufzugeben ist, doch die Arabica-Bohnen sind dafür zu teuer. Aus diesem Grund greifen sie auf günstigere Robustabohnen zurück, die sie mit Arabicabohnen mischen, um Kosten zu sparen.

Herr Hiep merkte an, dass die Inlandspreise für Kaffee bis zu 70.000 VND/kg erreichen könnten und nach einer langen Periode, in der sie bei etwa 30.000 - 40.000 VND/kg lagen, ein neues Niveau von rund 50.000 VND/kg erreichen könnten.

Denn im gegenwärtigen Kontext hat sich das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage allmählich in Richtung eines Defizits verschoben, da die Menschen auf den Anbau von Obstbäumen umgestiegen sind und dadurch die Kaffeeanbaufläche schrumpft. Gleichzeitig steigen die Kosten für Inputstoffe wie Düngemittel, Strom und Arbeitskräfte.

Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte auch die Internationale Kaffeeorganisation (ICO). Sie gab an, dass die Preise für Robusta-Kaffee von den Marktgrundlagen, insbesondere von der Nachfrageseite, profitierten. In den ersten 7 Monaten des Erntejahres 2022–2023 (Oktober 2022 bis April 2023) stiegen die weltweiten Exporte von Robusta-Kaffee um 0,7 %, während die von Arabica-Kaffee um 10,4 % zurückgingen.

Die gemischten Schwankungen der Exportmengen spiegelten eine Verschiebung bei Instantkaffeemischungen von Arabica zu Robusta aufgrund der inflationsbedingt steigenden Lebenshaltungskosten wider.

Gleichzeitig werden die Preise für Robusta-Kaffee auch stark durch das Angebot gestützt, vor allem aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Versorgung in Vietnam, Brasilien und Indonesien.

Die Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA) schätzt, dass die Robusta-Kaffeeproduktion Vietnams im Erntejahr 2022–2023 im Vergleich zum vorherigen Erntejahr um 10–15 % auf etwa 1,5 Millionen Tonnen zurückgehen wird. Grund dafür sind die Auswirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen und die Welle der Umstellung der Ernte auf Obstbäume, insbesondere Durian, Avocado und Passionsfrucht.

Auch das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) prognostiziert, dass die Kaffeeproduktion Vietnams im Erntejahr 2022–2023 um etwa 6 % auf 29,7 Millionen Säcke (60 kg/Sack) zurückgehen wird.

Unterdessen sind auch die Lieferungen aus Brasilien, dem zweitgrößten Robusta-Produzenten, deutlich geringer: Die Exporte erreichten in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 lediglich 0,4 Millionen Säcke, verglichen mit 0,49 Millionen Säcken im gleichen Zeitraum 2022 und 1,24 Millionen Säcken zuvor.

Die Kaffeeproduktion Indonesiens, des drittgrößten Kaffeeproduzenten der Welt, könnte aufgrund schwerer Regenfälle in wichtigen Anbaugebieten bis 2023 um bis zu 20 % auf 9,6 Millionen Säcke zurückgehen.

Das Wetterphänomen El Niño, das voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres weltweit auftreten wird, birgt auch Risiken für Robusta-Kaffee. Dieses Wetterphänomen wird die Niederschlags- und Temperaturverhältnisse durcheinanderbringen, was zu einer weiteren Verknappung der Vorräte und zu einem Preisanstieg bei Robusta-Kaffee führen könnte.

Die beiden weltgrößten Robusta-Kaffeeproduzenten, Vietnam und Brasilien, könnten bei einem starken El Niño-Phänomen Ernteeinbußen erleiden, sagen Analysten und Wetterexperten. Der Vorteil liegt in den Händen der Großunternehmen.

Der Vorteil liegt noch immer bei den FDI-Unternehmen.

Obwohl die Kaffeepreise Rekordhöhen erreicht haben, haben Landwirte und Exporteure kaum davon profitiert, weil die Bauern ihren Kaffeebestand fast schon im Voraus verkauft haben und die Sorge vor den hohen finanziellen Kosten viele Unternehmen davon abhält, Vorräte anzulegen.

Der Großteil des Kaffees befindet sich derzeit in den Lagern finanzkräftiger ausländischer Unternehmen, die als Hauptnutznießer des Rekordpreisanstiegs gelten.

Zahlen der Generalzollbehörde zeigen außerdem, dass der Kaffeeexportumsatz einheimischer Unternehmen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 % auf 1,29 Milliarden USD zurückging. Im Gegensatz dazu stieg der Exportumsatz der FDI-Unternehmen um 11,6 % auf 724,7 Millionen USD.

Der Anteil der FDI-Unternehmen an den gesamten Kaffeeexporten des Landes ist dementsprechend auf 36 Prozent gestiegen, verglichen mit 32 Prozent im gleichen Zeitraum, während der Anteil der inländischen Unternehmen von 68 Prozent auf 64 Prozent gesunken ist.

Die Marktnachfrage schwankt in entgegengesetzte Richtungen.

Was die Exportmärkte betrifft, war die Europäische Union (EU) in den ersten fünf Monaten des Jahres weiterhin Vietnams größter Kaffeekonsumentenmarkt. Sie machte 39 % des gesamten Exportvolumens aus, nämlich 338.389 Tonnen im Wert von über 751 Millionen USD, was einem Rückgang von 10,3 % beim Volumen und 8 % beim Wert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das verlangsamte Wirtschaftswachstum und die hohe Inflation haben die europäische Nachfrage nach Kaffee etwas beeinträchtigt.

Innerhalb der EU gingen die Kaffeeexporte nach Deutschland, Spanien und Belgien um 1,4 %, 29,9 % bzw. 52 % zurück und erreichten 114.072 Tonnen, 45.665 Tonnen und 41.092 Tonnen. Allerdings erhöhten einige andere Märkte ihre Kaffeeimporte aus Vietnam, so etwa Italien (+26 %), die Niederlande (+9,3 %), Frankreich (+22,1 %) usw.

Darüber hinaus gingen auch die Kaffeeexporte in andere Märkte wie Großbritannien, Japan, China und die Philippinen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück.

Die Kaffeeexporte in den zweitgrößten Verbrauchermarkt, die USA, stiegen jedoch stark um 27,7 Prozent auf 64.493 Tonnen und machten 7,4 Prozent des Marktanteils aus.

Ebenso stieg die Menge des auf den russischen Markt exportierten Kaffees um 32,5 % auf 48.376 Tonnen. Algerien verzeichnete einen Anstieg um 106,1 % auf 36.104 Tonnen. Insbesondere die Exporte in einige andere Kaffeeanbau- und -produktionsländer haben sehr stark zugenommen. So verzeichneten etwa Indonesien einen Anstieg um das 3,2-fache (auf 26.600 Tonnen), Mexiko einen Anstieg um das 2,7-fache (auf 19.875 Tonnen) und Indien einen Anstieg um 41,3 %.