انخفضت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بشكل مستمر منذ نهاية الربع الأول من عام 2023. في الوقت الحالي، يبلغ أعلى سعر فائدة مطبق على القروض طويلة الأجل المشتركة 7 - 7.5% سنويا فقط، بدلا من حوالي 10% سنويا كما كان في بداية العام. ومع ذلك، لا تزال أرصدة ودائع العملاء في معظم البنوك تسجل نمواً إيجابياً بعد النصف الأول من العام.
فهل من الممكن الحفاظ على هذا المعدل من النمو في الفترة المقبلة أم أن التدفقات النقدية ستتحول إلى قنوات الاستثمار التي تظهر علامات الدفء وسط استمرار اتجاه أسعار الفائدة المصرفية نحو الانخفاض؟
التدفق النقدي للبنك
يوضح ملخص التقارير المالية للربع الثاني من عام 2023 أن العديد من البنوك حققت نمواً قوياً في ودائع العملاء بمعدلات مزدوجة الرقم. يذكر أن بنك تنمية مدينة هوشي منه التجاري المشترك (HDBank) سجل نموًا بنحو 43.5% مقارنة ببداية العام، ليصل رصيد الودائع إلى أكثر من 309,600 مليار دونج. وهذا أيضًا هو أعلى معدل نمو للودائع في الصناعة خلال الأشهر الستة الماضية. وفي الوقت نفسه، بلغ نمو الائتمان في HDBank اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ما يزيد قليلاً عن 9%.
وفي معرض شرحه لهذه الأرقام، قال السيد فام كووك ثانه، المدير العام لبنك HDBank، إن النمو في التعبئة، وخاصة التعبئة من السوق 1 (التعبئة من الأفراد والمنظمات) هو جزء من استراتيجية بنك HDBank لزيادة رأس المال والأصول الإجمالية، وخاصة في استراتيجية الامتثال للمعايير الدولية بشأن بازل 3 وموازنة نسبة القروض إلى الودائع (LDR).
وقال السيد ثانه "لقد استفاد بنك HDBank من فرصة السوق عندما انخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد لينمو بقوة بمعدلات فائدة معقولة. ويتجلى هذا المنطق في الحفاظ على هامش الربح (NIM) عند 5% مع ضمان الكفاءة في العمليات التجارية".
وأكد المدير العام على وجه الخصوص أن تعبئة رأس المال وخفض التكاليف من الأمور التي تساعد أيضاً على التحضير لنمو الائتمان، وخاصة في دورة الأعمال الأكثر نشاطاً في الأشهر الستة الأخيرة من العام. وبما أن تعبئة رأس المال في الربع الرابع من كل عام غالباً ما تكون مصحوبة بتكاليف عالية، فإن بنك HDBank لديه استراتيجية مختلفة للتحضير لرأس المال في نهاية العام.
كما شهدت بعض البنوك نموًا مرتفعًا مقارنة ببداية العام مثل بنك فيتنام بروسبيريتي المشترك التجاري (VPBank) بنسبة 27.86٪؛ بنك فييت أ التجاري المشترك (VietABank) ما يقرب من 20٪؛ بنك كينلونج التجاري المساهم المشترك (Kienlongbank) أكثر من 17٪؛ ارتفع سهم بنك نام أ التجاري المشترك (بنك نام أ) بنسبة 16.3%؛ سايجون - ارتفع سهم بنك هانوي التجاري المشترك (SHB) بنسبة 13.26٪
وسجل بنكان فقط انخفاضاً في الودائع، وهما البنك الوطني التجاري المساهم (NCB) وبنك بتروليمكس التجاري المساهم (PG Bank)، بانخفاضات بلغت 1.4% و0.1% على التوالي مقارنة ببداية العام.
في غضون ذلك، من حيث التوازن المطلق، لا تزال مجموعة "الأربعة الكبار" المكونة من 4 بنوك تجارية كبيرة مملوكة للدولة تحتل المرتبة الأولى في ودائع العملاء بعد الربعين الأولين من العام، متجاوزة بشكل كبير البنوك المتبقية، على الرغم من أن معدل الفائدة على التعبئة لهذه المجموعة هو دائما الأدنى في النظام.
