การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในเวียดนาม (ตอนที่ 1): การแข่งขันกำลังเข้มข้นขึ้น

สารกึ่งตัวนำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ชิป) ซึ่งใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่แทบทุกชนิด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็น "อัจฉริยะ" มากขึ้น และความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

สายการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัท ฮานะ ไมโคร วีน่า จำกัด ภาพ: Duong Giang-VNA

อย่างไรก็ตาม หลังจากการระบาดของ COVID-19 ในต้นปี 2020 โลกก็ประสบภาวะขาดแคลนชิปอย่างรุนแรง เรื่องนี้ส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้

ในบริบทดังกล่าว ประเทศต่างๆ มากมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเองในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์และชิป และได้กำหนดกลยุทธ์ของตนเองเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้

อเมริกาทุ่มเงินไปกับเซมิคอนดักเตอร์และชิป

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นแหล่งกำเนิดของเซมิคอนดักเตอร์ แต่ปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงประมาณ 10% ของอุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของโลกเท่านั้น และไม่ใช่สถานที่ที่ผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุด ในทางกลับกัน สหรัฐฯ จะต้องพึ่งพาการจัดหาจากเอเชียตะวันออก

ดังนั้น เพื่อลดการพึ่งพาภายนอก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจึงได้ออกพระราชบัญญัติ CHIPS และวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นในการผลิตชิป และแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ขัดขวางกิจกรรมการวิจัยและการผลิต

ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้งบประมาณ 52,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินจูงใจด้านการผลิต 13,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินสำหรับการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินสำหรับกิจกรรมระดมทุนสำหรับเทคโนโลยี ข้อมูล การสื่อสาร และความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างประเทศ

ไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนผ่านกฎหมายวิทยาศาสตร์และ CHIPS บริษัทใหญ่ๆ ของสหรัฐฯ ได้ประกาศลงทุนเพิ่มเติมด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การลงทุนรวมในภาคส่วนนี้มีมูลค่าเกือบ 150,000 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่ง:

จากนั้น ในช่วงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่ผูกมัดตามเงื่อนไขของเงินช่วยเหลือ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ BAE Systems Electronic Systems ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ BAE Systems Group เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในเมืองแนชัว นี่เป็นเงินช่วยเหลือครั้งแรกสำหรับธุรกิจในอเมริกาภายใต้ CHIPS และกฎหมายวิทยาศาสตร์

จีน่า ไรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กล่าวว่า เงินช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงโครงการที่อุดหนุนงานวิจัยและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ และมุ่งหวังที่จะสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในระยะยาว รัฐมนตรีไรมอนโดหวังว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือประเภทเดียวกันในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังเปิดเผยอีกว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะใช้งบประมาณเพิ่มอีกหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพิ่มการวิจัยและพัฒนาในสาขานี้ด้วย

ส่วนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงทำเนียบขาว เจค ซัลลิแวน ก็ได้เน้นย้ำว่า วอชิงตันไม่ต้องการอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเกี่ยวกับการจัดหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากเกรงว่าประเทศอื่นอาจตัดการจัดหาในช่วงที่เกิดวิกฤต

ญี่ปุ่นทุ่มงบมหาศาลเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ญี่ปุ่นเคยเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลก และยังคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของอุปทานชิปเซมิคอนดักเตอร์ของโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกาภิวัตน์ทำให้ผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์หลายรายในประเทศต้องย้ายโรงงานผลิตไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นค่อยๆ ลดลงเหลือประมาณ 10% ในปัจจุบัน

ในช่วงต้นทศวรรษปี 2000 รัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงของการสูญเสียตำแหน่งผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้กับคู่แข่งต่างชาติ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พวกเขาได้พยายามอย่างมากมายเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมนี้ ที่น่าสังเกตคือในปี 2020 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศกลยุทธ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเป็น 5,000 พันล้านเยนภายในปี 2030

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ความพยายามเหล่านี้ยังคงประสบความสำเร็จได้ไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการลงทุนในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มักใช้เวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน และส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายของญี่ปุ่นยังไม่น่าดึงดูดเพียงพอสำหรับ "ผู้ยิ่งใหญ่" ในอุตสาหกรรม ดังนั้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ญี่ปุ่นจึงได้ประกาศกลยุทธ์แก้ไขใหม่ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพยายามในการพัฒนาและผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่สำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 330,000 ล้านเยนสำหรับบริษัท Rapidus และ 476,000 ล้านเยนสำหรับโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ TSMC (ไต้หวัน จีน) ลงทุนในจังหวัดคุมาโมโตะ รัฐบาลญี่ปุ่นยังให้เงินอุดหนุนแก่ Kioxia Holdings Corp. เป็นจำนวน 92.9 พันล้านเยนอีกด้วย สร้างโรงงานที่จังหวัดมิเอะ

เกาหลีใต้ลงทุนด้าน R&D

เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักมานานแล้วว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำของโลก เช่น บริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix Inc. เป็นผู้ผลิตหลักสองราย คิดเป็น 73.6% ของอุปทานชิปทั่วโลกจากเกาหลี

