สภาพคล่องลดลง บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หลายแห่งรายงานกำไรลดลง

สภาพคล่องลดลง บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หลายแห่งรายงานกำไรลดลง

การลดลงของสภาพคล่องในตลาดหุ้นในไตรมาส 3 ปี 2567 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง บริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่หลายแห่งประกาศผลประกอบการลดลง

กำไรไตรมาส 3 ลดลง บมจ.หลักทรัพย์ในประเทศยังเกินแผนรายปี

ข้อมูลจาก Techcom Securities Corporation (TCBS) ระบุว่าในไตรมาส 3 ปี 2567 TCBS บันทึกกำไรก่อนหักภาษี 1,097 พันล้านดอง ส่งผลให้กำไรของ TCBS ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

TCBS เผยสภาพคล่องตลาดในไตรมาส 3 ลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แตะที่ระดับเฉลี่ย 16,500 พันล้านดอง เนื่องมาจากนักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ โลก กลุ่มธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเก็บรักษาของ TCBS บันทึกกำไรสุทธิ 42,000 ล้านดอง ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสนี้ TCBS บันทึกรายได้จากการลงทุนด้านธนาคารแตะที่ 351,000 ล้านดอง ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ธุรกิจทุนและการจำหน่ายพันธบัตรลดลงร้อยละ 19 แตะที่ 617 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรจากธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติบางรายการในไตรมาส 3 ปี 2566 รายได้สุทธิจากส่วนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา : สธ.

ในขณะเดียวกัน การให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการขายล่วงหน้ายังคงเป็นจุดสว่าง โดยแตะระดับ 695 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ ยังคงเพิ่มยอดสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 เป็น 25,000 พันล้านดอง

สะสม 9 เดือน TCBS มีกำไรก่อนหักภาษี 3,869 พันล้านดอง บรรลุเป้าหมาย 105% ของแผนรายปี

บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศอีกแห่งคือ Dragon Viet Securities Corporation (VDSC) รายงานช่วงธุรกิจที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นกัน โดยรายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอยู่ที่ 41,000 ล้านดอง ลดลง 58% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 เนื่องจากรายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่ารายได้จากการซื้อขายด้วยตนเองและดอกเบี้ยจากสินเชื่อรับชำระหนี้จะเพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถชดเชยการลดลงของรายได้รวมได้เท่านั้น

ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของปีนี้อยู่ที่ 219,000 ล้านดอง ลดลงร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 74.7 พันล้านดอง ลดลงร้อยละ 18

VDSC กล่าวว่าแม้ว่ากลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทจะได้รับการรักษาและพัฒนาแล้วก็ตาม แต่การลดลงอย่างรวดเร็วของมูลค่าสภาพคล่องและสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และกิจกรรมด้านธนาคารเพื่อการลงทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรก VDSC ยังคงมีรายได้จากการดำเนินงาน 798 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษี 306 พันล้านดอง ซึ่งมีอัตราการเติบโต 39% และ 21% ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าแผนกำไรประจำปี (288 พันล้านดอง)

การเพิ่มการให้กู้ยืมแบบมาร์จิ้นยังไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยต่างชาติ

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนจากต่างประเทศยังได้รับผลกระทบจากตลาด โดยรายงานผลประกอบการทางธุรกิจเชิงลบเช่นกัน

ด้วยเงินทุนการลงทุนจากไต้หวัน Yuanta Securities Vietnam Co., Ltd. ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้กู้ยืมและลูกหนี้

ในไตรมาสที่ 3 ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ยังคงมีส่วนแบ่งมากที่สุด คิดเป็น 70% ของรายได้รวมของ Yuanta แตะที่ 104,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 44% อย่างไรก็ตาม รายได้จากนายหน้าลดลง 40% และกำไรจากการลงทุนจนครบกำหนด (HTM) ลดลง 70%