على وجه التحديد، سجل بنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية (أجريبنك) رصيد ودائع بلغ نحو 1.7 مليون مليار دونج في نهاية الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة ببداية العام. ويأتي بعد ذلك البنك التجاري المشترك للاستثمار والتنمية في فيتنام (BIDV) مع أكثر من 1.5 مليون مليار دونج في الودائع، بزيادة قدرها نحو 4.9%.
سجل البنك التجاري المشترك للتجارة الخارجية في فيتنام (فيتكوم بنك) والبنك التجاري المشترك للصناعة والتجارة في فيتنام (فيتين بنك) أرصدة ودائع تزيد عن 1.3 كوادريليون دونج، بزيادة 6.71% و4.87% على التوالي مقارنة ببداية العام.
والمراكز التالية هي بنك سايجون ثونج تين التجاري المشترك (ساكومبانك) برصيد ودائع يزيد عن 500 ألف مليار دونج، بزيادة 10.3%؛ البنك العسكري التجاري المشترك (MB) بأكثر من 475000 مليار دونج، بزيادة قدرها حوالي 7.2٪؛ بنك آسيا التجاري المشترك (ACB) بـ 432,000 مليار دونج، بزيادة 4.2٪؛ سايجون - بنك هانوي التجاري المشترك (SHB) بـ 409000 مليار دونج، بزيادة 13.26٪...
وبحسب إحصائيات البنك المركزي، دخلت أكثر من 482 ألف مليار دونج من الودائع من المقيمين إلى النظام المصرفي في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليصل رصيد ودائع المقيمين إلى ما يقرب من 6.35 مليون مليار دونج، بزيادة قدرها 8.21٪ مقارنة بنهاية عام 2022.
تعكس الأرقام المذكورة أعلاه جزئياً اتجاهات اختيار الناس في الأشهر الأولى من العام، مع إعطاء الأولوية للادخار المصرفي. لأن هذا، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، لا يزال يعتبر قناة الاستثمار الأكثر أمانًا في ظل ركود سوق العقارات والأسهم، والسندات المؤسسية التي تواجه العديد من الانتهاكات...
ومن ناحية أخرى، يهدف التدفق النقدي إلى البنك أيضًا إلى الحفاظ على رأس المال، في انتظار فرص الأعمال عندما واجهت أنشطة الإنتاج والاستثمار للمؤسسات في الفترة الأخيرة العديد من الصعوبات، مما جعل من الصعب التوسع في الحجم.
التحول قادم
رغم أن الودائع المصرفية لا تزال تتزايد، إلا أن معدل النمو تباطأ في الأشهر الأخيرة. وعلى وجه التحديد، إذا سجلت ودائع المقيمين في يناير 2023 زيادة بأكثر من 177 ألف مليار دونج مقارنة بالشهر السابق، فإن الزيادة بحلول أبريل 2023 بلغت 52028 مليار دونج فقط مقارنة بشهر مارس. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نحو تضييق الزيادة، خاصة بعد أن خفض بنك الدولة 4 مرات متتالية العديد من أنواع أسعار الفائدة التشغيلية، مما تسبب في انخفاض مستوى سعر الفائدة على التعبئة.
وبالمقارنة مع الأشهر الأولى من العام، انخفضت أسعار الفائدة في البنوك بشكل حاد، حيث بلغ متوسط الانخفاض حوالي 1 - 1.6 نقطة مئوية. أعلى سعر فائدة مطبق على القروض طويلة الأجل المشتركة هو 7 - 7.5% فقط سنويًا؛ حتى في "الأربعة الكبار"، فإن أعلى سعر فائدة هو 6.3% فقط سنويا.
وفي الآونة الأخيرة، واصلت بعض البنوك خفض أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 0.3 - 0.5% سنويا لفترات عديدة مثل SHB، وVietABank، وHDBank، وACB...
على وجه الخصوص، يطبق SHB سعر فائدة التعبئة عبر الإنترنت بنسبة 6.7٪ فقط / سنة لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر؛ 6.8% سنويًا لمدة 9 - 11 شهرًا و6.9% سنويًا لمدة 12 شهرًا أو أكثر. في بنك VietABank، أسعار الفائدة على الودائع لمدة تتراوح من 6 إلى 11 شهرًا هي 7%/سنة؛ مدة 12 - 18 شهرًا لا تزال 7.3٪ / سنة ...
