واثقة من إمكانات مجموعة ماسان، باين كابيتال تقود صفقة ضخ رأس مال بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

[إعلان 1]

ANTD.VN - في 2 أكتوبر 2023 في مدينة هو تشي منه، أعلنت شركة Masan Group Corporation (HOSE: MSN، "Masan" أو "الشركة") أن Bain Capital - صندوق الأسهم الخاصة الرائد في العالم بإجمالي أصول تحت الإدارة يبلغ حوالي 180 مليار دولار أمريكي قد وافق على استثمار ما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي في رأس مال الأسهم في Masan Group بقيمة 85000 دونج للسهم (المعاملة). سيتم استخدام العائدات من هذه الصفقة لتعزيز الوضع المالي لشركة ماسان وتحسين ميزانيتها العمومية. تمثل هذه الصفقة أول استثمار لشركة باين كابيتال في فيتنام. وفي الوقت نفسه، يظهر هذا ثقة هذا المستثمر في قصة نمو سوق المستهلكين في فيتنام فضلاً عن قدرة ماسان على تحقيق الفرصة لخدمة 100 مليون مستهلك محلي من احتياجات الحياة اليومية الأساسية إلى المنتجات والخدمات المالية.

بخصوص هذه الصفقة، قال السيد داني لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماسان: "في ظل التحديات التي يشهدها سوق المستهلكين، تواصل ماسان الاستثمار في منصتها الحالية، وتُطبّق باستمرار ابتكارات رائدة لتكون جاهزة دائمًا لانتعاش سوق المستهلكين. نهدف إلى أن نصبح عاملًا يُحقق أرباحًا مضاعفة في "اللحظة الذهبية" لسوق المستهلكين في فيتنام. تُعدّ صفقة التعاون مع باين كابيتال تقديرًا لجهودنا المبذولة على مدار السنوات الماضية. وقد دأبت ماسان على تنفيذ مبادرات واستثمارات تُركّز على المستهلك، لتصل إلى 80% من حصة سوق الإنفاق الاستهلاكي. نتطلع إلى التعاون مع باين كابيتال لتعزيز هذه الرؤية، لنصبح منصة تُلبّي الاحتياجات اليومية للمستهلكين".

وقال بارنابي ليونز، الشريك في شركة باين كابيتال: "نحن سعداء بالشراكة مع ماسان في هذا الاستثمار الاستراتيجي في فيتنام". نعتقد أن ماسان تمتلك الأسس والرؤية واستراتيجية النمو المناسبة للنجاح في سوق استهلاكية جاذبة وعالية النمو. تُعد ماسان من أكثر العلامات التجارية ثقةً في فيتنام، بفضل قدرتها على استباق توجهات المستهلكين وتلبية احتياجاتهم من خلال منصتها ومنتجاتها المبتكرة. ونرى في ذلك فرصة استثمارية واعدة في ظل النمو المستمر لماسان، بقيادة قياداتها العليا.

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

جناح CHIN-SU في معرض التصدير في مدينة هوشي منه

من المتوقع أن تصبح فيتنام أسرع سوق استهلاكية نمواً في جنوب شرق آسيا خلال الفترة من 2022 إلى 2040، بمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 7.7%. ويرجع هذا المعدل المذهل من النمو إلى عملية التحضر السريعة على نحو متزايد، وانفجار الطبقة الاستهلاكية ذات الدخول المرتفعة بشكل متزايد، والاحتياجات الأكثر تنوعا، والتي تتجاوز الاحتياجات الأساسية، نحو أسلوب الحياة والتجارب المالية. بفضل مكانتها الرائدة في السوق الاستهلاكية الفيتنامية، تحولت شركة ماسان من شركة مصنعة للسلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية إلى مجموعة تمتلك منصة استهلاكية للبيع بالتجزئة، بهدف تحقيق نمو محتمل عبر سلسلة القيمة الاستهلاكية. وعلى وجه التحديد، حدد ماسان بوضوح ثلاثة اتجاهات للنمو المستدام في المستقبل:

- تعزيز جودة المنتجات من خلال الابتكارات والابتكارات والتركيز على صحة المستهلك في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في شركة ماسان للمستهلك القابضة.

- التحول من المنتجات غير ذات العلامة التجارية إلى منتجات اللحوم ذات العلامات التجارية ذات الجودة الأعلى، والتي تقدمها شركة Masan MEATLife.

- التحول من تجارة التجزئة التقليدية إلى تجارة التجزئة الحديثة، والذي تسارع بفضل منصة التجزئة WinCommerce.

- وصل برنامج عضوية WIN، المنصة المركزية لشركة Masan لربط العلامات التجارية والمستهلكين، إلى 7 ملايين عضو ويهدف إلى زيادة هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول نهاية هذا العام، و30 مليونًا بحلول عام 2025. برنامج عضوية WIN هو المنصة التي تساعد Masan على خدمة المستهلكين الفيتناميين بشكل أفضل من خلال المنتجات والخدمات المخصصة، ويلعب دورًا مهمًا كمحرك للنمو في العمليات التجارية للشركة.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

يشتري المستهلكون اللحوم المبردة من MEATdeli

وتتوقع ماسان إتمام الصفقة في عام 2023 وستواصل البحث عن حلول أسهم استراتيجية أخرى، بما في ذلك تقليل التعرض للأعمال غير الأساسية، وتعزيز السيولة وتحقيق نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المستدامة أقل من 3.5x على المدى الطويل.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

شركة ماسان للمستهلك تشارك في معرض التصدير في مدينة هوشي منه

تتمتع شركة باين كابيتال بخبرة واسعة في الاستثمار لدعم نمو وإدارة مجموعة متنوعة من مجموعات أعمال البيع بالتجزئة للمستهلكين في آسيا، بما في ذلك الاستثمارات في شركة شوان وكارفر كوريا.

عملت شركة جيفريز سنغافورة المحدودة كمستشار مالي لمجموعة ماسان في هذه الصفقة.

وتخضع الصفقة للموافقات المناسبة بموجب النظام الأساسي للشركة والقوانين المعمول بها.

تفاصيل المعاملة:

- هذه الصفقة عبارة عن استثمار في الأسهم في شكل أسهم تفضيلية قابلة للتحويل إلى أرباح ("CDPS") صادرة بسعر 85000 دونج/سهم وقابلة للتحويل إلى أسهم عادية بنسبة 1:1.

- معدل العائد الثابت لكل CDPS هو 0% خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الإصدار.

- ابتداءً من السنة السادسة فصاعدًا، يصل معدل العائد الثابت لكل CDPS إلى 10٪ سنويًا. تفويض مجلس الإدارة بتحديد معدل توزيع الأرباح الثابت ومدة الدفع.

- بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الثابتة، سيحصل كل CDPS على توزيعات أرباح تساوي توزيعات الأرباح لكل سهم عادي (إن وجدت).

- في السنة العاشرة من تاريخ الإصدار، سيكون من المطلوب تحويل CDPS القائمة إلى أسهم عادية لمجموعة Masan.

- هناك مستثمرون آخرون مهتمون بالتفاوض مع ماسان، وبناءً على احتياجات الشركة الرأسمالية وظروف السوق، قد تزيد ماسان الاستثمار إلى 500 مليون دولار أمريكي.

[إعلان 2]
رابط المصدر