صعود الخدمات المصرفية الخاصة

بلغ إجمالي رأس المال المصرح به لـ 28 بنكًا تجاريًا محليًا (بما في ذلك Agribank و 27 بنكًا تجاريًا مساهمة) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 823،522 مليار دونج (ما يعادل حوالي 33 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 15.23٪ مقارنة بنهاية عام 2023. ومن بينها، يوجد 16 بنكًا برأس مال مصرح به يزيد عن مليار دولار أمريكي (في عام 2023 سيكون هناك 12 بنكًا).

من المتوقع أن يزيد ما يصل إلى 20 بنكًا تجاريًا من أصل 28 بنكًا تجاريًا رأس مالها الأساسي في عام 2024. ومن بينها، سجل بنك NCB وبنك Techcombank أقوى نمو في رأس المال الأساسي مقارنة بعام 2023، بنسبة 110% و100% على التوالي.

على وجه التحديد، ارتفع رأس مال البنك الوطني التجاري من 5,600 مليار دونج إلى 11,780 مليار دونج، في حين زاد رأس مال بنك Techcombank بشكل حاد من 35,225 مليار دونج إلى 70,658 مليار دونج.

وبذلك، حسّن البنك الوطني التجاري موقعه من المركز 23 في عام 2023 إلى أحد أكبر 20 بنكًا بأكبر رأس مال مؤسسي في عام 2024. كما خطى بنك Techcombank خطوة كبيرة إلى الأمام من المركز 11 إلى أحد أكبر بنكين بأكبر رأس مال مؤسسي في النظام.

على الرغم من أن VPBank لم يزد رأس ماله الأساسي في العام الماضي، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمركزه الأول برأس مال أساسي قدره 79،339 مليار دونج. ومن بينهم 13 مساهمًا فرديًا و4 مساهمين مؤسسيين يمتلكون 1% من رأس مال البنك الأساسي.

بالإضافة إلى VPBank وTechcombank، فإن أكبر 10 بنوك تجارية بأكبر رأس مال مسجل حاليًا تشمل BIDV بقيمة 68,975 مليار دونج (بزيادة 21٪)؛ فيتكوم بنك 55,891 مليار دونج (بدون تغيير)؛ بنك فييتنام 53,670 مليار دونج (بدون تغيير)؛ 53,063 مليار دونج (زيادة بنسبة 1.77٪)؛ أجريبنك 51,616 مليار دونج (زيادة بنسبة 25٪)؛ ACB 44,666 مليار دونج (زيادة بنسبة 15٪)؛ بلغ إجمالي قروض بنك SHB 38,073 مليار دونج (بزيادة 1.16%) وقروض بنك HDBank 35,101 مليار دونج (بزيادة 20.72%).

ويبلغ رأس مال البنوك المتبقية أقل من 30 مليار دونج.

ومن بينها 7 بنوك يبلغ رأس مالها المصرح به أقل من 10 مليارات دونج. تم تصنيف البنوك ذات أصغر رأس مال مؤسس على النحو التالي: Saigonbank 3,388 مليار VND (زيادة بنسبة 10٪)؛ بنك كينلونج 3,653 مليار دونج (بدون تغيير)؛ بنك PGBank 4,200 مليار دونج (زيادة بنسبة 40٪)؛ بنك فييت أ 5,400 مليار دونج (بدون تغيير)؛ بنك بي في 5,518 مليار دونج (زيادة بنسبة 10٪)؛ بلغت قيمة أسهم بنك فيت بنك 7,139 مليار دونج (بزيادة 49.46%)، وبلغت قيمة أسهم بنك باك أ 8,959 مليار دونج (بزيادة 7.5%).

ومن الجدير بالذكر أن أكبر 10 بنوك في عام 2024 ستشهد إضافة اسمين: Techcombank و Agribank.

ولم يقم بنك LPBank بزيادة رأس ماله المرخص في العام الماضي، وبالتالي فقد مكانته بين العشرة الأوائل وتراجع إلى المركز الخامس عشر في ترتيب البنوك ذات أكبر حجم رأس مال.

وتضم مجموعة البنوك ذات أعلى معدل نمو، بالإضافة إلى NCB وTechcombank، أيضًا: VietBank (بزيادة 49.46٪)؛ PGBank (زيادة بنسبة 40٪)؛ MSB (ارتفاع بنسبة 30%) وNam A Bank (ارتفاع بنسبة 29.73%).

والجدير بالذكر أن بنك PGBank حقق تقدمًا قويًا في رأس المال المرخص بعد مشاركة مجموعة جديدة من المساهمين.

وتضم قائمة المساهمين الذين يملكون 1% من رأس مال بنك PGBank المرخص له 16 مساهماً، بما في ذلك المنظمات والأفراد. ومن بينهم، أكبر 3 مساهمين قانونيين هم على التوالي: شركة كوونج فات الدولية المساهمة 13.541٪؛ شركة فو آنه دوك التجارية المساهمة 13.36٪؛ شركة جيا لينه للاستيراد والتصدير وتنمية التجارة المحدودة، تمتلك 13.099%.

Techcombank (21).jpg
سجل بنك Techcombank نموًا قويًا في رأس المال المستأجر. الصورة: نام خانه

البنوك المملوكة للدولة على وشك تحقيق اختراق

هناك 8 بنوك لا تغير رأس مالها الأساسي، بما في ذلك بنكان مملوكان للدولة، فييتينبانك وفيتكومبانك. وتشمل البنوك الستة المتبقية: LPBank، وVPBank، وSacombank، وABBank، وViet A Bank، وKienlongBank.

