ธนาคารหลายแห่งบันทึกการเติบโตที่ดีอีกครั้งในธุรกิจประกันภัยและภาคบริการ ถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับช่องทางการขายประกันผ่านธนาคาร (Cross Selling Insurance ผ่านธนาคาร) หลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมามากมาย
Techcombank เป็นธนาคารที่บันทึกการเติบโตที่ดีอีกครั้งในภาคประกันภัย - ภาพ: QUANG DINH
สถิติรายงานการเงินไตรมาส 3 ปีนี้ของธนาคารบางแห่งพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับรายได้จากกิจกรรมบริการ หลายแห่งรายงานว่าภาคประกันภัยยังคงเติบโตดีอีกครั้ง
อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ยลดลง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม Fiingroup พบว่ากำไรหลังหักภาษีของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 27/27 สูงเกิน 56,000 พันล้านดองในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
แต่ควรสังเกตว่าอัตราการเติบโตดังกล่าวต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 21.6% ในไตรมาสก่อนหน้า คุณภาพการเติบโตของกำไรลดลงท่ามกลางอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ที่ลดลง
ผู้เชี่ยวชาญของ Fiingroup กล่าวว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจธนาคารในปีนี้แย่กว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวและธุรกิจที่ไม่ใช่สินเชื่อที่ย่ำแย่ ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 2.1% และ 14.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ตามสถิติ พบว่า NIM ของทั้งอุตสาหกรรมลดลงเหลือ 3.3% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับต่ำสุดในช่วงหลังโควิด-19 เหตุผลหลักที่กลุ่มนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือ ต้นทุนการระดมทุนเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อระดับอัตราดอกเบี้ยการระดมสูงขึ้น
ข้อมูล: Fiingroup
ในความเป็นจริง ตั้งแต่ต้นปีมา ธนาคารหลายแห่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงค่อนข้างคงที่ เพื่อดึงดูดผู้กู้ โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ธนาคารขนาดเล็กหลายแห่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยระยะเวลา 12 เดือนจะผันผวนอยู่ที่ประมาณ 5.7 – 5.9% ต่อปี
นอกจากนี้ หน่วยข้อมูลยังกล่าวอีกว่า ผลตอบแทนสินทรัพย์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงเคลื่อนไหวในแนวราบ ท่ามกลางนโยบายของรัฐบาลในการคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเติบโต
ผู้เชี่ยวชาญของ Fiingroup คาดการณ์ว่าธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่ NIM จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากต้นทุนสินเชื่ออาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นเมื่อหนังสือเวียนที่ 02 เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้หมดอายุ (คาดว่าจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)
ธนาคารหลายแห่งเพิ่มกลุ่มประกันภัย
ในโครงสร้างรายได้จากการบริการ ธนาคารหลายแห่งมีการบันทึกการปรับปรุงในกิจกรรมธุรกิจประกันภัย
ธนาคารแห่งหนึ่งประกาศรายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2567 พร้อมคำอธิบายรายได้จากกิจกรรมบริการ หลายแห่งบันทึกการเติบโตสองหลักในกลุ่มประกันภัย
โดยเฉพาะรายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากค่าบริการประกันภัยทำให้ Techcombank มีรายรับ 594,000 ล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 30% จากช่วงเวลาเดียวกัน
เมื่อปีที่แล้ว รายได้ความร่วมมือด้านประกันภัยของ Techcombank แตะที่ 667,000 ล้านดอง ลดลงเกือบ 62% เมื่อเทียบกับปี 2565 หลังจากที่ตลาดประสบวิกฤตความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมประกันภัย
เมื่อเร็วๆ นี้ Techcombank และ Manulife Vietnam ได้ประกาศการตัดสินใจยุติความร่วมมือพิเศษตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2024 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งนี้จึงได้ร่วมบริจาคเงินทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัยเทคคอม
อีกหนึ่งธนาคารที่ยังมีอัตราการเติบโตสูงในกลุ่มประกันภัยก็คือ KienlongBank ตามที่แสดงในรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ รายได้จากการประกันภัยทำให้ KienlongBank มีเงินเกือบ 40,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 73% จากช่วงเวลาเดียวกัน
เมื่อปีที่แล้ว รายได้ประกันภัยของธนาคาร Kienlong อยู่ที่ 36,300 ล้านดอง ลดลง 44% เมื่อเทียบกับปี 2022 เนื่องจากประสบปัญหาทั่วไป
ในทำนองเดียวกัน VPBank ยังมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มการขายข้ามกลุ่มประกันภัย ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ รายได้จากการประกันภัยทำให้ VPBank มีรายได้ 2,820 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 52%
ในปี 2566 ธนาคาร VPBank ยัง "รู้สึก" ถึงความยากลำบากทั่วไปเมื่อรายได้จากการประกันภัยสร้างรายได้เพียง 2,937 พันล้านดอง ลดลงเกือบ 13% เมื่อเทียบกับปี 2565
ในขณะเดียวกัน ประกันภัยยังถือเป็น “ห่านที่วางไข่” สำหรับธนาคารหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น ในปี 2022 รายได้ของ VPBank จากธุรกิจและบริการประกันภัยสูงถึง 3,353 พันล้านดอง ในขณะที่การใช้จ่ายสำหรับบริการประกันภัยอยู่ที่เพียง 57 พันล้านดองเท่านั้น
จากรายงานทางการเงินของ SeABank ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ พบว่ารายได้จากบริการตัวแทนประกันภัยมีมูลค่ามากกว่า 87 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ความแตกต่างที่แข็งแกร่ง
ตรงกันข้ามกับการเติบโตของธนาคารหลายแห่งที่กล่าวข้างต้น รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2567 แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ MBBank จากบริการประกันภัยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 5,989 พันล้านดอง
แม้ว่าธนาคารจะไม่เติบโต แต่ธนาคารก็มีแหล่งรายได้จากการประกันภัยจำนวนมาก โดยมีส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมบริการสูงถึง 57% ของรายได้รวม
TPBank ยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันใน 9 เดือนแรกของปีนี้ โดยรายได้จากบริการประกันและที่ปรึกษามีมูลค่าเกือบ 290 พันล้านดอง
ในขณะเดียวกัน LPBank, VIB... ยังคงมีรายได้จากประกันภัยลดลง ในส่วนของ LPBank รายได้จากตัวแทนประกันภัยอยู่ที่ 383 พันล้านดอง ลดลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน VIB ก็ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเหลือเพียง 345 พันล้านดอง...
ที่มา: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)