25 بنكاً سجلت ارتفاعاً في الديون المتعثرة.. أي البنوك شهدت أكبر ارتفاع؟

سجلت البنوك 25/27 زيادة في الديون المعدومة مقارنة ببداية العام، مما يعكس الاتجاه العام للصناعة مع انخفاض جودة الائتمان في سياق اقتصاد لا يزال صعبًا.

الديون المعدومة تثير القلق بشكل أكبر في البنوك الصغيرة - صورة: كوانغ دينه

وفقا لإحصائيات شباب وبناءً على البيانات المالية لـ 27 بنكًا مدرجًا في الربع الثاني من عام 2024، فإن الرصيد الديون المعدومة بلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة نحو 242 مليار دونج بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 45 مليار دونج (22%) مقارنة بنهاية العام الماضي.

يتم حسابها أيضًا بنسبة (الديون المعدومة / إجمالي الديون المستحقة) مجموعة واي وبلغ المعدل 2.22% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، وهو أعلى من 2.18% في الربع الأول من عام 2024 و1.96% في الربع الرابع من عام 2023.

كيف تتزايد الديون المعدومة وتنخفض في البنوك

تظهر البيانات المجمعة من التقرير أنه ما يصل إلى 25/27 بنك ارتفعت الديون المعدومة مقارنة ببداية العام، مما يعكس الاتجاه العام للصناعة مع انخفاض جودة الائتمان في سياق اقتصاد لا يزال صعبًا.

هناك، من حيث السرعة وحدها ، سجل بنك Bac A (BAB)، وبنك VietABank (VAB)، وبنك LPBank (LPB)، وبنك Vietinbank (CTG)، وبنك Vietbank (VBB) أقوى زيادة في الديون المعدومة.

وفي بنك باك أ، وصلت الديون المعدومة إلى أكثر من 1,513 مليار دونج، بزيادة قدرها 65.3% مقارنة ببداية العام. ومع ذلك، فإن نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي الديون المستحقة لبنك Bac A لا تزال تحت السيطرة عند أكثر من 1.4%.

وفي المرتبة الثانية من حيث معدل النمو، قفزت الديون المعدومة لبنك فييتا أيضًا بنسبة تزيد عن 52% مقارنة ببداية العام، لتصل إلى 1,674 مليار دونج. تبلغ نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي الديون المستحقة لهذا البنك 1.5%.

ولم يقتصر الأمر على البنوك الصغيرة فحسب، بل شهد بنك فييتنام - أحد "البنوك الأربعة الكبرى" - أيضًا زيادة كبيرة في الديون المعدومة بنسبة 48% مقارنة ببداية العام، لتصل إلى 24,165 مليار دونج.

وعند تحليل جودة ديون بنك فييتنام، كان أقوى ارتفاع في مجموعة "الديون المشكوك في تحصيلها"، حيث قفزت من 4,692 مليار دونج في بداية العام إلى 13,421 مليار دونج في نهاية يونيو. وعلى الرغم من الزيادة الحادة، فإن نسبة الديون المعدومة لدى بنك فييتنام لا تزال عند 1.5%.

كما شهدت شركة BIDV - وهي شركة عملاقة مملوكة للدولة - زيادة في الديون المعدومة بنسبة تزيد عن 38٪ مقارنة ببداية العام، متجاوزة 28600 مليار دونج في نهاية الربع الثاني. وفي بنك فيتكوم، فإن معدل نمو الديون المعدومة أعلى أيضًا من متوسط الصناعة.

خذ بعين الاعتبار أيضا نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي القروض المستحقة ، NVB، VPB، BaoVietBank، BVB، VIB، ABB، VBB، OCB، MSB هي من بين أعلى المعدلات في السوق بأكمله وكلها فوق 3٪. ورغم أن نسبة الديون المعدومة تجاوزت 3%، فإن النقطة الإيجابية لدى بنك OCB تتمثل في انخفاضها.

البنوك الصغيرة تعاني من "الصداع" بسبب الديون المعدومة

وقال السيد فام دوي هونج، المدير والمحلل الأول في شركة فيسراتينج، إن مجموعة البنوك الصغيرة شهدت أكبر انخفاض واضح في جودة الأصول.

سجلت بنوك NCB وBac A Bank وSaigonBank وVietbank... جميعها معدل أعلى من الديون المتعثرة حديثًا (NPL) مقارنة بالبنوك الأخرى، وخاصة من قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لخبراء Visrating.

ومن بين البنوك المملوكة للدولة، ارتفعت نسبة الديون المتعثرة في بنك فييتينبانك وبنك بي آي دي في بسبب قطاعي البناء والعقارات.

في المقابل، أشار خبراء فيزريتنج إلى أن بعض البنوك الكبرى نجحت في تقليص الديون المتعثرة من خلال استخدام المخصصات اللازمة للتعامل معها. السندات VAMC مثل حالة VPB أو تقليل الديون المشكلية من العملاء الكبار مثل MBBank.

وفي الوقت نفسه، ظلت نسبة القروض المتعثرة التي تشكلت حديثاً لدى بنك تي بي بي منخفضة بفضل تشديد شروط الإقراض للقروض الاستهلاكية الجديدة.

وفي الختام، حذر خبراء فيزريتنج من أن بعض البنوك الصغيرة ستكون أكثر عرضة لمخاطر السيولة بسبب زيادة رأس المال السوقي قصير الأجل في ظل انخفاض نمو الودائع.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل جودة أصول البنوك وربحيتها مستقرة في النصف الثاني من عام 2024 بفضل تحسن ظروف العمل.

وعلاوة على ذلك، فإن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتدابير السياسية لدعم الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات من شأنها أن تساعد في زيادة القدرة على سداد الديون والمساعدة في الحد من حالات التخلف عن السداد.

مصدر