ومع ذلك، فإن وضع البنوك الكبرى سوف يتغير بشكل كبير عندما أعلن بنك فيتكوم مؤخرا عن خطة لإصدار ما يقرب من 2.77 مليار سهم، بمعدل إصدار 49.5% للمساهمين في القائمة وقت إغلاق الحقوق. وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للإصدار 27,666 مليار دونج.

مصدر رأس المال هو من الأرباح المتبقية بعد الضريبة، بعد تخصيص الأموال المتراكمة حتى نهاية عام 2018 والأرباح المتبقية في عام 2021 (27،702 مليار دونج، أي ما يعادل 49.564٪ من رأس المال المستأجر).

بعد الإصدار الناجح، من المتوقع أن يزيد رأس مال فيتكوم بنك بمقدار أقصى قدره 27,666 مليار دونج، من 55,891 مليار دونج إلى حوالي 83,557 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط فيتكوم بنك أيضًا لإصدار 6.5٪ من رأس مالها بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين (ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يكتمل ذلك في النصف الأول من عام 2025 إذا كانت ظروف السوق مواتية.

وفقًا لهيكل المساهمين الحالي، يمتلك المساهمون الحكوميون 74.80% من رأس مال بنك فيتكوم. يملك المساهم الأجنبي Mizuho Bank, Ltd نسبة 15%، والمساهمون الآخرون يملكون نسبة 10.20%.

يبلغ رأس المال المصرح به الحالي لشركة BIDV 68,975 مليار دونج، منها 80.99% من رأس المال المصرح به يمثل رأس مال الدولة، و15% يمثل رأس مال المساهم الاستراتيجي KEB Hana، و4.01% يمثل رأس مال المستثمرين الخارجيين من خلال إصدار الأسهم.

يبلغ رأس مال بنك فييتنام 53.670 مليار دونج، يمتلك المساهمون الحكوميون منه 64.46%، ويمتلك الشريك الأجنبي MUFG 19.73%، ويمتلك المساهمون الآخرون 15.81%.

في عام 2024، حصل Agribank على 17.100 مليار دونج إضافية كرأس مال تأسيسي من ميزانية الدولة كما هو مخطط له، مما يرفع إجمالي رأس المال التأسيسي إلى 51.600 مليار دونج.

بهدف تحقيق نمو ائتماني بنحو 16% في عام 2025، حدد البنك المركزي لبنك Agribank هدف نمو ائتماني بنحو 13%، وهو ما يعادل زيادة قدرها أكثر من 200 ألف مليار دونج.

وبحسب مسؤولين في البنك الزراعي، إذا ارتفع الدين السنوي المستحق بمقدار 200 ألف مليار دونج، فإن البنك الزراعي يحتاج إلى إضافة 15 ألف إلى 17 ألف مليار دونج إلى رأس المال النقدي.

تصنيف رأس مال البنوك (الوحدة: مليون دونج)
إس تي تي بنك 2024 2023 يتغير ٪ يتغير
1 في بي بنك 79,339,236 79,339,236 0 0
2 بنك التكنولوجيا 70,648,517 35,225,108 35,423,409 100.56
3 بي آي دي في 68,975,153 57,004,359 11,970,794 21.00
4 فيتكومبانك 55,890,913 55,890,913 0 0
5 بنك فيتنام 53,699,917 53,699,917 0 0
6 ميجا بايت 53,063,241 52,140,841 922,400 1.77
7 بنك الزراعة 51,615,833 41,268,833 10,347,000 25.07
8 بنك الاتحاد الآسيوي 44,666,579 38,840,540 5,826,039 15.00
9 إس إتش بي 38,073,428 37,638,324 435.104 1.16
10 بنك HDBANK 35,101,423 29,076,321 6,025,102 20.72
11 فيب 29,791,278 25,368,075 4,423,203 17.44
12 سيبانك 28,350,000 24,957,000 3,393,000 13.60
13 تي بي بنك 26,419,562 22,016,350 4,403,212 20.00
14 إم إس بي 26,000,000 20,000,000 6,000,000 30.00
15 بنك إل بي 25,576,164 25,576,164 0 0
16 أو سي بي 24,657,891 20,548,242 4,109,649 20.00
17 بنك ساكوم 18,852,157 18,852,157 0 0
18 بنك التصدير والاستيراد 18,688,106 17,469,561 1,218,545 6.98
19 بنك نام أ 13,725,506 10,580,416 3,145,090 29.73
20 البنك الوطني الكويتي 11,779,848 5,601,555 6,178,293 110.30
21 بنك أب 10,350,368 10,350,368 0 0
22 بنك باك أ 8,959,336 8,334,266 625,070 7.50
23 فييت بنك 7,139,413 4,776,827 2,362,586 49.46
24 بنك بي في 5,518,462 5,016,800 501,662 10.00
25 بنك فييت أ 5,399,600 5,399,600 0 0
26 بنك بي جي بي 4,200,000 3,000,000 1,200,000 40.00
27 كينلونجبانك 3,652,819 3,652,819 0 0
28 بنك سايجون 3,387,991 3,080,000 307,991 10.00
المجموع 823,522,741 714,704,592 108,818,149 15.23