واثقة من إمكانات مجموعة ماسان، باين كابيتال تقود صفقة ضخ رأس مال بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

[إعلان 1]

ANTD.VN - في 2 أكتوبر 2023 في مدينة هوشي منه، أعلنت شركة Masan Group Corporation (HOSE: MSN، "Masan" أو "الشركة") أن Bain Capital - صندوق الأسهم الخاصة الرائد في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ حوالي 180 مليار دولار أمريكي قد وافق على استثمار ما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي في رأس مال الأسهم في Masan Group بقيمة 85000 دونج للسهم (المعاملة). سيتم استخدام العائدات من هذه الصفقة لتعزيز الوضع المالي لشركة ماسان وتحسين ميزانيتها العمومية. تمثل هذه الصفقة أول استثمار لشركة باين كابيتال في فيتنام. وفي الوقت نفسه، يوضح هذا ثقة هذا المستثمر في قصة نمو سوق المستهلكين في فيتنام فضلاً عن قدرة ماسان على إدراك الفرصة لخدمة 100 مليون مستهلك محلي من احتياجات الحياة اليومية الأساسية إلى المنتجات والخدمات المالية.

وفيما يتعلق بهذه الصفقة، قال السيد داني لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماسان: "في سياق سوق المستهلك الصعبة، تواصل ماسان الاستثمار في منصتها الحالية وتنفيذ الابتكارات الرائدة باستمرار لتكون جاهزة دائمًا عندما يتعافى سوق المستهلك. هدفنا هو أن نصبح عاملاً يجلب أرباحًا أكبر بكثير في "اللحظة الذهبية" لقصة الاستهلاك في فيتنام. إن الشراكة مع باين كابيتال هي بمثابة اعتراف بجهودنا المبذولة على مدار الفترة الماضية. واصل ماسان تنفيذ المبادرات والاستثمارات الموجهة نحو المستهلك لتحقيق حصة سوقية تبلغ 80% من إنفاق المستهلكين. ونحن نتطلع إلى العمل مع باين كابيتال لتحقيق هذه الرؤية، لتصبح المنصة التي تلبي الاحتياجات اليومية المتنوعة للمستهلكين".

وقال السيد بارنابي ليونز، أحد قادة شركة باين كابيتال: "نحن سعداء للغاية بالتعاون مع ماسان في مشروع استثماري استراتيجي في فيتنام. نحن نؤمن بأن ماسان تمتلك الأسس والرؤية واستراتيجية النمو الصحيحة لتحقيق النجاح في سوق استهلاكية جذابة وعالية النمو. تعد ماسان واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في فيتنام مع القدرة على التنبؤ باتجاهات المستهلكين وتلبية هذه الاحتياجات بفضل منصة النظام والمنتجات المبتكرة. ونحن نرى هذا بمثابة فرصة استثمارية محتملة بالنظر إلى النمو المستمر الذي تشهده ماسان بقيادة كبار القادة".

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

جناح شركة CHIN-SU في معرض التصدير في مدينة هوشي منه

من المتوقع أن تصبح فيتنام، خلال الفترة من 2022 إلى 2040، أسرع أسواق الاستهلاك نمواً في جنوب شرق آسيا بمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 7.7%. يعود هذا المعدل المذهل من النمو إلى عملية التحضر السريعة على نحو متزايد، وانفجار الطبقة الاستهلاكية ذات الدخول المرتفعة بشكل متزايد، والاحتياجات الأكثر تنوعا، والتي تتجاوز الاحتياجات الأساسية، نحو أسلوب الحياة والتجارب المالية. بفضل مكانتها الرائدة في السوق الاستهلاكية الفيتنامية، تحولت شركة ماسان من شركة مصنعة للسلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية إلى مجموعة تمتلك منصة استهلاكية للبيع بالتجزئة، بهدف تحقيق نمو محتمل عبر سلسلة القيمة الاستهلاكية. وعلى وجه التحديد، حدد ماسان بوضوح ثلاثة اتجاهات للنمو المستدام في المستقبل:

- تعزيز جودة المنتجات بالابتكارات والابتكارات والتركيز على صحة المستهلك في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في شركة ماسان القابضة للمستهلك.

- التحول من المنتجات غير ذات العلامة التجارية إلى منتجات اللحوم ذات العلامات التجارية ذات الجودة الأعلى، التي تقدمها شركة Masan MEATLife.

- التحول من تجارة التجزئة التقليدية إلى تجارة التجزئة الحديثة، والذي تسارع بفضل منصة البيع بالتجزئة WinCommerce.

- وصل برنامج عضوية WIN، المنصة المركزية لشركة Masan لربط العلامات التجارية والمستهلكين، إلى 7 ملايين عضو ويهدف إلى زيادة هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول نهاية هذا العام، و30 مليونًا بحلول عام 2025. برنامج عضوية WIN هو المنصة التي تساعد Masan على خدمة المستهلكين الفيتناميين بشكل أفضل من خلال المنتجات والخدمات المخصصة، ويلعب دورًا مهمًا كمحرك للنمو في العمليات التجارية للشركة.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

المستهلكون يشترون اللحوم المبردة من MEATdeli

وتتوقع ماسان إتمام الصفقة في عام 2023 وستواصل البحث عن حلول أسهم استراتيجية أخرى، بما في ذلك تقليل التعرض للأعمال غير الأساسية، وتعزيز السيولة وتحقيق نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المستدامة أقل من 3.5x على المدى الطويل.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

شركة ماسان للمستهلك تشارك في معرض التصدير في مدينة هوشي منه

تتمتع شركة باين كابيتال بخبرة واسعة في الاستثمار لدعم نمو وإدارة مجموعة متنوعة من مجموعات أعمال البيع بالتجزئة للمستهلكين في آسيا، بما في ذلك الاستثمارات في شركة Schwan وCarver Korea.

عملت شركة Jefferies Singapore Limited كمستشار مالي لمجموعة Masan في هذه الصفقة.

وتخضع الصفقة للموافقات المناسبة بموجب النظام الأساسي للشركة والقوانين المعمول بها.

تفاصيل المعاملة:

- هذه الصفقة عبارة عن استثمار في الأسهم على شكل أسهم مفضلة قابلة للتحويل إلى أرباح ("CDPS") تم إصدارها بسعر 85000 دونج / سهم وقابلة للتحويل إلى أسهم عادية بنسبة 1: 1.

- معدل العائد الثابت لكل CDPS هو 0% خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الإصدار.

- ابتداءً من السنة السادسة فصاعدًا، يصل معدل العائد الثابت لكل CDPS إلى 10٪ سنويًا. تفويض مجلس الإدارة بتحديد معدل توزيع الأرباح الثابت ومدة السداد.

- بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الثابتة، سيحصل كل CDPS على توزيعات أرباح تعادل توزيعات الأرباح لكل سهم عادي (إن وجدت).

- في السنة العاشرة من تاريخ الإصدار، سيكون من المطلوب تحويل CDPS القائمة إلى أسهم عادية لمجموعة Masan.

- هناك مستثمرون آخرون مهتمون بالتفاوض مع ماسان، وبناءً على احتياجات الشركة الرأسمالية وظروف السوق، قد تزيد ماسان الاستثمار إلى 500 مليون دولار أمريكي.

[إعلان رقم 2]
رابط المصدر