3 อันดับแรกทิ้งที่เหลือไว้ข้างหลัง

ตามรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ของธนาคารที่จดทะเบียน 27 แห่ง มีจำนวนธนาคารถึง 16 แห่งที่บันทึกการเติบโตของ CASA ในเชิงบวก

โดย 5 ธนาคารที่มีความก้าวหน้าในการจัดทำ CASA แข็งแกร่งที่สุดในปี 2024 ได้แก่ SeABank มีอัตราส่วน CASA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 แตะที่ 19.2% เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นปี NCB เพิ่มขึ้น 3.4 เปอร์เซ็นต์, CASA อยู่ที่ 9.7 เปอร์เซ็นต์ OCB เพิ่มขึ้น 2.5 เปอร์เซ็นต์, CASA อยู่ที่ 14.7 เปอร์เซ็นต์ Vietcombank เพิ่มขึ้น 1.9 เปอร์เซ็นต์ CASA อยู่ที่ 35.8 เปอร์เซ็นต์ และ VietinBank เพิ่มขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์ CASA อยู่ที่ 24.2 เปอร์เซ็นต์

ในทางตรงกันข้าม ธนาคาร 11 แห่งบันทึกการลดลงของ CASA ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่า CASA จะมีอัตราส่วนลดลง แต่ MB, BIDV, MSB และ Sacombank ยังคงอยู่ใน 10 ธนาคารชั้นนำที่มีอัตราส่วนสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว

โดยละเอียดแล้ว 10 ธนาคารที่มีอัตราส่วน CASA สูงที่สุด ได้แก่ Techcombank (40.9%) เอ็มบี (39.1%) เวียดคอมแบงก์ (35.8%) เอ็มเอสบี (26%) เวียตนามแบงก์ (24.2%) เอซีบี (23%) ธนาคารทีพีแบงก์ (22.2%) BIDV (19.7%) ซีเอแบงก์ (19.2%) และซาคอมแบงก์ (18.1%)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Techcombank ได้กลายมาเป็นปรากฏการณ์ในสมดุล CASA ก่อนปี 2020 ธนาคาร 3 อันดับแรกที่เป็นผู้นำตลาดใน CASA มักเป็นธนาคารที่คุ้นเคย 3 แห่ง ได้แก่ Vietcombank, MB และ Techcombank โดยมีอัตราส่วน CASA อยู่ที่ประมาณ 30%

อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 Techcombank ได้แซงหน้าคู่แข่งโดยตรงสองรายด้วยอัตราส่วน CASA สูงถึง 46.1% (แซงหน้า MB ซึ่งอยู่ในอันดับสองที่ 39% และ Vietcombank ที่ 30%)

นับตั้งแต่นั้นมา ยอดเงินฝาก CASA ก็กลายเป็นจุดเด่นของ Techcombank เสมอมา ทุกครั้งที่ต้องประกาศผลประกอบการทางธุรกิจ จุดสูงสุดคือระดับสูงสุดที่ 50.5% ในปี 2564 เมื่อธนาคารใช้ประโยชน์จาก Covid-19 เพื่อส่งเสริมการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด

นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Techcombank กล่าวว่าโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น การสร้างกำไรอัตโนมัติ โปรแกรมสะสมคะแนน (Techcombank Rewards) รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมายสำหรับผู้ค้าปลีก (ร้านค้า) มีส่วนช่วยให้ยอดเงินฝากตามความต้องการเพิ่มขึ้น 27% ในปี 2567 ซึ่งมีสถิติสูงสุดเกือบ 231 ล้านล้านดอง ทำให้อัตราส่วน CASA เพิ่มขึ้นเป็น 40.9% เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สี่ของปี 2567

นอกเหนือจากโซลูชั่นที่กล่าวข้างต้นแล้ว ตามการวิจัยของ SHS การเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตชื่อดัง "Anh trai vu ngan cong gai" ในปี 2024 ยังดึงดูดลูกค้า GenZ ได้มากขึ้นอีกด้วย จึงส่งผลให้ยอดคงเหลือเงินฝาก CASA สำหรับ Techcombank เพิ่มขึ้น ช่วยให้ธนาคารแห่งนี้ลดต้นทุนด้านทุนและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

หากไม่รวมยอดคงเหลือเงินฝากผ่านบัญชีที่รับดอกเบี้ยอัตโนมัติ อัตราส่วน CASA ของ Techcombank อยู่ที่ 37.4% ซึ่งตามหลัง MB (39.1%) และสูงกว่า Vietcombank (35.8%)

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Techcombank, MB และ Vietcombank ยังคงแข่งขันกันอย่างใกล้ชิดในแง่ของ CASA นอกเหนือจาก “เจ้าใหญ่” ทั้งสามรายนี้แล้ว ไม่มีธนาคารใดบรรลุอัตรา CASA เกิน 30% เลย

เพื่อดึงดูด CASA ธนาคารบางแห่ง เช่น Techcombank, LPBank และ VIB ได้นำฟีเจอร์ “กำไรอัตโนมัติ” มาใช้ ฟีเจอร์ดังกล่าวจะเป็นการผสมผสานความสามารถในการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและเพิ่มผลกำไรจากเงินที่ไม่ได้ใช้ของลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเงินสดที่ไม่ได้ใช้และเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า