في HDBank، أعلى سعر فائدة يتم تطبيقه في أغسطس هو 9.1٪ سنويًا بدلاً من 9.3٪ سنويًا كما كان من قبل للعملاء الذين يودعون من 300 مليار دونج أو أكثر لمدة 13 شهرًا؛ أقل من 300 مليار دونج، يتم تطبيق سعر الفائدة 7.35٪ سنويا. مع فترة 12 شهرًا، يطبق HDBank أيضًا سعر فائدة بنسبة 8.6% سنويًا على الودائع التي تبلغ 300 مليار دونج أو أكثر و7% سنويًا على الودائع التي تقل عن 300 مليار دونج.
قال المدير العام لبنك HDBank إن البنك يخطط من الآن وحتى نهاية العام لخفض متوسط تكلفة رأس المال إلى أقل من 6%.
خبير اقتصادي - دكتوراه قال نجوين تري هيو: إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة التشغيلية يخلق اتجاها لخفض أسعار الفائدة في السوق في الفترة المقبلة، مما يساعد مؤسسات الائتمان على الحصول على المزيد من الشروط وأن تكون أكثر حسما في خفض أسعار الفائدة على الإقراض، ودعم الناس والشركات والاقتصاد بأكمله.
في العادة، فإن الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة على المدخرات من شأنه أن يجعل قناة الاستثمار هذه أقل جاذبية، مما يتسبب في تحول التدفق النقدي إلى قنوات الاستثمار مثل الأسهم والعقارات والسندات وما إلى ذلك.
وفقًا لتوقعات شركة VNDirect Securities Corporation، بحلول نهاية عام 2023، قد يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرًا 6-6.2٪ سنويًا، وسوف ينخفض إلى أقل من ذلك في عام 2024. ومن هناك، تعتقد VNDirect أن اتجاه تحويل التدفق النقدي للمستثمرين سيصبح أكثر وضوحًا في الأشهر الأخيرة من هذا العام للعثور على قنوات استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى.
ولكن وفقا للدكتور يقول كان فان لوك، كبير الاقتصاديين في BIDV، إن تعافي سوق العقارات لا يزال بطيئًا، ولم يتم حل العديد من الصعوبات، وانخفض الطلب على قروض الإسكان... لن يتعافى سوق العقارات حتى أوائل عام 2024 على أقرب تقدير.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يساعد تعزيز التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحسين تجربة العملاء ورضاهم، إلى جانب العديد من برامج الهدايا، وإضافة الفائدة عند إيداع الأموال عبر الإنترنت... البنوك على الاحتفاظ بالمودعين.
على سبيل المثال، في HDBank، جميع العملاء الذين يقومون بإيداع مدخرات بقيمة 10 ملايين دونج أو أكثر في الكاونتر أو على تطبيق الخدمات المصرفية/الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمدة لا تقل عن شهر واحد لديهم الفرصة لتلقي هدايا من برنامج الترويج "إيداع الأموال على الفور - الحصول على هدايا رائعة على الفور". وتتضمن جوائز البرنامج الأكثر جاذبية 10 دفاتر توفير بقيمة إجمالية تبلغ 850 مليون دونج ونحو 9000 هدية منزلية راقية.
أو في بنك فيتنام التجاري المشترك (BVBank)، سيحصل العملاء الذين يودعون مدخراتهم من الآن وحتى 31 أكتوبر على نقاط لاسترداد الهدايا والحصول على فرصة للفوز برحلة إلى كوريا بقيمة 30 مليون دونج...
أطلق بنك An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) برنامجًا لتقديم معدل فائدة إضافي يصل إلى 1% عند إجراء إيداعات توفير عبر الإنترنت على تطبيق AB Ditizen...
علق الخبير الاقتصادي نجوين دوك دو قائلاً: الاتجاه العام في الفترة المقبلة هو أن أسعار الفائدة سوف تنخفض، وقد تكون هناك جولة أخرى من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الدولة. ولكن العملية من خفض أسعار الفائدة التشغيلية إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض سوف تشهد بعض التأخير.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)