การเงินการค้ายังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการค้าราคาประหยัดจะช่วยเพิ่มมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเวียดนามมากกว่า 55,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ตามผลการศึกษาเรื่อง "การเงินการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ที่เผยแพร่โดยบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) และองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อไม่นานนี้

ADB เพิ่มวงเงินสินเชื่อการค้าสำหรับธนาคารเอ็กซิมแบงก์เป็น 75 ล้านดอลลาร์ ช่องว่างสินเชื่อการค้าโลกจะขยายเป็น 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2565

การเงินการค้าภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำ

รายงานร่วมของ IFC และ WTO แสดงให้เห็นว่าการเงินการค้าภายในประเทศของเวียดนามไม่เพียงแต่ไม่เป็นที่นิยมเท่านั้น แต่ยังมีต้นทุนสูง กระจัดกระจาย และหยุดอยู่เพียงการให้บริการขั้นพื้นฐานเท่านั้น ในปี 2022 ธนาคารในเวียดนามให้การสนับสนุนทางการเงินการค้าเพียง 21% ของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของประเทศซึ่งอยู่ที่ 731 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่น่าสังเกตคือธนาคารส่วนใหญ่สนับสนุนวิสาหกิจในประเทศที่มีส่วนร่วมในการค้าระดับภูมิภาค มากกว่าวิสาหกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการค้าระดับโลก บริษัทลูกหลายแห่งของบริษัทข้ามชาติในภาคส่วนที่มีการเติบโตสูงและมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องแต่งกาย พึ่งพาการเงินการค้าน้อยกว่า ซึ่งธนาคารในประเทศทำหน้าที่เป็นตัวกลาง

Dự báo các kịch bản tác động đến kim ngạch xuất nhập khẩu tăng thêm tùy theo mức độ cải thiện của tài trợ thương mại (nguồn: Báo cáo chung của IFC và WTO)

การคาดการณ์สถานการณ์ที่ส่งผลต่อมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกเพิ่มขึ้นตามระดับการปรับปรุงของการเงินการค้า (ที่มา: รายงานร่วมของ IFC และ WTO)

ตามการศึกษาของ IFC-WTO จากการตอบแบบสำรวจของบริษัทนำเข้า-ส่งออก พบว่าความต้องการหลักประกันที่สูงและกระบวนการประเมินที่ซับซ้อน เป็นสองเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่ขอรับการสนับสนุนจากธนาคาร ในด้านอุปทาน ในปี 2022 ธนาคารของเวียดนามปฏิเสธคำขอสินเชื่อการค้าโดยเฉลี่ย 12% - ส่วนใหญ่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) - เทียบเท่ากับความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองมูลค่าประมาณ 20.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุดังกล่าวกล่าวว่าเกิดจากการขาดหลักประกันและความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่สูง นอกจากนี้ กิจกรรมการเงินการค้าของธนาคารใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะหมุนเวียนอยู่กับเครื่องมือแบบดั้งเดิม ในขณะที่เครื่องมือที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น การเงินห่วงโซ่อุปทานและบริการดิจิทัล ไม่ได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้การเงินการค้าในประเทศไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

การศึกษาที่มีชื่อว่า “รายงานร่วม IFC-WTO: การเงินการค้าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” เป็นส่วนหนึ่งของชุดการสำรวจเกี่ยวกับการเงินการค้าทั่วทั้งภูมิภาค การศึกษาครั้งนี้ใช้ผลการสำรวจธนาคารใน 3 เศรษฐกิจ ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว เพื่อศึกษาและประเมินช่องว่างการเงินการค้าในประเทศเหล่านี้ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อขยายการเงินการค้า วิเคราะห์โอกาสจากการเงินการค้าเพื่อส่งเสริมการค้า การเติบโต และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสในการขยายการเงินการค้าสำหรับวิสาหกิจของเวียดนาม จึงสนับสนุนให้ผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าเพิ่มการค้าระหว่างประเทศด้วยการสนับสนุนที่กระตือรือร้นมากขึ้นจากธนาคาร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เขียนรายงานจาก IFC และ WTO ได้หารือกับตัวแทนผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานจัดการ ตลอดจนธนาคารพาณิชย์ของเวียดนาม ณ กรุง ฮานอย นายโทมัส เจคอบส์ ผู้จัดการ IFC ประจำประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันการเงินการค้าภายในประเทศของเวียดนามมุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก การขยายขอบเขตของการเงินการค้าจะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทนำเข้า-ส่งออกของเวียดนามเท่านั้น แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น จะส่งเสริมการผลิต เสริมสร้างการบูรณาการในห่วงโซ่อุปทานโลก และกระจายผลประโยชน์จากการค้าให้เท่าเทียมกันมากขึ้นในหมู่ผู้ผลิตในประเทศ