แม้ว่าเกาหลีจะเป็นประเทศชั้นนำด้านการผลิตชิปในเอเชีย แต่เกาหลีก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงมากมายจากคู่แข่งรายใหญ่โดยเฉพาะ TSMC

ในการพยายามรักษาตำแหน่งของตน ในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 รัฐบาลเกาหลีได้ประกาศ “กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาสำหรับเทคโนโลยีหลัก” โดยโซลตัดสินใจเลือกเซมิคอนดักเตอร์ จอภาพ และแบตเตอรี่รุ่นถัดไป เป็นสามเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาและเริ่มต้นจากการวางแผนนโยบาย

ภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว เกาหลีใต้จะลงทุนมูลค่ารวม 160 ล้านล้านวอนในกองทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐและเอกชนภายในปี 2570 ซึ่งรวมถึง 156 ล้านล้านวอนสำหรับการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กร และประมาณ 4.5 ล้านล้านวอนสำหรับการสนับสนุนภาษีสำหรับธุรกิจ

นอกจากนี้ โซลจะจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อค้นหาและรวบรวมเทคโนโลยีพื้นฐาน เทคโนโลยีต้นฉบับ เทคโนโลยีประยุกต์ และการวิจัยในขั้นตอนการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

เกาหลีใต้ลงทุนอย่างหนักในกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ภาพประกอบ: Thu Hoai - VNA

ในทางกลับกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับสูง รัฐบาลเกาหลีมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัยและใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างยืดหยุ่นผ่านกลไกการสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย

จากนั้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เกาหลีใต้ได้ประกาศแผนรายละเอียดฉบับแรกสำหรับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในอุตสาหกรรมชิป ท่ามกลางการแข่งขันในระดับโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภาคส่วนนี้ ในแผนงาน 10 ปีฉบับนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเกาหลีได้ระบุเป้าหมายในการแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสามด้าน ได้แก่ หน่วยความจำและชิปลอจิกรุ่นถัดไป และเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง

กระทรวงกล่าวว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อผลิตชิปที่เร็วขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น และมีความจุสูงขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถรักษาความโดดเด่นในระดับโลกในสาขาที่ตนเป็นผู้นำ และได้เปรียบทางการแข่งขันในชิปตรรกะขั้นสูง

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกคำตัดสินใจจัดตั้ง "ศูนย์รวมเฉพาะทาง" จำนวน 7 แห่ง ที่ผลิตขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จอภาพ และแบตเตอรี่สำรองในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ โดยเพิ่มแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนตั้งโรงงานหรือโรงงานผลิตในพื้นที่สำคัญเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายที่จะบ่มเพาะภาคส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงและเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเกาหลีจะสร้างศูนย์เฉพาะทางสองแห่งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) พื้นที่แห่งแรกตั้งอยู่ในเมืองยงอิน-พยองแท็กในจังหวัดคยองกี จะรองรับการลงทุน 56.2 พันล้านวอนของบริษัท Samsung Electronics Co. และ SK hynix Inc. และผู้ผลิตชิปรายอื่นเข้าสู่การผลิตชิปหน่วยความจำและระบบภายในปี 2042

คาดว่าโรงงานแห่งที่สอง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองกูมี จังหวัดคย็องซังเหนือ จะกลายเป็นโรงงานผลิตหลักสำหรับผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์หลัก เช่น เวเฟอร์ซิลิคอนและซับสเตรต

จีนเร่งสร้างห่วงโซ่อุปทานของตัวเอง

จีนเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก แต่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่ในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะชิปขั้นสูง การที่จีนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์จากต่างประเทศทำให้จีนตกอยู่ในภาวะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกันการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหรัฐและจีนยังคงรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูงของจีน

ในบริบทดังกล่าว จีนกำลังมองหาการสร้างห่วงโซ่อุปทานชิปในประเทศที่สามารถ “ต้านทาน” ข้อจำกัดของสหรัฐฯ ได้ ซัพพลายเออร์อุปกรณ์และวัสดุผลิตชิปชาวจีนได้จัดสรรเงิน 50,000 ล้านหยวน (7,260 ล้านดอลลาร์) ให้กับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

Chiu Tzu-Yin ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมซิลิคอนแห่งชาติ (NSIG) กล่าวในการประชุมห่วงโซ่อุปทานชิปที่เมืองกว่างโจว ประเทศจีนว่า "เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแยกตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ นี่จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทจีนในการผลิตเครื่องจักรและวัสดุการผลิต"

เนื่องจากการนำเข้าเครื่องจักรผลิตชิปจากต่างประเทศหยุดชะงักเนื่องจากข้อจำกัดของสหรัฐฯ บริษัทจีนที่เชี่ยวชาญในอุปกรณ์และวัสดุผลิตชิปจึงกลายมาเป็นที่สนใจเนื่องมาจากเงินอุดหนุนและการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการ Made in China 2025

โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนราว 35% จะใช้เครื่องมือในประเทศในปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 21% ในปี 2021 ตามรายงานของสื่อจีน

“ความวุ่นวายทางการเมืองระดับโลกอาจนำไปสู่ยุคทองของภาคส่วนเครื่องจักรการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีน” เดวิด หว่อง ซีอีโอของ ACM Research ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ทำความสะอาดเวเฟอร์ กล่าว -

คานห์ ลินห์