أرباح البنوك في 2023 قد تكون ثابتة وبعض البنوك قد تسجل نموا سلبيا

[إعلان 1]

15/12/2023 09:30 نهات لينه طباعة المقال

ANTD.VN - من المحتمل أن تظل الأرباح قبل الضرائب للقطاع المصرفي بأكمله ثابتة في عام 2023، وتزداد بنحو 10% في عام 2024. ستشهد بعض البنوك نموًا سلبيًا في الأرباح. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض بنحو 1 - 1.5% في عام 2024.

وجاء هذا التقييم في تقرير صادر عن قطاع البنوك ونشرته مؤخرا شركة فيتكوم بنك للأوراق المالية (VCBS).

وبحسب توقعات محللي VCBS، فمن المتوقع أن يستمر معدل نمو الائتمان في الحفاظ على معدله عند 12% في عام 2024. لا يزال نمو الائتمان تحت الضغط بسبب التعافي البطيء للاقتصاد وسوق العقارات، ومع ذلك، فقد تبردت أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة، مما خلق زخما للطلب على القروض، وخاصة الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تظل محافظ سندات الشركات المصرفية مستقرة. ومن المتوقع أن تظل هوامش الفائدة الصافية ثابتة أو تزيد قليلاً في عام 2024 مع تحسن تكاليف التمويل، لكن أسعار الإقراض لا تزال تتعرض لضغوط هبوطية مع تنافس البنوك على جذب العملاء ذوي الجودة.

وتعود إمكانية توسيع نطاق صافي الدخل إلى مجموعة العملاء من القطاع الخاص مع نقاط القوة في قطاع التجزئة وCASA.

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

قد يكون لدى بعض البنوك نمو سلبي في الأرباح

تظل مستويات الديون المعدومة والمخصصات في الميزانية العمومية في عام 2023 تحت السيطرة بفضل التعميمات والسياسات الداعمة.

ويتوقع بنك فينشر كابيتال بنك أن تتباطأ أرباح القطاع المصرفي بأكمله وتبقى ثابتة في عام 2023، مع وجود تمايز في آفاق الأرباح بين المجموعات المصرفية في عام 2024 بمعدل نمو يبلغ حوالي 10٪، في حين أن بعض البنوك الصغيرة ستستمر في التباطؤ وحتى تجربة نمو سلبي.

سجل الائتمان على مستوى النظام معدل نمو بنسبة 9.15% بنهاية نوفمبر 2023، مع إمكانية الزيادة بنسبة 12% في عام 2023. وقدر بنك فينيكس بي إس أن الطلب على الائتمان بشكل عام لا يزال ضعيفًا بسبب التعافي البطيء للاقتصاد وسوق العقارات.

وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع بسرعة، كما تم تسجيل انخفاض في أسعار الفائدة الفعلية على القروض بنحو 2 - 2.5% على القروض الصادرة حديثاً. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة على القروض القائمة مرتفعة عند حوالي 10% سنويا بسبب تأخر يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع، وهناك فرق في مستوى التخفيض بين الصناعات.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض بنحو 1 - 1.5% في عام 2024.

سجلت البنوك التجارية الخاصة انخفاضا حادا في أسعار الفائدة على الإقراض مقارنة بالبنوك المملوكة للدولة بسبب الزيادة السريعة في القروض مع تأجيل سداد الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة على الإنتاج لجذب العملاء. ومن المتوقع أن تتحسن أسعار الفائدة على القروض لدى هذه المجموعة من البنوك في المستقبل القريب عندما يعود العملاء لسداد ديونهم.

من المتوقع أن يتعافى صافي هامش الفائدة لدى البنوك من القاع في الربع الثالث من عام 2023 عندما يتم امتصاص رأس المال المحمل المرتفع الثمن بالكامل، في نفس الوقت الذي يرتفع فيه رأس مال حسابات التوفير والادخار الرخيصة مرة أخرى. ومع ذلك، سيكون هناك تمايز بين البنوك.

وشهدت مجموعات الخدمات المصرفية الخاصة التي تضم قاعدة كبيرة من العملاء الأفراد المنتظمين نمواً سريعاً في صافي هامش الفائدة بفضل التعافي في نسبة الحسابات الجارية والادخارية والائتمان الاستهلاكي مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً.

مجموعة البنوك التجارية المملوكة للدولة البالغ عددها 4 بنوك، ظل صافي الفائدة ثابتًا أو ارتفع قليلاً. ويعتمد مستوى التحسن في صافي هامش الفائدة لدى مجموعة البنوك المتوسطة والصغيرة على الضغوط الرامية إلى خفض أسعار الفائدة، والتنافس على نمو الائتمان، وسرعة استعادة قدرة العملاء على السداد.

وفيما يتعلق بالديون المعدومة، ارتفعت نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية للنظام المصرفي بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 2.2% من 1.6% في نهاية عام 2022، كما ارتفعت نسبة الديون للمجموعة 2 إلى 2.3% من 1.8% في نهاية عام 2022، لكنها انخفضت ربع سنويًا، وهي علامة إيجابية على أن الديون المعدومة بلغت ذروتها.

وبحسب تقديرات البنك المركزي، فإنه بحلول أغسطس/آب 2023، ستكون نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية والديون المحتملة للنظام بأكمله (بما في ذلك بنك SCB، وبنك Dong A، وبنك CB، وبنك Oceanbank، وبنك GPbank) عند 5.12% و8% على التوالي.

من غير المتوقع أن ترتفع نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية ومستوى المخصصات بشكل كبير في عام 2023 بفضل المرسوم 08/2023/ND-CP الذي يدعم تمديد سندات الشركات والتعميم 02/2023/TT-NHNN الذي يسمح بإعادة هيكلة القروض.

لا تزال أنشطة تسوية الديون المعدومة تواجه صعوبات بسبب تباطؤ سوق العقارات، حيث ينتهي القرار 42 في 31 ديسمبر 2023 في حين لم يتم تمرير قانون المؤسسات الائتمانية المعدل، مما يخلق فجوة قانونية لتسوية الديون المعدومة.

[إعلان 2]
رابط المصدر