Neue Richtlinien für die Zementindustrie erforderlich

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Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit

Laut dem Bericht der Vietnam Cement Association exportierte die Zementindustrie im Jahr 2024 mehr als 29,94 Millionen Tonnen Zement und Klinker und erwirtschaftete damit einen Wert von über 1,15 Milliarden USD. Das sind mehr als 4 % weniger beim Volumen und fast 14 % weniger beim Umsatz als im Jahr 2023. Allein im Dezember 2024 stiegen die Zement- und Klinkerexporte im Vergleich zum November des Vorjahres um 4 % beim Volumen und 3,9 % beim Umsatz und erreichten fast 2,27 Millionen Tonnen, was über 86,04 Millionen USD entspricht, bei einem Durchschnittspreis von 37,9 USD/Tonne.

Zementproduktionslinie bei der Thang Long Cement Joint Stock Company, Provinz Quang Ninh. Foto: Danh Lam

Im Jahr 2024 werden die Zementklinkerexporte auf die Philippinen im Vergleich zu 2023 mengenmäßig um etwa 0,6 %, wertmäßig um etwa 11 % und preislich um 10,5 % zurückgehen. Der philippinische Markt ist der größte Markt für den Verbrauch von vietnamesischem Zementklinker und macht 27 % des Gesamtvolumens und 28 % des gesamten Exportumsatzes von Zement und Klinker des ganzen Landes aus. Er wird mehr als 8 Millionen Tonnen erreichen, was 319,09 Millionen US-Dollar entspricht, bei einem Durchschnittspreis von 39,9 US-Dollar/Tonne.

Die nach Bangladesch - dem zweitgrößten Markt - exportierten Klinkerzemente erreichten 5,49 Millionen Tonnen im Wert von über 175,13 Millionen US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 31,9 US-Dollar/Tonne und machten damit 18,5 % des Gesamtvolumens und 15,4 % des Gesamtumsatzes aus. Als nächstes folgt der malaysische Markt, der 5,7 % des Gesamtvolumens und 5 % des Gesamtumsatzes ausmacht und 1,68 Millionen Tonnen erreicht, was 57,19 Millionen USD entspricht, Preis 34 USD/Tonne.

Zu Beginn des Jahres 2025 verschlechterte sich die Exportsituation weiter und erreichte im Januar 2025 fast 2,18 Millionen Tonnen, was einem Umsatz von über 76,41 Millionen USD entspricht, was einem Rückgang von 32 % beim Volumen und 36 % beim Wert im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Konkret beliefen sich die Zementexporte auf etwa 1,43 Millionen Tonnen; Die Klinkerexporte erreichten 750.172 Tonnen, ein Rückgang von 4 % im Vergleich zum Dezember 2024. Da der Januar 2025 mit dem Neujahrsfest zusammenfällt, kommt es zu Störungen bei Logistik, Transport sowie Be- und Entladevorgängen im Hafen, was sich auf die Exportleistung auswirkt.

Angesichts der oben genannten Entwicklungen hat der Premierminister das Dokument Nr. 1297/VPCP-CN herausgegeben, in dem er das Finanzministerium beauftragt, die Möglichkeit einer Reduzierung der Exportsteuer auf Zementklinkerprodukte zu prüfen, während der aktuelle Exportsteuersatz für Zementklinker gemäß Dekret 101/2021/ND-CP bei 10 % liegt. Dies führt angesichts des sinkenden Inlandsverbrauchs, der Exportschwierigkeiten aufgrund hoher Kosten und des harten Wettbewerbs zu großem Druck auf die Unternehmen.

Branchenexperten gehen davon aus, dass die Menge des exportierten Klinkers ab 2022 erheblich zurückgehen wird, was die Geschäftstätigkeit der produzierenden Unternehmen ernsthaft beeinträchtigen wird. Der Hauptgrund dafür ist die Erhöhung der Exportsteuer von 5 % auf 10 % ab dem 1. Januar 2023. Dadurch sind die Klinkerpreise auf dem internationalen Markt weniger wettbewerbsfähig als in anderen Ländern wie Thailand, Indonesien, Indien usw., während diese Länder keine Steuern auf Klinkerexporte erheben, da es sich um ein stark verarbeitetes Produkt handelt.

Gleichzeitig verlor der vietnamesische Klinkerpreis durch die Erhöhung der Exportsteuer um 10 % und die Nichtabzugsfähigkeit der Vorsteuer auf exportierten Klinker (10 %) seinen bis zu 20 %igen Vorteil gegenüber den Preisen der Konkurrenz auf dem internationalen Markt. Dies hat zur Folge, dass viele Zementunternehmen ihre Produkte nicht exportieren können, obwohl sie große Kapitalsummen in Produktionsprojekte investiert haben. Wenn sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können und hohe Zinsen zahlen müssen, werden sie gezwungen sein, ihre Schulden zu tilgen und dem Druck ausgesetzt sein, ihre Schulden zu verkaufen.

Daher kann eine Reduzierung der Exportsteuern dazu beitragen, die Inputkosten für Unternehmen zu senken, Anreize zur Förderung des Exports zu schaffen und der Zementindustrie dabei zu helfen, schwierige Zeiten zu überwinden. Dies ist eine wichtige Lösung, um die Produktionskapazität der Branche aufrechtzuerhalten und die Stabilität des Baustoffmarktes zu wahren. Diese Anpassung der Steuerpolitik soll den vietnamesischen Zementunternehmen dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt zu verbessern, und so zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur langfristigen Stabilisierung dieser wichtigen Branche beitragen.