ตัวอย่างเช่นที่ LPBank ยอดเงินในบัญชีชำระเงินของลูกค้าจะสร้างดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติโดยมีผลตอบแทนสูงถึง 4.3% ต่อปี ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากปกติในตลาดถึง 40 เท่า

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การทำกำไรอัตโนมัติเพิ่งได้รับการปรับใช้โดย LPBank ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2024 ดังนั้นฟีเจอร์นี้จึงยังไม่ได้รับการสะท้อนอย่างชัดเจนใน CASA ในปี 2024

CASA ของ LPBank ภายในสิ้นปี 2024 อยู่ที่ 9.8% เพิ่มขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นปี

การแข่งขันบน CASA

CASA (เงินฝากตามความต้องการ) มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของธนาคาร โดยเป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและราคาถูกสำหรับธนาคารในการจัดหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้กับลูกค้า CASA ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของธนาคาร

เมื่อเทียบกับเงินฝากประจำ CASA มักจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามาก โดยอยู่ที่ 0.1% ถึง 0.5% ต่อปี ขึ้นอยู่กับธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงแข่งขันกันขยายจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนราคาถูกนี้

เมื่อพิจารณาดัชนี CASA ของธนาคารที่จดทะเบียนในปัจจุบัน กลุ่มธนาคารที่มีอัตราส่วน CASA ต่ำที่สุด ได้แก่ Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank 4/5 ของธนาคารเหล่านี้ลดอัตรา CASA ลงเมื่อปีที่แล้ว

ไม่มีกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับดัชนี CASA สำหรับธนาคาร แม้ว่าอัตราส่วน CASA ที่สูงจะถือว่าดีสำหรับธนาคาร แต่ระดับของ “ความดี” สามารถแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบธุรกิจของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank เป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโต CASA สูงที่สุดในระบบ ภาพโดย : ฮวงฮา

การแข่งขันเพื่อขอ CASA ระหว่างธนาคารกำลังรุนแรงมากขึ้น ในเกมนี้ ธนาคารจะต้องลงทุนอย่างหนักในด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อรักษาความเป็นผู้นำ

ACB เป็นธนาคารที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ในการแข่งขันครั้งนี้ ปริมาณการระดมเงินทั้งหมดของธนาคารในปี 2567 รวมถึงเงินฝากของลูกค้าและเอกสารสำคัญ จะสูงถึง 639 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 อัตราส่วน CASA จะปรับปรุงจาก 22.9% ในปี 2566 เป็น 23.3% ในปี 2567

ด้วยการลงทุนอย่างหนักในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในช่วงปี 2019-2024 ACB ได้พัฒนา ACB ONE Digital Bank ให้เป็นช่องทางธุรกิจที่สำคัญควบคู่ไปกับการธนาคารแบบดั้งเดิม

ด้วยเหตุนี้ ACB จึงสามารถขยายช่องทางการระดมทุนและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ACB มีอัตราการเติบโตแบบทบต้น โดยจำนวนธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 98% และมูลค่าธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 75% ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในทำนองเดียวกัน ในบริบทที่การระดมเงินฝากของระบบธนาคารทั้งระบบมีการเติบโตต่ำ เงินฝากของลูกค้า VIB ยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น มากกว่า 17% เมื่อเทียบกับต้นปี ทำให้ยอดเงินฝากของลูกค้าธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 276,000 พันล้านดอง

โดยมีการระดมลูกค้ารายบุคคลเกือบ 2 แสนล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ (CASA และสกุลเงินต่างประเทศ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 35% เมื่อเทียบกับต้นปี ส่งผลให้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนเงินทุนช่วยให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของ VIB ในปี 2567 ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

อัตราส่วน CASA ในธนาคาร ณ วันที่ 31/12/2024 (%)
สทท. ธนาคาร 31/12/2024 31/12/2023
1 เทคคอมแบงก์ 40.9% 40%
2 เอ็มบี 39.1% 39.6%
3 ธนาคารเวียดคอม 35.8% 33.9%
4 เอ็มเอสบี 26% 26.3%
5 ธนาคารเวียตนาม 24.2% 22.4%
6 เอซีบี 23.3% 22.9%
7 ธนาคารทีพีบี 22.2% 21.9%
8 บีไอดีวี 19.7% 20%
9 ธนาคารซีแบงค์ 19.2% 11.2%
10 ธนาคารซาคอมแบงก์ 18.1% 18.4%
11 โอซีบี 14.7% 12.2%
12 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ 14.7% 16.1%
13 ธนาคารพีจีบี 14.6% 17.2%
14 วีไอบี 14.1% 13.3%
15 ธนาคารวีพีแบงก์ 14.1% 17.4%
16 ธนาคารเอ็บบ์ 12.6% 11.6%
17 ธนาคารเอชดีแบงก์ 11.9% 11.1%
18 ธนาคารแอลพีบี 9.8% 9.7%
19 ธ.ก.ส. 9.7% 6.3%
20 ธนาคารไซง่อน 7.9% 7.3%
21 ช.บ. 7.8% 10.1%
22 ธนาคารบีวีแบงก์ 6.7% 5.8%
23 ธนาคารเคียนลองแบงก์ 6.4% 6%
24 ธนาคารนามเอ 6.3% 7.1%
25 ธนาคารเวียดแบงก์ 4.9% 8.3%
26 ธนาคารเวียดนาม 4.1% 5%
27 ธนาคาร BAC 3% 4%