นายมาร์ก โอบวง ผู้เชี่ยวชาญด้าน WTO กล่าวว่า ในประเทศพัฒนาแล้ว อัตราการใช้สินเชื่อการค้าอยู่ที่ 60% ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งเวียดนาม อัตราการใช้สินเชื่อการค้าอยู่ที่เพียงประมาณ 20% เท่านั้น ตามที่ผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวไว้ การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้กิจกรรมการเงินการค้าภายในประเทศต้องมีส่วนสนับสนุนกระบวนการนี้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการมีส่วนร่วมของประเทศในห่วงโซ่มูลค่าโลกเพิ่มมากขึ้น

การส่งเสริมการเงินในห่วงโซ่อุปทาน

ในความเป็นจริง กิจกรรมทางการเงินการค้าส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านเครื่องมือแบบดั้งเดิมเท่านั้น นางสาวทราน ทู จาง นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ IFC กล่าวว่า ในช่วงเวลาข้างหน้านี้ ธนาคารต่างๆ ยังสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เช่น การเงินห่วงโซ่อุปทาน และบริการดิจิทัลเชิงนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงการเข้าถึงได้ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากมีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดหาเงินทุนสำหรับห่วงโซ่อุปทานได้ดี ก็จะสร้างประโยชน์มากมายให้กับ SMEs ซึ่งเป็นภาคส่วนที่กำลังประสบปัญหาและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการค้าได้น้อยกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่

เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ดังกล่าว รายงานร่วม IFC-WTO แนะนำว่า ในด้านหนึ่ง ควรปรับปรุงกรอบทางกฎหมายเพื่อจัดการกับข้อกำหนดหลักประกัน ธุรกรรมดิจิทัล เงื่อนไขของธนาคารกลาง และกรอบความรับผิดชอบ และเสนอให้สร้างความตระหนักรู้ให้กับ SMEs และซัพพลายเออร์ในประเทศเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงเงินทุนการค้า

นายเหงียน กัวห์ หุ่ง รองประธานและเลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม กล่าวถึงแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มการเงินการค้าในเวียดนามในอนาคต โดยเน้นย้ำว่า อุตสาหกรรมธนาคารไม่ได้แยกแยะระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่หรือ SMEs แต่ทุกแห่งต่างต้องการปล่อยสินเชื่อและขยายฐานลูกค้า อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ SMEs จำนวนมากยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคาร ทำให้มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูง และธนาคารลังเลที่จะให้บริการเงินทุนการค้า เพื่อปรับปรุงสถานการณ์นี้ ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของสถาบันสินเชื่อโดยเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำรายงานทางการเงิน การกำกับดูแล ฯลฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารในกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อ

นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องทำให้กรอบทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมการค้าการเงินเสร็จสิ้นโดยเร็วด้วย นายเหงียน ก๊วก หุ่ง หวังว่ากฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่เพิ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะเปิดโอกาสมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาและหนังสือเวียนเพื่อชี้นำกฎหมายนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กิจกรรมการเงินการค้าพัฒนาอย่างเข้มแข็งในอนาคตอันใกล้นี้

นายดิงห์ หง็อก ดุง รองผู้อำนวยการฝ่ายธนาคารเพื่อองค์กร ธนาคารเพื่อการพัฒนาสังคม กล่าวว่า เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเงินการค้าโดยทั่วไปและการเงินห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะ ธนาคารจะมอบผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อและขายสินค้าไปจนถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เพราะนอกจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจด้านการเงิน การให้บริการช่องทางการชำระเงิน เช่น การออก L/C, Factoring... ธนาคารต่างๆ ก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าถึงตลาด และประเมินชื่อเสียงของคู่ค้า เพื่อลดความเสี่ยงให้กับทุกฝ่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการบริหารจัดการที่จำกัดและความโปร่งใสของข้อมูลขององค์กรยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับธนาคารในการขยายกิจกรรมการเงินการค้า นอกจากนี้ เพื่อขยายกิจกรรมนี้ ธนาคารยังต้องลงทุนเงินจำนวนมากในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ต้องใช้เวลานานในการคืนทุนในการจัดหาเงินทุนให้กับห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม ผู้แทน SHB คาดหวังว่าด้วยความพยายามของ IFC ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมการจัดหาเงินทุนให้กับห่วงโซ่อุปทานจะพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในเวียดนามในช่วงเวลาอันใกล้นี้

ลิงค์ที่มา