Thép Nam Kim chào bán gần 132 triệu cổ phiếu, muốn thu về 1.580 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Trước đó, vào tháng 7/2024, HĐQT công ty cũng thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Thép Nam Kim dự kiến chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến triển khai từ quý III đến quý IV/2024, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với số lượng phát hành thêm và giá chào bán như trên, Thép Nam Kim dự kiến huy động được gần 1.580 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ góp vốn vào công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án trên được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 6/2/2024. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép như tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; sản xuất sắt, thép, gang.

Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 (chưa VAT) là 4.500 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/3/2024, Nam Kim đã góp vốn 500 tỷ đồng để thực hiện dự án.

HĐQT công ty cũng thông qua trình tự thực hiện các phương án chào bán, phát hành thêm cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thứ nhất sẽ là phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Thứ hai là phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Hai phương án này dự kiến thực hiện cùng nhau trong năm 2024. Thứ ba là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), dự kiến thực hiện trong năm 2024 và/hoặc 2025.

Năm 2024, Thép Nam Kim lên kế hoạch tổng sản lượng đạt 1 triệu tấn. Về tài chính, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 21.000 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 420 tỷ, tăng lần lượt 13% và 137% so với năm ngoái. Trong quý II/2024, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 5.660,5 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 219,63 tỷ đồng, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 9%.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 10.951,63 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 460,39 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 369,7 tỷ đồng, tăng 385,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt 9,6% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NKG đang giao dịch ở mức 21.800 đồng/cổ phiếu, giảm 12% so với số cuối năm ngoái.