Laut dem Finanzbericht der Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Securities (VietinBank Securities, Code CTS) stieg der im zweiten Quartal 2023 erfolgswirksam erfasste Gewinn aus dem Verkauf von Finanzanlagen (FVTPL) von 15,8 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf über 152 Milliarden VND dank des Verkaufs nicht börsennotierter Aktien.
Konkret verkaufte CTS mehr als 4,7 Millionen nicht börsennotierte Aktien mit einem Gesamtverkaufswert von 141 Milliarden VND (entspricht 30.000 VND/Aktie). Der ursprüngliche Kaufpreis beträgt mehr als 24 Milliarden VND (entspricht 5.100 VND/Aktie). CTS-Gewinn 117 Milliarden VND.
Der Bericht wies auch darauf hin, dass der Wert der nicht börsennotierten Aktienbeteiligungen von CTS gegenüber den Aktien der Truong Hai Auto Corporation (Thaco) stark gefallen sei. Das bedeutet, dass CTS einen Teil der Thaco-Anteile verkauft hat.
Bei einem Preis von 30.000 VND pro Aktie und einer Anzahl ausstehender Thaco-Aktien von fast 3,05 Milliarden Aktien wird Thaco mit 91.500 Milliarden VND (das entspricht etwa 3,8 Milliarden USD) bewertet.
Verglichen mit dem Preis, den Thaco 2019 privat an den strategischen Aktionär Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) ausgab, ist diese Zahl also viel niedriger.
Gemäß dem Verkaufsplan an JC&C gab Thaco mehr als 30,3 Millionen Aktien (das entspricht 1,82 % der ausstehenden Aktien) zu einem Preis von bis zu 128.500 VND pro Aktie aus. Damals wurde Thaco mit bis zu 9,24 Milliarden USD bewertet.
Nach fast vier Jahren ist die Bewertung von Thaco dramatisch gesunken.
Wie macht Thaco Geschäfte?
Truong Hai Group Corporation (Truong Hai Group), ehemals Truong Hai Auto Corporation (Thaco), wurde am 29. April 1997 in Dong Nai gegründet. Gründer ist Herr Tran Ba Duong, der derzeit Vorstandsvorsitzender ist.
Derzeit ist Thaco ein Industriekonzern mit mehreren Branchen, darunter: Thaco Auto (Automobile), Thaco Agri (Land- und Forstwirtschaft); Thaco Industries (mechanische und zuliefernde Industrie), Thadico (Bauinvestitionen), Thilogi (Logistik) und Thiso (Handel und Dienstleistungen).
Laut Reuters könnte Thaco Ende Juni 2023 20 % der Anteile von Thaco Auto verkaufen. Die Bewertung von Thaco Auto könnte rund 5 Milliarden USD erreichen. Der Erlös soll in Immobilienprojekte investiert werden.
Herr Nguyen Hung Minh, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Truong Hai Group (Thaco Group), sagte, dass Thaco und seine Beratungseinheit, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC), daran arbeiten, 10 % der Aktien von Thaco Auto zu verkaufen. Es wird erwartet, dass diese neue Aktienemission noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.
Gleichzeitig wurde die Anzahl der ESOP-Aktionäre von Thaco im Jahr 2018 umgewandelt, sodass Thaco Auto eine börsennotierte Aktiengesellschaft wurde. Das Unternehmen plant, innerhalb der nächsten drei Jahre an die Börse zu gehen.
Herr Minh sagte, dass das durch die Ausgabe neuer Aktien mobilisierte Kapital in der kommenden Zeit für Produktions- und Geschäftsaktivitäten sowie in die Erweiterung des Einzelhandelssystems und die Entwicklung neuer Produkte von Thaco Auto verwendet werden soll.
Thaco Auto ist Mitglied der Thaco Group und zugleich die Haupteinheit. Thaco Auto ist auf die Herstellung, Montage, den Vertrieb und den Einzelhandel von Fahrzeugen der Marken KIA, Mazda, Peugeot, BMW usw. spezialisiert und verfügt über ein System von fast 400 Einzelhandelsausstellungsräumen im ganzen Land und einen Produktionskomplex mit 7 Fabriken (KIA, Thaco Royal, Mazda, Luxusautofabrik, Motorradfabrik, Busfabrik, Lkw- und Spezial-Lkw-Fabrik) im Industriepark Chu Lai (Quang Nam).
