ล็อตพันธบัตรนี้ได้รับการระดมทุนโดย Novaland ตั้งแต่ปี 2021 เพื่อพัฒนาโครงการสำคัญและเพิ่มกองทุนที่ดิน รวมถึงโครงการ Aqua City ใน Dong Nai - ภาพ: NGOC HIEN
พันธบัตรต่างประเทศมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ของ Novaland มีระยะเวลาครบกำหนดและสามารถแปลงเป็นหุ้น Novaland ได้ในราคาเริ่มต้นที่ 40,000 ดองเวียดนาม ในขณะเดียวกัน ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งก็มีพันธบัตรมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปีนี้เช่นกัน
Novaland บรรลุข้อตกลงพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม บริษัท No Va Real Estate Investment Joint Stock Company (Novaland) ได้ประกาศว่าบริษัทได้เสร็จสิ้นข้อตกลงการปรับโครงสร้างของแพ็คเกจหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าเกือบ 299 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7.5 ล้านล้านดอง) อัตราดอกเบี้ย 5.25% (ครบกำหนดในปี 2569) พร้อมสิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ
ในอนาคต ผู้ถือพันธบัตรยังสามารถแปลงพันธบัตรเป็นหุ้น Novaland ได้ด้วยราคาแปลงเบื้องต้นที่ 40,000 ดองต่อหุ้น อัตราการแปลงคือ 134,135 หุ้นต่อพันธบัตร 1 ฉบับ
ตามข้อตกลงยอดเงินต้นคงเหลือหลังหักดอกเบี้ยอยู่ที่เกือบ 321 ล้านเหรียญสหรัฐ วันที่ชำระเงินคือวันครบกำหนดชำระพันธบัตรในเดือนมิถุนายน 2570 หรือวันไถ่ถอนก่อนกำหนดในอนาคต มูลค่าไถ่ถอนคำนวณที่ 115% ของเงินต้นเดิม (ลบด้วยการแปลงเป็นหุ้น) บวกกับดอกเบี้ยเลื่อนชำระและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น โดยดอกเบี้ยล่าช้าจะคิดในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปีเป็นเงินต้น
ตัวแทนของ Novaland กล่าวว่าการปรับโครงสร้างพันธบัตรชุดข้างต้นให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมด้วยสัญญาณเชิงบวกมากมายเกี่ยวกับสภาพคล่อง จะช่วยลดแรงกดดันทางการเงินอันเนื่องมาจากข้อขัดแย้งทางกฎหมายและความผันผวนของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ Novaland ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
พันธบัตรนี้ได้รับการออกโดยบริษัท Novaland สำเร็จในปี 2564 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ไม่มีหลักประกัน ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีวันครบกำหนดชำระครั้งแรกในปี 2569 พันธบัตรแต่ละฉบับมีมูลค่าที่ตราไว้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี และมีสิทธิ์แปลงเป็นหุ้นในราคาเริ่มต้น 135,700 ดองเวียดนามต่อหุ้น
เนื่องจากความยากลำบากในตลาดอสังหาริมทรัพย์และสภาพคล่อง Novaland จึงได้ขอเลื่อนกำหนดชำระเงินและบรรลุข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ถือพันธบัตร อีกทั้งยังได้รับการอนุมัติจากศาลพาณิชย์ระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (SICC) ในช่วงปลายเดือนเมษายนอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ยังได้ล่าช้าการดำเนินการตามข้อตกลงปรับโครงสร้างของพันธบัตรชุดนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและลดราคาแปลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกด้วย ในส่วนของพันธบัตรในประเทศ บริษัทอสังหาฯ แห่งนี้ก็ยังคงล่าช้าในการชำระเงินอย่างต่อเนื่องและตกลงที่จะเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระเงิน
ในรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2023 หน่วยงานตรวจสอบ PwC ระบุว่าความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของ Novaland ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหรือปรับโครงสร้างเงินกู้ พันธบัตรที่ครบกำหนด และการนำโซลูชันอื่นมาใช้เพื่อสร้างกระแสเงินสดเพื่อระดมทุนในการดำเนินธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาฯ กว่า 90 แห่ง มีพันธบัตรมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้
กระทรวงการคลัง เผยว่า ณ สิ้นปี 2566 จะมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 182 รายที่มีพันธบัตรคงค้าง โดยมีหนี้คงค้างรวมเกือบ 351,400 พันล้านดอง ในปี 2567 จะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 92 แห่งที่มีพันธบัตรของบริษัทที่จะครบกำหนด โดยมีหนี้ที่ครบกำหนดรวมประมาณ 99,500 พันล้านดอง
รายชื่อบริษัทที่มีพันธบัตรครบกำหนดชำระในปีนี้ ได้แก่ บริษัท Aqua City จำกัด, บริษัท Vietnam Construction and Import-Export Corporation, บริษัท Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, บริษัท Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, บริษัท Hai Phat Investment Joint Stock Company, บริษัท Hung Yen Urban Development and Investment Company Limited, บริษัท Geleximco Group และ บริษัท Industrial Development and Investment Corporation
นอกจากนี้ รายชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ "ถือหนี้" มูลค่าหลายพันล้านบาทยังมีชื่อเรียกที่น่าสนใจมากมาย เช่น Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company ประมาณ 10,000 พันล้าน VND, Viet Han Trading, Advertising, Construction, Real Estate Joint Stock Company ประมาณ 9,700 พันล้าน VND, TNR holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company ประมาณ 9,300 พันล้าน VND, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company ประมาณ 6,500 พันล้าน VND, Hano-vid Real Estate Joint Stock Company ประมาณ 9,500 พันล้าน VND, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited ประมาณ 7,200 พันล้าน VND, Thai Son Long An Joint Stock Company ประมาณ 8,700 พันล้าน VND, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company 1,300 พันล้าน VND, Nam Long Investment Joint Stock Company ประมาณ 3,100 พันล้าน VND...
อ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมตลาดพันธบัตรเวียดนาม (VBMA) คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 จะมีพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระประมาณ 139,765 พันล้านดอง (เทียบเท่าเกือบ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 58,782 พันล้านดอง คิดเป็น 42%
การแสดงความคิดเห็น (0)