HSC Securities plant, den Aktionären Aktien anzubieten und so 3.600 Milliarden VND einzunehmen

HSC bot fast 360 Millionen Aktien zu 10.000 VND/Aktie an. Dieses Wertpapierunternehmen plant, die Gesamtzahl der Aktien auf fast 1,08 Milliarden Einheiten zu erhöhen, was einem Grundkapital von 10.800 Milliarden VND entspricht.

HSC Securities plant, den Aktionären Aktien anzubieten und so 3.600 Milliarden VND einzunehmen

HSC bot fast 360 Millionen Aktien zu 10.000 VND/Aktie an. Dieses Wertpapierunternehmen plant, die Gesamtzahl der Aktien auf fast 1,08 Milliarden Einheiten zu erhöhen, was einem Grundkapital von 10.800 Milliarden VND entspricht.

HSC Securities hat gerade die Kapitalerhöhung Anfang Juni 2024 abgeschlossen

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, Code HCM – HoSE) hat die Dokumente für die außerordentliche Hauptversammlung 2024 bekannt gegeben. Das Treffen soll um 14:00 Uhr stattfinden. am 4. Dezember 2024 online.

Den Sitzungsunterlagen zufolge wird das Unternehmen den Aktionären einen Plan zur Ausgabe von Aktien an bestehende Aktionäre zur Genehmigung vorlegen. Konkret plant HSC, knapp 360 Millionen Aktien zu einem Kurs von 50 % anzubieten, was einem Bezugsrechtsverhältnis von 2:1 entspricht. Demnach steht Aktionären, die am Stichtag 1 Aktie besitzen, 1 Bezugsrecht zu und sie sind für je 2 Bezugsrechte berechtigt, 1 neue Aktie zu erwerben.

Der Zweck dieses Angebots besteht darin, das Betriebskapital zu erhöhen, die Margin-Kreditkapazität zu erweitern und das Kapital für den Geschäftsbetrieb aufzustocken. Der erwartete Angebotspreis entspricht dem Nennwert von 10.000 VND/Aktie. An der Börse schloss der HCM-Aktienkurs am 8. November bei 29.100 VND/Aktie, 28 % mehr als am Ende des letzten Jahres und 2,9-mal höher als der Angebotspreis.

Der voraussichtliche Angebotstermin ist 2025, nach der Genehmigung durch die State Securities Commission. Bei Abschluss erhöht HSC die Gesamtzahl der Aktien auf fast 1,08 Milliarden Einheiten, was einem Grundkapital von 10.800 Milliarden VND entspricht. Der erwartete Betrag, der durch das Angebot eingenommen wird, beträgt fast 3.600 Milliarden VND. Das Unternehmen plant, fast 2.520 Milliarden VND (70 %) als Ergänzungskapital für Margin-Lending-Aktivitäten und fast 1.080 Milliarden VND (30 %) als Ergänzungskapital für Eigenhandelsaktivitäten bereitzustellen.

Zuvor hatte HSC Anfang Juni 2024 eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Dabei bot das Unternehmen auch den bestehenden Aktionären Aktien im Verhältnis 2:1 an. Infolgedessen verteilte das Unternehmen mehr als 178 Millionen Aktien, was 77,94 % der insgesamt angebotenen Anzahl entspricht. Das Gründungskapital stieg nach diesem Angebot von 5.266 Milliarden VND auf 7.048 Milliarden VND.

Danach gab HSC im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms (ESOP) auch 16 Millionen Aktien aus, was 2,27 % aller ausstehenden Aktien zu einem Preis von 10.000 VND pro Aktie entspricht. ESOP-Aktien können nur zu 40 % der insgesamt ausgegebenen Aktien nach 12 Monaten, zu 30 % nach 24 Monaten und zu 30 % nach 36 Monaten übertragen werden.

HSC war in der Zeit vor 2021 die Einheit, die regelmäßig den zweitgrößten Marktanteil im Maklergeschäft auf dem HoSE-Parkett hielt. Allerdings verlor das Unternehmen aufgrund des starken Anstiegs vieler anderer Einheiten Marktanteile und im letzten Quartal (III/2024) lag der Brokerage-Marktanteil von HSC mit 6,65 % nur noch auf Platz 5.

Auf der Jahreshauptversammlung 2024 erklärte Trinh Hoai Giang, Generaldirektor von HSC Securities, dass der Marktanteil privater Anleger im Brokerage-Geschäft stark zurückgegangen sei, weil das Unternehmen nicht über genügend Kapital verfüge. Der Kapitalerhöhungsprozess von HSC verläuft langsam, da es bei der letzten Kapitalerhöhung fast zwei Jahre dauerte, bis sie abgeschlossen war und das Kapital aus der Kapitalerhöhung eingesetzt wurde.

Was die Geschäftsentwicklung betrifft, verzeichnete HSC in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Betriebsumsatz von 3.095 Milliarden VND, was einem Anstieg von 51,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Der Gewinn vor Steuern erreichte 1.011 Milliarden VND, ein Anstieg von 64 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Damit wurden 70 % des Plans für 2024 erfüllt.

Zum 30. September 2024 erreichte das Gesamtvermögen von HSC 32.715 Milliarden VND (entspricht 1,3 Milliarden USD), ein Anstieg von 83 % im Vergleich zum Jahresanfang. Davon beträgt der Wert der erfolgswirksam erfassten Vermögenswerte (FVTPL) 8.701 Milliarden VND und ist damit fast viermal höher als zu Jahresbeginn. Dies ist hauptsächlich auf die erhöhten Investitionen des Unternehmens in Anleihen der BIDV (mehr als 4.000 Milliarden VND) und der Militärbank (mehr als 1.100 Milliarden VND) zurückzuführen. Die ausstehenden Kredite des Unternehmens erreichten am Ende des dritten Quartals 2024 19.286 Milliarden VND, ein Anstieg von 59 % gegenüber dem Jahresanfang.

Durch die vorangegangene Kapitalerhöhung Anfang Juni 2024 wurde die finanzielle Leistungsfähigkeit von HSC deutlich erhöht. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen auch die finanzielle Hebelwirkung. Die Schuldenquote liegt derzeit bei 69,26 % und damit knapp unter dem Wert der zweiten Jahreshälfte 2021.

Quelle: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html