การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด

ในเดือนกันยายน 2024 Gojek ผู้ให้บริการเรียกรถและจัดส่งอาหารระดับยูนิคอร์นของอินโดนีเซีย ตัดสินใจยุติการดำเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างกะทันหัน เพื่อมุ่งเน้นไปที่ตลาดสำคัญที่แพลตฟอร์มนี้ครองตลาดอยู่

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดขนส่งแท็กซี่โดยรวมและแพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารในเวียดนามโดยเฉพาะ การตัดสินใจของ Gojek ที่จะถอนตัวออกจากตลาดเวียดนาม หมายความว่าต้องเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทอื่นๆ รวมถึง Grab ของมาเลเซียด้วย

Gojek ยังคงดิ้นรนในเวียดนาม แม้ว่าจะกลายเป็น "แชมป์" ในอินโดนีเซียและได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดในสิงคโปร์ก็ตาม

ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2561 การดำเนินงานของ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกซื้อโดย Grab คนขับ Uber ในเวียดนามทุกคนเปลี่ยนมาใช้ Grab

ไม่เพียงแต่ Gojek หรือ Uber เท่านั้น บริษัทแท็กซี่แบบดั้งเดิมหลายแห่งในประเทศก็กำลังประสบปัญหาเช่นกัน จากตำแหน่งอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมแท็กซี่ในเวียดนาม Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาเป็นเวลานานเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงกับแท็กซี่เทคโนโลยีอย่าง Uber และ Grab

ในปี 2020 ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการขนส่งผู้โดยสารแบบดั้งเดิมประสบภาวะขาดทุนเป็นครั้งแรกเนื่องจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก ถึงเกือบ 1,400 คน Vinasun ของอดีตประธาน Dang Phuoc Thanh ขาดทุนมากกว่า 210,000 ล้านดองในปี 2020 และอีก 277,000 ล้านดองในปี 2021 ตั้งแต่ปี 2022-2023 VNS กลับมามีกำไร 150,000-180,000 ล้านดอง แต่เริ่มมีสัญญาณว่าจะชะลอตัวลงในปี 2024

เมื่อวันที่ 5 มกราคม บริษัท Tael Two Partners Ltd (บริษัทจัดการกองทุนในสิงคโปร์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติของ Vinasun มาอย่างยาวนาน ได้เสร็จสิ้นการขายหุ้น VNS ทั้งหมด 5 ล้านหุ้นที่บริษัทยังคงถืออยู่ โดยแยกทางกับ Vinasun อย่างเป็นทางการหลังจากการลงทุนด้านเงินทุนมานานกว่า 11 ปี ณ สิ้นปี 2566 Tael Two Partners ยังคงถือหุ้น VNS มากกว่า 12.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 18.3% ของทุนจดทะเบียน

ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ VNS มีแนวโน้มลดลง จากเกือบ 16,000 ดองต่อหุ้น เหลือ 10,350 ดองต่อหุ้น (เช้าวันที่ 8 มกราคม) ซึ่งสะท้อนถึงความยากลำบากที่ธุรกิจนี้กำลังเผชิญอยู่เป็นส่วนหนึ่ง

ในทำนองเดียวกัน บริษัทแท็กซี่ยักษ์ใหญ่ Mai Linh ของประธาน Ho ​​Huy ก็ประสบปัญหาต่างๆ มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มมีกำไรน้อยมาก บางแห่งมักค้างภาษีและชำระเงินประกันสังคมล่าช้า ในปี 2561 Mai Linh North (MLN) และ Central (MNC) ได้ถอดหุ้นออกจากการจดทะเบียนและรวมเข้ากับ Mai Linh Group

หุ้น NO1 ของ 911 Group Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแผนก่อตั้งบริษัทแท็กซี่แห่งใหม่ ซึ่งจะพัฒนารถมากกว่า 2,200 คันภายในสิ้นปี 2568 ก็ปรับตัวลดลง 8 ครั้งในช่วง 10 วันที่ผ่านมา รวมทั้งปรับตัวลดลงถึง 1 ครั้ง ราคาหุ้น NO1 ลดลงจาก 12,150 ดองต่อหุ้นเป็น 9,800 ดองต่อหุ้นในวันที่ 7 มกราคม

ก่อนหน้านี้ หุ้น NO1 พุ่งสูงถึงเพดานหลายครั้งในช่วงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ VinFast จำนวนมากเพื่อก่อตั้งบริษัทแท็กซี่ "911"

แซนสเอ็ม GSM.gif
ส่วนแบ่งการตลาดของ SM Green Taxi ในปัจจุบันอยู่เป็นรองเพียง Grab เท่านั้น ภาพ: GSM

เหลือใครบ้าง?