ส่งผลให้กำไรหลังหักภาษีของ Yuanta ในไตรมาส 3 ปี 2567 อยู่ที่เพียง 27,500 ล้านดอง ลดลง 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นี่คือการรายงานกำไรลดลงครั้งแรกของ Yuanta ในปี 2567 หลังจากที่สองไตรมาสแรกของปีมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สินทรัพย์รวมของ Yuanta อยู่ที่ 5,400 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับต้นปี สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ Yuanta อยู่ในรูปของสินเชื่อมูลค่า 4,325 พันล้านดอง คิดเป็นร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมด มูลค่าสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับต้นปี เพิ่มขึ้นกว่า 1,270 พันล้านดอง

บริษัทหลักทรัพย์ KIS Vietnam Securities JSC (KIS) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนจากต่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง รายงานว่ากำไรลดลงเช่นกัน เนื่องจากผลกระทบจากธุรกิจซื้อขายและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

โดยเฉพาะกำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ผ่านกำไร/ขาดทุน (FVTPL) ของ KIS ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่ 292.8 พันล้านดอง ลดลง 38% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนนี้มีส่วนสนับสนุนรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทเกือบ 60% ขณะเดียวกันรายได้จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ลดลงร้อยละ 33 ส่งผลให้มูลค่าอยู่ที่ 91 พันล้านดอง

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้ยอดอยู่ที่ 164.7 พันล้าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ KIS มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากการซื้อขายด้วยตนเอง

ส่งผลให้กำไรหลังหักภาษีไตรมาส 3 ของ KIS อยู่ที่ 105 พันล้านดอง ลดลง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นี่ถือเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่ KIS บันทึกการเติบโตติดลบ อย่างไรก็ตาม ด้วยไตรมาสแรกที่เป็นบวก หลังจาก 9 เดือน กำไรก่อนหักภาษีของ KIS แตะที่ 451 พันล้านดอง ขณะที่กำไรหลังหักภาษีของบริษัทยังเพิ่มขึ้น 10% แตะที่ 361.6 พันล้านดอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 KIS ได้ปล่อยสินเชื่อจำนวน 8,002 พันล้านดองสำหรับกิจกรรมมาร์จิ้น เพิ่มขึ้นกว่า 1,442 พันล้านดองเมื่อเทียบกับต้นปี และเพิ่มขึ้น 406 พันล้านดองเมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสที่ 2 ปัจจุบันสินเชื่อมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

KB Securities Vietnam Company ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยชาวเกาหลีเช่นเดียวกับ KIS เพิ่งรายงานถึงการลดลงอย่างรวดเร็วในส่วนของการซื้อขายและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง

กิจกรรมการจ้างงานตนเองในไตรมาส 3 นำมาซึ่งกำไรเพียง 7.3 พันล้านดอง คิดเป็นเพียงร้อยละ 11 ของกำไรในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้นายหน้าก็ลดลง 40% ส่งผลให้รายได้อยู่ที่ 53 พันล้านดอง ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ยังคงบันทึกกำไรจากการให้กู้ยืมและการรับเงินเพิ่มขึ้น แต่ KB Vietnam ในไตรมาสที่แล้วทำได้เพียงระดับเดียวกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่านั้น

หากไม่มีโมเมนตัมการเติบโต รายได้จากการดำเนินงานรวมของ KB Vietnam ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 จะอยู่ที่ 223,500 ล้านดองเท่านั้น ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน กำไรหลังหักภาษีลดลง 25% เหลือ 48.6 พันล้านดอง ถือเป็นไตรมาสที่มีกำไรต่ำที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาของ KB Vietnam

บริษัทชี้แจงว่านอกเหนือจากผลกระทบจากตลาดหุ้นแล้ว ในขณะที่กิจกรรมนายหน้า กำไรจาก HTM และกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการโฆษณาสำหรับแอปพลิเคชันการซื้อขายใหม่ยังเพิ่มต้นทุนของบริษัทอีกด้วย

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 KB Vietnam ใช้เงินสินเชื่อมาร์จิ้น 6,186 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 30% ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นกว่า 1,420 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี หมวดหมู่นี้คิดเป็นร้อยละ 72 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้

ที่มา: https://baodautu.vn/thanh-khoan-giam-loat-cong-ty-chung-khoan-lon-bao-loi-nhuan-giam-d227678.html