Unternehmen senken Kosten

Mit den oben genannten Entwicklungen haben Unternehmen der Branche viele Management- und Betriebslösungen implementiert, um Kosten zu senken, die Produktivität und Qualität zu verbessern, die Produktpreise zu senken, wenn die Preise für Eingangsmaterialien sinken, und um billige Rohstoffe aus Abfällen zu nutzen und so die Produktionskosten zu senken. So verzeichnete beispielsweise die Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company einen Nettoumsatz von fast 506 Milliarden VND, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Aufgrund des starken Anstiegs der Herstellungskosten belief sich der Gewinn nach Steuern im vierten Quartal 2024 jedoch auf 15,9 Milliarden VND, was einem Anstieg um 10,6 Milliarden VND gegenüber 2023 entspricht. Dennoch konnte das Unternehmen auch viele Lichtblicke vorweisen. So sanken die Kohlepreise bei den Ausgangsmaterialien von 75 VND/kcal auf 507 VND/kcal, was zu einem Gewinnanstieg von 13,9 Milliarden VND führte.

Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 1.766 VND/KWH, einer Steigerung von 96 VND/KWH im gleichen Zeitraum (EVN erhöhte den Strompreis ab dem 11. Oktober 2024 um 4,8 %), verringerte sich der Gewinn jedoch um 3,2 Milliarden VND. Um Kosten zu sparen, verwendet das Unternehmen ab Juni 2024 alternative Materialien (Baumrinde, Holzspäne, gewöhnliche feste Abfälle, die wiederverwendet und recycelt werden können), um einen Teil des Kohlenstaubs bei der Klinkerproduktion zu ersetzen, wodurch der Gewinn um 29,3 Milliarden VND gesteigert wird.

Es ist ersichtlich, dass Unternehmen zur Aufrechterhaltung der Produktion und Stabilisierung des Marktes gezwungen sind, nach adaptiven Lösungen zu suchen, von der Kostenoptimierung und Marktdiversifizierung bis hin zu technologischen Innovationen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Überprüfen und senken Sie die Produktionskosten für Rohstoffe, Kohle, Öl, Gas und Strom. Restrukturieren Sie Ihre Kapitalquellen und senken Sie die Kosten, um den Cashflow zur Rückzahlung von Bankkrediten sowie die Kosten für Rohstoffe, Brennstoffe, Arbeitskräfte und andere Produktionskosten sicherzustellen.

Dies sind auch die Lösungen, die andere Unternehmen der Branche anwenden, um Produktion und Geschäft aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren und so das Einkommen der Arbeitnehmer zu sichern. Wie bei Yen Binh Cement wurde im vierten Quartal 2024 die Produktion gefördert und die Kosten gesenkt. Darüber hinaus sanken die Preise für wichtige Ausgangsmaterialien wie Kohle und Gips sowie die Transportkosten und auch die Kosten für größere Reparaturen sanken im Vergleich zum gleichen Zeitraum, sodass die Produktionskosten der Produkte sanken und die Gewinne stiegen. Oder Sai Son Cement: Da die Fabrik stabil arbeitet, sinken die Zinsaufwendungen, weil das Unternehmen mittelfristig Kapital eingezahlt hat. Gleichzeitig werden Produktionskosten gespart, die Preise für den Verkauf aller Produkte gesenkt und die Marktabdeckung erhöht, wodurch der Gewinn von Sai Son Cement steigt.

Meister Pham Ngoc Trung räumte ein, dass das Ungleichgewicht zwischen Zementangebot und -nachfrage viele Gründe habe, die von Inputfaktoren wie Bodenschätzen, Technologie, Energie und Kapital abhingen. Die Bilanz weist noch immer zahlreiche Mängel auf, die zu Überschüssen und einer unzureichenden Ausschöpfung der Produktionskapazitäten der Unternehmen der Branche führen. Daher sind Lösungen zur Steigerung des Zementverbrauchs auf dem heimischen Markt erforderlich, beispielsweise die Erforschung der maximalen Nutzung von Zementbodenbewehrung im Straßenbau an Brückenköpfen, Durchlässen, Standorten mit großen Böschungshöhen, schwachem Boden usw. Investitionen in Zementbetonstraßen sollten beim Bau ländlicher Bergstraßen, Gebieten mit besonderem Gelände wie großen vertikalen Hängen oder Orten, die häufig überschwemmt werden, priorisiert werden.

Darüber hinaus ist es notwendig, weiterhin öffentliche Investitionen zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur, der Bewässerung, Investitionen in die Entwicklung der städtischen und ländlichen Infrastruktur, Meeresarbeiten und dem Bauwesen liegen wird. Baubezogene Unternehmen werden die direkten Nutznießer sein. Zusammen mit der Politik, weiterhin Investitionen in den Bau von einer Million Sozialwohnungen und andere Wohnungsbauprogramme und -projekte zu fördern, wird dies dazu beitragen, den inländischen Zementverbrauch zu steigern.

Laut der Vietnam Cement Association stellen Handelsbarrieren und protektionistische Maßnahmen einiger Importmärkte weiterhin eine Herausforderung für vietnamesische Unternehmen dar. Die Tatsache, dass sich die Exporte in Richtung einiger neuer potenzieller Märkte verlagern, ist ein gutes Zeichen, das die Konkurrenz durch große Produzenten auf traditionellen Märkten verringert.

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