تخطط شركة HSC Securities لطرح أسهمها على المساهمين لجمع 3600 مليار دونج

قدمت شركة HSC ما يقرب من 360 مليون سهم بسعر 10000 دونج للسهم. وتخطط شركة الأوراق المالية هذه لزيادة إجمالي عدد أسهمها إلى ما يقرب من 1.08 مليار وحدة، وهو ما يعادل رأس مال مؤسس قدره 10.800 مليار دونج.

تخطط شركة HSC للأوراق المالية لطرح أسهمها للمساهمين، وجمع 3600 مليار دونج

قدمت شركة HSC ما يقرب من 360 مليون سهم بسعر 10000 دونج للسهم. وتخطط شركة الأوراق المالية هذه لزيادة إجمالي عدد أسهمها إلى ما يقرب من 1.08 مليار وحدة، وهو ما يعادل رأس مال مؤسس يبلغ 10.800 مليار دونج.

أكملت شركة HSC للأوراق المالية للتو زيادة رأس المال في أوائل يونيو 2024

أعلنت شركة هوشي منه سيتي للأوراق المالية (HSC، رمز HCM - HoSE) عن وثائق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لعام 2024. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة الثانية ظهرا. في 4 ديسمبر 2024 عبر الإنترنت.

وبحسب وثائق الاجتماع، ستقدم الشركة إلى المساهمين للموافقة على خطة لإصدار أسهم للمساهمين الحاليين. وتخطط شركة HSC على وجه التحديد لطرح ما يقرب من 360 مليون سهم بمعدل 50%، وهو ما يتوافق مع نسبة ممارسة الحقوق بنسبة 2:1. وبناءً على ذلك، فإن المساهمين الذين يملكون سهمًا واحدًا في تاريخ التسجيل سيكونون مؤهلين للحصول على حق شراء واحد، ولكل حقين للشراء، سيكونون مؤهلين لشراء سهم جديد واحد.

ويهدف هذا العرض إلى زيادة رأس المال العامل وتوسيع قدرة الإقراض الهامشي وتكملة رأس المال للعمليات التجارية. سعر الطرح المتوقع يساوي القيمة الاسمية 10000 دونج للسهم. وفي سوق الأوراق المالية، أغلق سعر سهم HCM في 8 نوفمبر عند 29100 دونج/سهم، بزيادة قدرها 28% مقارنة بنهاية العام الماضي وأعلى بنحو 2.9 مرة من سعر الطرح.

ومن المتوقع أن يكون تاريخ الطرح في عام 2025، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية بالدولة. وفي حالة اكتمال عملية الاستحواذ، ستزيد شركة HSC إجمالي عدد أسهمها إلى ما يقرب من 1.08 مليار وحدة، وهو ما يعادل رأس المال التأسيسي البالغ 10,800 مليار دونج. ومن المتوقع أن يصل حجم الأموال التي سيتم جمعها من الطرح إلى ما يقرب من 3,600 مليار دونج. وتخطط الشركة لتخصيص ما يقرب من 2,520 مليار دونج (70%) لتكملة رأس المال لأنشطة الإقراض بالهامش وما يقرب من 1,080 مليار دونج (30%) لتكملة رأس المال لأنشطة التداول الخاصة.

في السابق، أكملت شركة HSC إصدار زيادة رأس المال في أوائل يونيو 2024. وبناءً على ذلك، عرضت الشركة أيضًا أسهمًا على المساهمين الحاليين بنسبة 2:1. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بتوزيع ما يزيد عن 178 مليون سهم، بما يعادل 77.94% من إجمالي العدد المعروض. ارتفع رأس المال المستأجر بعد هذا العرض من 5,266 مليار دونج إلى 7,048 مليار دونج.

وبعد ذلك، أصدرت HSC أيضًا 16 مليون سهم بموجب برنامج خيار الأسهم للموظفين (ESOP)، وهو ما يعادل 2.27٪ من إجمالي الأسهم القائمة بسعر 10000 دونج/سهم. لا يمكن تحويل أسهم ESOP إلا بنسبة 40% من إجمالي الأسهم المصدرة بعد 12 شهرًا، و30% بعد 24 شهرًا، و30% بعد 36 شهرًا.

كانت شركة HSC في الفترة التي سبقت عام 2021 هي الوحدة التي كانت تحتفظ بانتظام بثاني أكبر حصة سوقية للوساطة في قاعة HoSE. ومع ذلك، فقدت الشركة حصة في السوق بسبب الارتفاع القوي للعديد من الوحدات الأخرى، وفي الربع الأخير (III/2024)، كانت حصة سوق الوساطة لشركة HSC في المركز الخامس فقط بنسبة 6.65٪.

في الاجتماع العام السنوي للمساهمين لعام 2024، قال السيد ترينه هواي جيانج، المدير العام لشركة HSC للأوراق المالية، إن حصة سوق الوساطة للمستثمرين الأفراد قد انخفضت بشكل حاد لأن الشركة لا تملك رأس مال كاف. إن عملية زيادة رأس مال HSC بطيئة، حيث استغرقت الزيادة الأخيرة في رأس المال ما يقرب من عامين حتى تكتمل وتضع أموال زيادة رأس المال موضع الاستخدام.

وفيما يتعلق بأداء الأعمال، سجلت شركة HSC في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إيرادات تشغيلية بلغت 3,095 مليار دونج، بزيادة قدرها 51.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغت الأرباح قبل الضرائب 1,011 مليار دونج، بزيادة 64% عن نفس الفترة في عام 2023، لتستكمل بذلك 70% من خطة 2024.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول HSC 32,715 مليار دونج (ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 83٪ مقارنة ببداية العام. ومن بينها، بلغت قيمة الأصول المسجلة من خلال الربح/الخسارة (FVTPL) 8,701 مليار دونج، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما كانت عليه في بداية العام. يرجع ذلك في الغالب إلى زيادة استثمارات الشركة في سندات BIDV (أكثر من 4000 مليار دونج) والبنك العسكري (أكثر من 1100 مليار دونج). بلغت القروض المستحقة للشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مبلغ 19،286 مليار دونج، بزيادة قدرها 59٪ عن بداية العام.

لقد أدت الزيادة السابقة في رأس المال في أوائل يونيو 2024 إلى زيادة القدرة المالية لشركة HSC بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، تستخدم الشركة أيضًا الرافعة المالية. وتبلغ نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال حاليًا 69.26%، وهي أقل بقليل من النصف الثاني من عام 2021.

المصدر: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html