Truong Hai ist als privates Unternehmen der Familie von Herrn Tran Ba Duong und Frau Vien Dieu Hoa bekannt. Das Unternehmen ist keine Aktiengesellschaft mehr und nicht zur Offenlegung von Informationen verpflichtet.
Im letzten Jahrzehnt hat Thaco in viele Bereiche expandiert, darunter Landwirtschaft, Immobilien, Einzelhandel, Logistik usw.
Für das Jahr 2023 hat sich die Gruppe des Milliardärs Tran Ba Duong weiterhin große Ziele gesetzt. Im Immobiliensektor wird Thadico – Dai Quang Minh den Einsatz verfügbarer Grundstücksmittel beschleunigen und plant, im Jahr 2023 Dutzende kommerzielle Projekte mit einer Gesamtinvestition von mehreren Tausend Milliarden VND zu starten.
Zuvor hatte die Thaco Group die Verwaltung und Verantwortung für Investitions- und Entwicklungsaktivitäten von Industrieparks, Stadtgebieten, Immobilien, Transport und technischen Infrastrukturprojekten an die Dai Quang Minh Real Estate Investment Joint Stock Company (Thadico) delegiert.
Thadico wird 24 Projekte starten und die Übergabe von drei Projekten im Jahr 2023 abschließen. Der Gesamtwert der ausgezahlten Investitionen beträgt in diesem Jahr 6.731 Milliarden VND.
Im Jahr 2022 verzeichnete Thaco einen Gewinn von 7.400 Milliarden VND, doch seine Schulden waren hoch, mehr als 104.000 Milliarden VND (4,4 Milliarden USD). Allerdings ist das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen, und zwar vom 1,76-Fachen Ende 2021 auf das 2,16-Fache Ende 2022.
Ende letzten Jahres verzeichnete Thaco ein Eigenkapital von 48.445 Milliarden VND. Thaco verzeichnete ein Verhältnis von 0,17 zum Eigenkapital des Unternehmens. Dies bedeutet, dass Thaco derzeit über ausstehende Anleihen im Wert von etwa 8.200 Milliarden VND verfügt.
Laut der Anfang April vom Forbes Magazine (USA) veröffentlichten Liste der weltweit größten US-Dollar-Milliardäre im Jahr 2023 ist Vietnam mit sechs Vertretern vertreten. Vietnamesische Milliardäre verfügen über ein Vermögen von 12,6 Milliarden USD, was einem „Verdunstung“ von 8,6 Milliarden USD gegenüber 2022 entspricht. Das Vermögen der Familie des Thaco-Vorsitzenden Tran Ba Duong blieb jedoch unverändert und betrug 1,5 Milliarden USD.
Herr Tran Ba Duong ist berühmt für das Sala-Immobilien-Megaprojekt im heißen Land Thu Thiem (HCMC). Dai Quang Minh Enterprise erzielte mit diesem Projekt einst große Einnahmen.
Auch mit Thaco hatte er große Erfolge und dank seiner Investition in Thu Thiem gelang ihm der Durchbruch. Allerdings hatte dieser Milliardär große Schwierigkeiten, HAGL Agrico zu retten.
HAGL Agrico (HNG) ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit großer Grundstücksfläche, aber bescheidenem Umsatz und Gewinn. Die hohen Preise für Düngemittel und landwirtschaftliche Materialien sowie die im vergangenen Jahr in die Höhe geschossenen Transportkosten haben landwirtschaftlichen Unternehmen wie HNG Schwierigkeiten bereitet.
Herr Tran Ba Duongs Thaco hat Milliarden von USD in HAGL Agrico gepumpt, aber die Erholung dieses Unternehmens verläuft ziemlich langsam.
Auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung im Jahr 2021 sagte Herr Tran Ba Duong, dass er HAGL Agrico nur in der Hoffnung beigetreten sei, dem Unternehmen aus der Gefahrenzone zu helfen, und dass er im Land einen landwirtschaftlichen Großbetrieb nach dem Modell der industriellen Produktion aufbauen wolle.
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