قد تظل الأرباح قبل الضرائب للقطاع المصرفي بأكمله ثابتة في عام 2023، مع زيادة بنحو 10% في عام 2024. بعض البنوك سوف تشهد نمو سلبي في الأرباح. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض بنحو 1 - 1.5% في عام 2024.
وجاء هذا التقييم في تقرير صادر عن قطاع البنوك ونشرته مؤخرا شركة فيتكوم بنك للأوراق المالية (VCBS).
وبحسب توقعات محللي VCBS، سيستمر معدل نمو الائتمان في الحفاظ على معدله عند 12% في عام 2024. لا يزال نمو الائتمان تحت الضغط بسبب التعافي البطيء للاقتصاد وسوق العقارات، ومع ذلك، فقد تباطأت أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة، مما خلق زخما للطلب على القروض، وخاصة الائتمان بالتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تظل محافظ سندات الشركات المصرفية مستقرة. ومن المتوقع أن تظل هوامش الفائدة الصافية ثابتة أو تزيد قليلاً في عام 2024 مع تحسن تكاليف التمويل، لكن أسعار الإقراض تستمر في التعرض لضغوط هبوطية مع تنافس البنوك لجذب العملاء ذوي الجودة.
وتعود إمكانية توسيع نطاق صافي الدخل إلى مجموعة العملاء من القطاع الخاص مع نقاط القوة في قطاع التجزئة وCASA.
 |
| قد يكون لدى بعض البنوك نمو سلبي في الأرباح |
تظل مستويات الديون المعدومة والمخصصات في الميزانية العمومية في عام 2023 تحت السيطرة بفضل التعميمات والسياسات الداعمة.
وتوقع بنك في سي بي إس أن تتباطأ أرباح القطاع المصرفي بأكمله وتبقى ثابتة في عام 2023، مع تباين في آفاق الأرباح بين المجموعات المصرفية في عام 2024 بمعدل نمو يبلغ نحو 10%، في حين ستستمر بعض البنوك الصغيرة في التباطؤ وحتى تجربة نمو سلبي.
سجل الائتمان على مستوى النظام معدل نمو بلغ 9.15% بنهاية نوفمبر 2023، مع إمكانية الزيادة بنسبة 12% في عام 2023. وقدر بنك في سي بي إس أن الطلب على الائتمان بشكل عام لا يزال ضعيفًا بسبب التعافي البطيء للاقتصاد وسوق العقارات.
وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع بسرعة، كما تم تسجيل انخفاض في أسعار الفائدة الفعلية على الإقراض بنحو 2 - 2.5% على القروض الصادرة حديثاً. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة على القروض القائمة مرتفعة عند حوالي 10% سنويا بسبب تأخر يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع، وهناك فرق في مستوى التخفيض بين الصناعات.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض بنحو 1 - 1.5% في عام 2024.
سجلت البنوك التجارية الخاصة انخفاضا حادا في أسعار الفائدة على الإقراض مقارنة بالبنوك المملوكة للدولة بسبب الزيادة السريعة في القروض مع تأخير سداد الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة على الإنتاج لجذب العملاء. ومن المتوقع أن تتحسن أسعار الفائدة على قروض هذه المجموعة من البنوك في المستقبل القريب عندما يعود العملاء لسداد ديونهم.
من المتوقع أن يتعافى صافي هامش الفائدة لدى البنوك من القاع في الربع الثالث من عام 2023 عندما يتم امتصاص رأس المال المحمل المرتفع الثمن بالكامل، في نفس الوقت الذي يرتفع فيه رأس مال حسابات التوفير والادخار الرخيصة مرة أخرى. ومع ذلك، سيكون هناك تمايز بين البنوك.
وشهدت مجموعات الخدمات المصرفية الخاصة التي تضم قاعدة كبيرة من العملاء الأفراد المنتظمين نمواً سريعاً في صافي هامش الفائدة بفضل التعافي في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والائتمان للأفراد مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً.
مجموعة البنوك التجارية المملوكة للدولة البالغ عددها 4 بنوك، صافي الفائدة ثابت أو زاد قليلاً. ويعتمد مستوى التحسن في صافي هامش الفائدة لمجموعة البنوك المتوسطة والصغيرة على الضغوط لخفض أسعار الفائدة، والتنافس على نمو الائتمان، وسرعة تعافي قدرة العملاء على السداد.
وفيما يتعلق بالديون المعدومة، ارتفعت نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية للنظام المصرفي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 2.2% من 1.6% في نهاية عام 2022، كما ارتفعت نسبة الديون في المجموعة 2 إلى 2.3% من 1.8% في نهاية عام 2022، لكنها انخفضت ربع سنويًا، وهي علامة إيجابية على أن الديون المعدومة بلغت ذروتها.
وبحسب تقديرات البنك المركزي، فإنه بحلول أغسطس/آب 2023، ستكون نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية والديون المحتملة للنظام بأكمله (بما في ذلك بنك SCB، وبنك Dong A، وبنك CB، وبنك Oceanbank، وبنك GPbank) 5.12% و8% على التوالي.
من غير المتوقع أن ترتفع نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية ومستوى المخصصات بشكل كبير في عام 2023 بفضل المرسوم 08/2023/ND-CP الذي يدعم تمديد سندات الشركات والتعميم 02/2023/TT-NHNN الذي يسمح بإعادة هيكلة القروض.
لا تزال أنشطة تسوية الديون المعدومة تواجه صعوبات بسبب تباطؤ سوق العقارات، حيث ينتهي القرار 42 في 31 ديسمبر 2023 بينما لم يتم تمرير قانون المؤسسات الائتمانية المعدل، مما يخلق فجوة قانونية لتسوية الديون المعدومة.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)