اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المجموعة 5 (الديون مع احتمال خسارة رأس المال) لـ 25 بنكًا مدرجًا 118،915 مليار دونج (حوالي 4.75 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 39.30٪ مقارنة ببداية عام 2024.

لا يتضمن الشكل أعلاه ديون المجموعة 5 لدى بنك LPBank وبنك VIB لأن هذين البنكين ينشران فقط بيانات الديون المتأخرة ولا ينشران تفاصيل كل مجموعة من مجموعات الديون.

ومن خلال التقارير التي نشرتها البنوك التجارية، يتبين لنا أن ديون المجموعة الخامسة تشكل غالبية الديون المعدومة. حتى أن هناك بنوكًا تشكل فيها ديون المجموعة 5 أكثر من 90% من إجمالي الديون المعدومة (ديون المجموعة 3-5).

وحقق بنك نام أ، وتيكوم بنك، وأيه بي بنك أعلى زيادة في نسبة ديون المجموعة الخامسة، حيث زادت بنسبة 165% و136.9% و103% على التوالي مقارنة ببداية العام.

ومن بينها، يبلغ المبلغ المطلق للديون المعرضة لخطر فقدان رأس مال بنك نام أ أكثر من 2600 مليار دونج، وهو ما يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي الديون المعدومة لهذا البنك. وارتفعت مخصصات مخاطر قروض العملاء أيضًا بمقدار 500 مليار دونج مقارنة ببداية العام، لتصل إلى 2065 مليار دونج اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.

تم تصنيف Techcombank بديون معدومة تزيد عن 3269 مليار دونج في المجموعة 5، وهو ما يمثل 0.54٪ من إجمالي الائتمان المستحق، ويزيد بنحو 137٪ مقارنة بديون المجموعة 5 المعدومة في بداية عام 2024. تمثل الديون قصيرة الأجل 34.95٪ من إجمالي الديون المستحقة في Techcombank. وشكلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل نسبة 14.07% و50.98% على التوالي.

تمثل قروض الأعمال العقارية أعلى نسبة في Techcombank، بما يصل إلى 30.88% من إجمالي الائتمان المستحق (في عام 2023 ستكون هذه النسبة 35.21%).

وفي بنك ABBank، ارتفعت ديون المجموعة 5 بنسبة 103% مقارنة ببداية عام 2024، وتشكل 57% من إجمالي الديون المعدومة لدى البنك.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل بعض البنوك ذات نسب الديون المرتفعة للمجموعة 5 ما يلي: Saigonbank (72.41%)، وBac A Bank (73.4%)، وACB (74%)، وSacombank (81.36%)، وKLB (82%)...

يُذكر أن التقرير المالي للربع الرابع من عام 2024 يظهر أن 3 بنوك وهي SHB وNCB وTPBank سجلت انخفاضًا في ديون المجموعة الخامسة مقارنة ببداية العام.

وعلى وجه التحديد، انخفضت ديون المجموعة الخامسة لدى SHB بنسبة 3.67% إلى 9,704 مليار دونج؛ وانخفضت ديون المجموعة الخامسة في البنك الوطني التجاري بنسبة 3.49% إلى 13,665 مليار دونج، وانخفضت في بنك TPBank قليلاً بنسبة 0.28% إلى 1,115 مليار دونج.

وفي حالة البنك المركزي الأوكراني، فإن الانخفاض الكبير في الديون المعدومة بشكل عام وديون المجموعة 5 بشكل خاص هو إشارة إيجابية تُظهر أن هذا البنك حقق إنجازات كبيرة في عملية إعادة الهيكلة وفقًا لـ "مشروع إعادة هيكلة نظام مؤسسات الائتمان المرتبطة بتسوية الديون المعدومة في الفترة 2021-2025" وفقًا لقرار رئيس الوزراء 689/QD-TTg وتعليمات البنك المركزي.