ตามรายงานของ Q&Me ในปี 2024 Grab จะยังคงเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่คนเวียดนามใช้งานมากที่สุด แต่ส่วนแบ่งการตลาดกำลังถูกบริษัทผลิตรถยนต์เทคโนโลยีของเวียดนามโดยเฉพาะสองแห่งแย่งชิงไป ได้แก่ Be และ Xanh SM

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท Green SM ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong ได้มีการพัฒนาที่แข็งแกร่งมาก ในประเทศส่วนแบ่งการตลาดของ Xanh SM อยู่เป็นรองเพียง Grab เท่านั้น

ในช่วงปลายปี 2024 บริษัท Xanh SM ได้เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยรถยนต์ VinFast VF e34 จำนวนประมาณ 1,000 คันในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หลายฉบับกับพันธมิตรรายใหญ่ เช่น Vietjet, Huawei, Visa ฯลฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Xanh SM ได้เปิดตัวบริการในลาวแล้ว

ตัวแทนของ Green SM กล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดที่สามแต่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและไม่ใช่จุดแวะพักสุดท้ายในการเดินทางระดับโลกของ Green SM

ตามรายงานทางการเงินกึ่งปี 2024 ของ Vingroup (VIC) Green and Smart Mobility JSC (GSM) มีส่วนสนับสนุนรายได้มากกว่า 5,700 พันล้านดองให้กับ Vingroup Green SM ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2023 โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 20,000 คัน

ล่าสุด ตลาดยังได้ต้อนรับชื่อใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมแท็กซี่ โดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น Let's Go Taxi นี่คือบริษัทแท็กซี่ไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท Let's Go An Binh Joint Stock Company เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2024 และดำเนินกิจการในฟูเอียน Let's Go Taxi ได้เซ็นสัญญาซื้อรถยนต์ไฟฟ้า VinFast VF3 จำนวน 600 คันในช่วงปี 2024-2025 เพื่อนำมาใช้เป็นแท็กซี่ราคาประหยัด “เหมือนแท็กซี่มอเตอร์ไซค์” ประมาณ 8,000 ดอง/กม.

ตัวแทนของ Let's Go Taxi กล่าวว่า ทุกสนามย่อมมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก และจำเป็นต้องทดแทนเมื่อสนามเก่าไม่เหมาะสมอีกต่อไป ตลาดแท็กซี่ก็ไม่มีข้อยกเว้น และยังถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัว

ในช่วงปลายปี 2024 บริษัทแท็กซี่ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามอย่าง Mai Linh Taxi ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Xanh SM ในการซื้อและเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้า VinFast VF e34 และ VF 5 เกือบ 4,000 คันจาก GSM กองยานพาหนะไฟฟ้าของ Mai Linh จะมีโลโก้ “SM Green Partner” ติดอยู่

บริษัทแท็กซี่แบบดั้งเดิมบางแห่ง เช่น Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… ก็ได้เริ่มหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าตลาดแท็กซี่ในเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริการเรียกรถที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนั้นไม่ได้เป็นของ Grab ยักษ์ใหญ่ต่างชาติเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ Xanh SM และการปรากฏตัวของชื่ออื่นๆ อีกมากมาย

BeTaxi และ BeCar ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย นี่เป็นแรงกดดันที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Gojek ลดลงและบริษัทต้องถอนตัวออกจากตลาดเวียดนาม

จากการสำรวจล่าสุดของ Q&Me พบว่าลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 30 ปีมักเลือก Grab ส่วน Genz เลือกแอปพลิเคชันภายในประเทศอื่น

รายงานของ Mordor Intelligence ระบุว่า ตลาดบริการเรียกรถเพียงอย่างเดียว รวมถึงแท็กซี่เทคโนโลยีในเวียดนามในปี 2023 จะมีมูลค่าเกือบ 730 ล้านเหรียญสหรัฐ

หลังจากปักธงบนแผ่นดินอเมริกามา 1 ปี มหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong มีทรัพย์สินอยู่เท่าใด? ความทะเยอทะยานในการ “ปลูกธงชาติอเมริกา” เป็นจริงแล้ว หลังจากที่มหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong จดทะเบียนหุ้น VinFast ในตลาด Nasdaq และเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ตอนนี้นักธุรกิจรายนี้มีทรัพย์สินเท่าไร?