تشمل بعض البنوك التي شهدت أدنى زيادة في نسبة ديون المجموعة 5 ما يلي: بنك فيت أ (3٪)، وفيت بنك (5.2٪)، وبنك بي جي وبنك سي أيه (كلاهما زاد بنسبة 25٪)، وبنك بي في (29٪).

وعلى الرغم من أن مجموعة البنوك المملوكة للدولة مثل فيتكوم بنك، وبي آي دي في، وفيتن بنك تتصدر القائمة من حيث الأعداد المطلقة بسبب قيادتها للنظام في توفير رأس المال للسوق، فإن هذه البنوك "الكبار" الثلاثة ليست في المجموعة الأولى من حيث معدل نمو ديون المجموعة الخامسة.

وعلى وجه التحديد، تبلغ هذه النسبة في بنك فيتكوم بنك 30%، وفي بنك فيتن بنك 49%، في حين ارتفعت ديون المجموعة 5 في بنك BIDV بنسبة 55% مقارنة ببداية عام 2024.

تطور ديون مجموعة البنوك الخامسة في عام 2024 (الوحدة: مليون دونج)
إس تي تي بنك المجموعة 5 الديون 2024 المجموعة 5 الديون 2023 ٪ يتغير
1 البنك العربي 2,107,037 1,035,207 103.54
2 ايه سي بي 6,735,014 3,870,725 74.00
3 بنك باك أ 893,900 515,493 73.41
4 بي اي دي في 18,960,261 12,211,783 55.26
5 بنك بي في 1,316,955 1,018,931 29.25
6 بنك التصدير والاستيراد 2,971,904 1,868,082 59.09
7 بنك إتش دي 2,213,947 1,616,606 36.95
8 بنك كينلونج 821,354 451,397 81.96
9 ميجا بايت 4,506,833 2,851,344 58.06
10 ام اس بي 2,920,021 1,787,809 63.33
11 نام أ بنك 2,617,266 986.031 165.43
12 البنك الوطني الكويتي 13,187,712 13,665,061 -3.49
13 او سي بي 2,621,403 1,680,979 55.95
14 بنك بي جي بي 618,714 493,473 25.38
15 ساكومبنك 8,228,689 4,537,034 81.37
16 بنك سايجون 400,744 232,424 72.42
17 سيبانك 2,697,271 2,150,292 25.44
18 بنك التنمية الاجتماعي 9,347,633 9,704,450 -3.68
19 تيككومبانك 3,269,527 1,380,121 136.90
20 تي بي بنك 1,111,841 1,115,066 -0.29
21 بنك فييت أ 518,959 503,722 3.02
22 فييتبنك 1,498,070 1,423,071 5.27
23 فيتكوم بنك 10,228,970 7,835,714 30.54
24 بنك فييتنام 13,741,489 9,221,230 49.02
25 في بي بنك 5,379,910 3,205,810 67.82
المجموع: 118,915,424 85,361,855 39.31

ردًا على الأسئلة أمام الجمعية الوطنية في نوفمبر 2024، قالت محافظ بنك الدولة نجوين ثي هونغ إن الديون المعدومة في مؤسسات الائتمان بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل خطير على جميع جوانب الحياة والمجتمع؛ تواجه الشركات والأفراد صعوبات، وانخفاض الدخل يؤدي إلى صعوبة سداد الديون.

وللسيطرة على الديون المعدومة، اقترح البنك المركزي أيضًا عددًا من الحلول. بالنسبة لمؤسسات الائتمان، عند الإقراض، من الضروري تقييم وتقييم قدرة المقترض على سداد القرض بعناية، وضمان السيطرة على الديون المعدومة الناشئة حديثًا.

بالنسبة للديون المعدومة الموجودة، من الضروري التعامل معها بشكل فعال من خلال حث العملاء على سداد الديون، وجمع الديون، وبيع أصول الديون المعدومة بالمزاد العلني. ويمتلك البنك المركزي أيضًا إطارًا قانونيًا لشركات تداول الديون لتكون قادرة على المشاركة في التعامل مع الديون المعدومة.